7月开门红，超200股涨停！沪指放量涨0.44%，大金融板块全线爆发丨复盘论

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周三，大A股三大指数涨跌不一，创业板指、科创50指数震荡调整。黄白线分化明显，权重股走势较弱。两市成交额3.66万亿，较上一个交易日放量3862亿，内资主力净卖出595亿。全市场超4300家上涨，超200股涨停，实际跌停6家，跌停数大幅回撤，个股涨跌中位数为2.11%。大盘今天如期迎来7月“开门红”，不但收复4100点，收盘点位更是站上了各条均线，伴随量能放大，明天还有延续升势的预期。市场风格方面，近期热点板块特别是半导体、元器件暂时调整，其他题材板块开始切换，提升了市场人气和做多情绪。整个市场超4300家上涨，有了真正的赚钱效应。重复那句老话：“五穷六绝七翻身”！7月份大概率不再是极个别板块的“狂欢”。

盘面上，进入7月，市场风格发生明显变化，机构再平衡策略开始发酵，老登全线爆发！券商、保险、互联网金融等大金融概念带头领涨，天风证券、汇金科技等多股涨停；猪肉鸡肉、农业概念集体爆发，华统股份、傲农生物等涨停；创新药、仿制药等医药概念全线大涨，美诺华、宣泰医药等多股涨停；电子特气概念反复走强，金宏气体20CM涨停。机器人概念表现活跃，拓斯达20CM涨停。下跌方面，科创50成分股多数回调，芯原股份、寒武纪等多股跌超6%；玻璃基板、电子布、覆铜板、铜箔等PCB产业链全线回调，广合科技、凯盛科技等多股跌超8%；功率半导体、MLCC、先进封装、存储芯片等半导体产业链午后集体跳水。

今天回调的科技分支板块，其实是有明显的缩量，并不是明显的放量出货。但是高位确实持续横盘震荡一段时间了，技术面也有调整的迹象。目前很难说，科技股就此终结，老登股切换成功。本轮领涨的科技主线是比较清晰的，主要就在于光芯材，或者是ai硬件产业链，做多共识比较容易达成一致。“老登”方向则是太多了，各自逻辑不一样，今天领涨的鸡肉猪肉股，主要是超跌+涨价预期，最近还有政策扶持，加速压缩产能。这个逻辑放在白酒、消费或者地产方向，这就不一定管用，创新药今天大涨，这是因为海外的BD大单还不错，也有助于业绩改善，前面超跌明显，最近三天k线有多方炮结构了。而“券商”则是凭借投行跟投、股权直投手握大量硬科技企业股权，叠加自身板块估值处于历史低位，科创底色逐步被资金挖掘。