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私人财富管理空间巨大,汇丰私人财富规划师加快抢占行业蛋糕

第一财经 2021-11-19 11:29:17

责编:郑嘉维

随着中国居民财富迅速增长,可投资产持续扩容,极大地推动了财富管理需求的持续增长。摩根士丹利《中国消费2030》报告指出,到2030年,平均每个家庭可支配收入将从2020年的6,000美元,翻倍增长,达到12,000美元。

国人对于财富的需求,相应越来越复杂和多元化。伴随着金融产品的日益丰富、税收制度的复杂化、《民法典》的颁布,财富管理的实践,更是需要专业人士的帮助。

在这样大背景下,汇丰私人财富规划师,应运而生。面对居民资产配置的变革浪潮,汇丰通过财富规划管理体系的建设,帮助客户对家庭资产进行查漏补缺、规范管理,满足客户守富、传富等日益复杂与多元的财富需求。

汇丰私人财富规划师 大有可为

在市场持续快速增长的情况下,以汇丰为代表的外资金融,正进一步布局“中国机会”。2020年,汇丰在中国率先启动全球战略创新业务之一“汇丰私人财富规划”,随后在2021年宣布,计划未来五年将持续投资35亿美元,用于“汇丰私人财富规划”服务团队、提升数字化服务能力和开发新产品,以加快亚洲财富管理业务增长。

作为汇丰集团主导研发的重点战略业务之一,汇丰私人财富规划致力于在银行业务场景之外,通过创新科技数字解决方案,智能赋能的移动数字工具,随时随地为个人及家庭,提供定制财富规划和保障服务。

而汇丰私人财富规划师,旨在帮助客户重新定义财富规划的整体体验——即在数字化工具的支持下,在客户所选的地点,灵活地与他们展开互动,为其提供专属定制的财富规划和保障服务。

鉴于持续看好此赛道,汇丰在2020年8月发布财报时表示,其目标是未来四年内在中国聘用2,000至3,000名汇丰私人财富规划师。

广邀有识之士 并肩开启未来

值得一提的是,提供专属服务的汇丰私人财富规划师,部分已具备国际金融理财师(CFP)或相关资质背景。

但是,汇丰私人财富规划师不只是寻找来自金融行业的人才。多元人才汇聚在此,兼备国际视野与本土洞察。有来自国内及海外高等院校背景的优秀毕业生,也有来自各行业白领。

他们加入后,能获取汇丰提供的全面培训资源,包括且不限于上岗培训、电子平台培训、90天培训、高阶培训等,在专业讲师团队的支持下快速成长。还能定期参与高端市场活动,例如法律专家、医疗专家、经济学家、高尔夫、品酒等市场活动。

作为汇丰一员,汇丰私人财富规划师,同时享受正式员工编制、灵活的作机制,和充满竞争力的福利待遇(固定底薪、专为财富规划师而设的临时补贴、业绩提成、10-20天年假、医保等)。加入汇丰后的未来,还能有更多选择。作为全球平台,汇丰跨越财富管理及个人银行、工商金融、环球银行及资本市场,全球64个国家和地区,为未来带来更多职业新可能。

已加入的汇丰私人财富规划师表示,他们比较欣赏汇丰多元共融的国际文化。氛围自由平等,鼓励并包容每一位的差异,开放接受不同理念及文化。有疑虑时鼓励说出来,管理层会倾听不同观点,并及时反馈调整。

借鉴国际化视野,致力于本土化探索,汇丰私人财富规划不仅凭借自身专业素养和服务品牌树立了良好的市场口碑。在2021年8月,汇丰私人财富规划对现有客户进行“rNPS“ (relationship Net Promoter Score,关系净推荐值)调研发现,每100位现有客户中,已有86位将汇丰私人财富规划,作为财富规划的最主要品牌。

可以预见的是,随着中国财富市场持续释放可观的增长潜力和巨大的市场价值,汇丰私人财富规划师,将继续角逐大财富管理行业,与客户一起成就更多新可能。

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