开源AI智能体OpenClaw引爆市场！甲骨文财报能否撑起AI基建的万亿野心？苹果入局折叠屏 备货上调20%丨20260310从华尔街到陆家嘴

①开源AI智能体OpenClaw引爆科技圈 产业链迎发展新机遇

开源AI智能体OpenClaw（昵称“龙虾”）是近期最热的话题，GitHub星标本月突破25万，超越Linux成为史上最受欢迎开源项目。上周五，腾讯免费安装OpenClaw，鹅厂门口大排长龙的消息刷屏。小米同日推出手机端“miclaw”，开启小范围封测。昨天，腾讯曝光QClaw内测版，实现OpenClaw一键部署并打通微信、QQ。二级市场闻风而动，AI Agent概念股集体走强，算力租赁、边缘计算、国产替代主线获资金追捧。机构指出，AI Agent正从“聊天工具”迈向“执行助手”，2025年全球核心市场规模约70–80亿美元（50–100亿美元为宽口径区间），2030年有望达到500–800亿美元。我国依托成本与工程师优势，应用层具备发展潜力。但行业仍处试点阶段，需突破安全、幻觉及系统集成瓶颈，需警惕短期估值泡沫。

-评论员徐广语：OpenClaw的快速走红标志着人工智能正从“模型能力竞争”迈向“模型+智能体应用”的新阶段。作为开源Agent框架，OpenClaw能够直接调用系统权限执行任务，使AI从提供建议的工具转变为具备行动能力的数字员工，有望加速办公自动化、软件开发及企业管理等场景落地。对中国而言，国产模型如DeepSeek、Kimi等在生态中的活跃度提升，也有助于推动本土AI应用发展。同时，Agent带来的Token消耗激增将进一步拉动算力和云计算需求。但与此同时，智能体获得系统权限也带来安全与数据隐私风险，未来行业在加速应用落地的同时仍需完善监管与安全机制。

-东北证券首席投资顾问郭峰：“龙虾”有望成为AI应用的另一主线，市场应用场景广阔。

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②甲骨文财报在即：AI转型下半场 四大胜负手定股价走向

甲骨文将于明早盘后公布2026财年第三季度业绩，市场预期营收169.1亿美元（同比增19.5%），每股收益1.70美元（同比增15.7%）。作为从传统数据库巨头转型AI基础设施领域的企业，本次财报成为衡量AI基础设施需求的风向标。其股价走势取决于四大核心：OCI营收增速需维持40%以上以验证增长引擎地位；5230亿美元RPO订单的转化效率；高资本开支下38%以上营业利润率的稳定性；以及1240亿美元债务下的杠杆率控制。市场关注订单兑现能力与财务健康度，若能证明订单加速转化且数据中心建设顺利，股价有望回暖，反之则将面临债务压力拖累。

-评论员徐广语：甲骨文即将公布的新一季财报备受市场关注，投资者焦点主要集中在其云基础设施业务的增长表现以及人工智能需求带来的算力订单扩张。近年来，公司加速从传统数据库软件企业向云计算和AI基础设施平台转型，云业务尤其是面向AI训练的算力服务成为最重要的增长引擎。如果财报继续体现云业务高增长与订单储备扩大，将强化市场对其在AI算力产业链中地位提升的预期。同时，大规模数据中心投资也意味着短期成本压力与长期增长机会并存，未来业绩表现将取决于AI需求能否持续转化为稳定收入。

-东北证券首席投资顾问郭峰：AI基建需求旺盛，上游产业链业绩开始落地。

③苹果入局折叠屏 备货上调20% 预计2027年全球折叠手机渗透率翻倍

苹果正大幅上调首款折叠iPhone备货量，较原定目标增加20%，其核心供应链已全面进入量产准备阶段，关键零部件预计今年二季末至三季度出货，产品锁定年底前发布。据悉，该机型售价约2000美元，定位超高端，配备7.8英寸无折痕内屏，搭载液态金属转轴等新技术，主打高耐久性与优质手感。TrendForce预测，苹果入局后，全球折叠手机渗透率将从2025年的1.6%，提升至2027年的逾3%，有望重塑折叠屏市场格局。

-评论员徐广语：Apple正在推进折叠屏iPhone的研发，供应链消息称公司已上调初期备货量，预计产品最早将在2026年发布。折叠屏机型定位高端，售价可能在2000美元左右，首年销量预计约500万至800万台。相较于早期进入市场的厂商，苹果选择在技术成熟后入局，重点提升屏幕折痕控制、系统适配和耐用性。折叠iPhone有望提升整体产品平均售价，并刺激高端用户换机需求，同时为智能手机市场带来新的增长动力，也可能推动折叠屏产业链进入新一轮升级周期。

-东北证券首席投资顾问郭峰：消费电子需要新产品来带动市场需求。

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注：以上内容不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎，决策请结合个人风险偏好与专业分析。