能源革命和产业转型新机遇丨首席评论

第一财经《首席评论》和可持续频道从10月19日起联合推出“低碳的交响”系列特别节目，该系列将会从国家战略、社会政策、金融市场、产业发展、生活和消费方式等多个维度围绕绿色、低碳发展进行全面解读。

《能源革命与产业转型新机遇》是系列第一集。今年以来，全球极端天气时有发生，能源大宗商品价格居于高位，能源供应紧张等风险交织，加剧了全球经济增长面临的挑战。能源安全，不仅关系到人们的衣食住行，更是各国经济社会发展的命脉。与此同时，能源与气候变化议题紧密相连，实现碳达峰、碳中和既是我国向世界作出的庄严承诺，也是一场广泛而深刻的经济社会变革。二十大报告明确提出，推动绿色发展，促进人与自然和谐共生。有计划分步骤实施碳达峰行动，深入推进能源革命。未来我国的能源革命将会呈现出哪些新趋势？会带来怎样的产业变革？立足国情，如何在降碳的同时确保能源安全和产业链供应链安全，促进经济发展？

本期嘉宾：

周大地：国家气候变化专家委员会委员、国家发改委能源研究所原所长

林伯强：厦门大学中国能源政策研究院院长

第一财经：推进碳达峰碳中和，从“供给侧”到“需求侧”，从供能企业到用能企业，我国能源系统的革命性转型将呈现出哪些趋势性变化？

周大地：能源发展是一个连续的过程，我国面临两个阶段性目标：2030年前要实现碳排放的达峰，2060年前实现碳中和。我想“十四五”“十五五”主要围绕能源碳达峰来做工作。一是现有的能源供应能力的存量要尽量好地发挥效应，更好地为能源供应服务。二是在增量方面，要尽量用新能源，用可再生能源。碳达峰还有一个重要内容，要使能源利用效率不断提高。目前看来，比如电动车的发展就可以起到多重效果。比如超低能耗建筑、近零能耗建筑的建设要扩大规模，新建建筑尽量地尽快地推广超低能耗建筑标准。这样在一边建设过程中，扩大了需求，有经济增长，同时也能把低碳转型从现在做起。实现碳达峰，达峰不等于没有增长，达峰是增长内容和增长质量要有变化。同时，能源供应、能源增量要有变化，这样双重的努力，有经济增长，有社会发展，又能够使碳排放增量尽量降为零。

林伯强：风电、光伏目前比例还是太小，在全球也好，在国内也好，尽管增速非常快，但基数低，所以个头很小。这存在的问题就是当需求增长稍稍快一点的时候，它无法满足需求增量，这是低碳发展目前面临的一个最大矛盾。就是说，在讲低碳发展的时候，事实上化石能源的消费是在增加的。这其实是全球的问题。比较好的办法是以最快的速度把风电、光伏的比例做大，使得清洁能源能够在未来的经济增长当中至少能够满足需求的增量。

实现碳达峰目标，我国已发布《2030年前碳达峰行动方案》，以及工业、科技、城乡建设等多个领域具体实施方案。多地出台了地方《碳达峰实施方案》，国务院国资委要求中央企业“一企一策”制定碳达峰行动方案。十八大以来，我国着力推动经济社会发展全面绿色转型，目前，已建成全球规模最大的碳市场和清洁发电体系。

第一财经：能源结构的转型也必然会带来产业结构的升级。怎么看待产业结构的转型升级？

周大地：产业结构的调整既有低碳转型，也有经济发展即使没有低碳压力，这个产业结构也要不断升级。经过几十年的发展，我国大多数高耗能原材料的产业扩张还是比较大的，比如钢铁、铝、水泥这些产业，面临着即使没有低碳压力，也到了一个饱和期。这些产业结构的调整是必须要进行的。当然，低碳转型可能会加快这些产业的调整速度。我们可能要采取一些措施，比如防止盲目扩张，同时，不鼓励中国成为这些高耗能产业产品的出口国。这可能要采取一些政策性调整，要防止它无序或者不合理的扩张，也要在双循环中把内循环，把国内需求作为主要增长点。另一方面，产业结构调整很重要的一点，就是能源供应的增量。过去还是一有问题，就先去想煤炭怎么办，石油是不是再多来点，天然气也是。在结构调整方面，就可能要更多想怎么能够使非化石能源的发展更快加速，比如风机和光伏发电。从用能方面，也要考虑逐渐增加电气化的水平，尽量利用各种热泵，不再直接烧油、烧气或者烧煤来解决供热或者其他热力要求。所以总的来看，有些行业基本上已经饱和，有些行业，特别是新能源，从供到用都会有很大扩展空间。甚至还要在系统的发展方面，比如电动车光卖车还不行，得把充电桩发展起来。所以电力行业、城市建筑、基础设施建设方面，得把充电系统的建设做起来，甚至是V2G（电动汽车给电网送电的技术）。以后不是单方面光是汽车来用电，而是要把汽车的蓄电能力作为电网稳定运行的重要组成部分。所以要建设双向的、可以数字调动的充电系统。产业结构调整肯定是越调整质量越高，终端服务越好，既有外部性的改善，比如环境优化，同时也不能牺牲老百姓的实际需求。最后社会的能源用能成本要明显下降，不会说低碳能源越搞越贵，越用越不方便，越来越不稳定。如果这样，那就说明在技术方面，在系统优化方面还没有做到家。

第一财经：低碳转型过程会带来哪些产业机会？

林伯强：现在清洁能源，增长空间最大的应该是风电、光伏，我们算过，大概占到65%左右，其他的一些专家算的可能比我这个数更高一些。目前风电、光伏占一次能源的比例只有5%左右，今后的新能源系统可能要做到65%，这当中的市场潜力是不可估量的。但是，风电、光伏还不成为新能源系统，因为它是不稳定的，而且可能很远，靠内陆跟沿海肯定是不够的，很大程度上可能还要来自于戈壁滩，大西北等地，对它的稳定问题又增加了很多要求。所以与新能源系统相关的至少有几个产业一定要出来。第一是电动汽车。它除了可以利用清洁能源，风电、光伏生产出来电就能充电，其实还可以替代石油。中国交通领域的石油，通过电动汽车可以替代掉相当一部分，既安全，又低碳。与电动汽车相关，跟风电、光伏相关的是储能得出来，因为它必须保证整个系统的运行。其他与稳定相关的，有一个智能电网。数字化、智能化，智能电网要出来。因为风电、光伏如果在大西北，涉及怎么送到中东部的负荷中心来。现在大家马上想到特高压，不对。特高压需要一定的稳定的量。所以这个时候氢能就要出来了。氢能我的理解就是把风电、光伏从不稳定的、非常便宜的，变成可储藏、可运输、终端可运用。在这些之后，可能还有一条路得考虑，就是碳捕获。碳捕获应该把它当成是整个新能源系统当中很重要的一部分。为什么？因为中国的火电系统非常庞大，而且很年轻，效率非常高，所以今后火电系统在整个碳中和过程中能起到保驾护航的作用。煤电既要保驾护航，同时又要退出，当然通常讲的是灵活性改造，使它能够配合新能源的稳定逐步退出。但最终可能还得保留一部分煤电，这部分煤电现成的，不需要建设成本，这部分煤电的大小其实取决于碳捕获规模的大小以及成本高低。所以整个新能源系统，产业机会巨大。因为风电、光伏从5%做到65%，后面这些与风电、光伏相配套的必须有足够的规模，来保障风电、光伏是可使用的，是可以充分保供的，可以终端利用的。当然这些讲的仅仅是供给侧的产业机会，还不够，需求侧还有巨大的产业机会。碳交易是一个相对市场化的过程。中国低碳转型还需要消费侧发力。如何来鼓励消费，同时又低碳？比如，现在有能效标签，能不能搞个碳标签，让消费者倒逼厂家进行低碳生产。另外，循环经济，怎么从消费端来考虑倒逼厂家进行循环经济，进行循环发展，其实都是产业机会。

第一财经：关于低碳的话题，我们收到来自很多热心观众的互动提问。有一位观众说，当前世界经济总体来说不够景气，在这一背景下，低碳市场如何推广，碳中和的目标又要如何得以实现？

周大地：一方面世界经济不太景气。但另一方面，世界能源价格目前还挺高，特别是传统能源，这还是属于化石能源价格比较偏高的状态。同时在欧洲等地，由于地缘政治冲突，天然气价格涨到原来的几倍、十几倍。这些对传统能源不是一个刺激让它多搞。传统能源从资源角度来看，分布不均匀，容易受到外部事件的冲击。这么高的化石能源价格比较来看，新能源就显得更有优势了。从战略角度看，我们应该更快把新能源搞起来。第二，比如煤炭的生产量可能以后要降下来，但是要保证新的能源体系的建设过程中，整个电力消费比过去的预计还要高。现在已经每年8万多亿千瓦时，各种预测至少以后要到15万亿千瓦时以上，这是一个巨大的发展空间。所以有些事不干了，但是有些事要大干、多干，这也是一个机遇。不能再回头把传统的一些东西，本来市场已经有很大不确定性，再去想法维持、扩张。至少扩张是很难的，风险很大。但是，这个市场明显以后非常大，那就多干，投入就可以更高。所以目前并不是说新能源没有市场，没有可干的，而是正好有机会可以多干。当然，要在经济有一定不确定性的情况下，更要多干无悔的事。看不准的可以慢点干，看得准的事可以大干。比如现在有两条路，一条是化石能源，再加上以后CCS（碳捕捉、碳封存），但是碳捕捉、碳封存之间产生一大堆不确定性。比如捕捉技术能不能便宜下来，能不能很有效、真的都捕捉下来。还有封存，现在虽然有一些小规模示范，大规模应用有没有风险，都很多。不如直接把储电、储能问题，数字化管理搞上去。两者比较起来，也许这个长期来看更经济、成本更低，又是新的市场。两个风险都有，但是这个通过技术进步就可以解决。把更多的精力放到新能源发展方面，也可以带动经济增长，不是增加成本，而是减少成本、提高效益的一个路子，也是经济增长的一个方向。