万科养猪其实是围绕自己大量的业主群体做增值服务,不算跨界。
当前布局和PPI以及经济周期相关的强周期品种,应该是个非常不错的选择,但这是一个相对长期的布局,时间可能在1年左右。
假设扩表真能到10万亿,可以预见,一旦疫情这只“拦路虎”被解决,资本市场大概率会和历史上每一次危机后一样迎来一波长牛,而这次A股注定不会被落下。
卖空报告更多是从买方逻辑出发,和券商一味看多的研报角度完全不一样,而且自下而上运用草根调研来的数据非常有说服力,希望券商也能够多一些看空报告。
当前的上证50(包括部分沪深300的核心白马蓝筹)和港股市场,无论自下而上还是自上而下,似乎都到了一个极佳历史性的机会。
你买的公司贵不贵?足不足够优秀?只要满足这两点,就不必理会美股会不会暴跌,会不会有金融危机,坚定持有就是最好的策略。
地产行业集中度提升趋势已经非常明显,其中具备优势的龙头公司将把握住从1到N的机会。
未来随着5G后期应用的拓展,一些智能可穿戴的电子产品也将迎来爆发期,这也将为Sip行业带来广阔的发展空间。
TWS耳机产业链上游主要是元器件供应商,中游主要是代工厂商,下游就是终端品牌厂商。而资本市场上,主要存在的机会在上游和中游。
苹果的崛起主要凭借的是智能手机替代了功能手机的东风,而特斯拉似乎也具备了这个要素,目前全球新能源车似乎有着替代传统燃油车的趋势。
面对主营业务转型的公司,应该保持冷静,表面上的利好,实际上可能存在的是很大的不确定性。
5G仅仅处于一个前周期的阶段,对于电子行业的贡献才刚刚开始。这个时候要说电子行业增长到头是不符合逻辑的。
无论在牛市的哪个阶段,都比较难出现“资金面+基本面”共振的格局,而要等待所有利好因素全都出现,可能因过度谨慎反而有踏空风险。
假设5G云游戏普及,对于硬件设备厂商明显不利,而能够提供优质内容的游戏开放商可以更轻易地扩大市场份额,能够提供云服务平台的第三方将取代硬件厂商的地位按需收取游戏服务费,电竞行业也将收益于云游戏的公平性,增收节流。
第一个机会就是智能电视产业链,分为上游硬件和下游应用两块;第二个机会就来自于“万物智联”中各个入口产品所带来的增量机会。
动漫的需求远超大家想象。腾讯动漫目前全平台月活跃用户达到1.2亿,而哔哩哔哩目前用户日均使用时长高达75分钟。
整体基金行业在电子行业上的配置占比也较低,有进一步提升的空间。对电子行业下半年的表现,笔者非常乐观。
长期持有弱周期的消费股,确实是一个非常好的长期策略,也是相当多的价值投资者的主要策略,然而价值投资并不代表无风险投资。
科创板上市的公司大部分处于高速成长期,加上本身科创类公司在主板的估值都不低,所以开板时过高的估值相对容易被消化。
茅台的这种走势可能起到一种标杆的作用,使得更多人明白,“投资”股票,要比“炒”股票来得靠谱。这也是茅台股价破千的最大意义。
资深市场观察人士