全球科技板块调整解析：短期波动不改向好逻辑
本轮科技板块的剧烈调整主要由流动性预期扰动、交易结构失衡与去杠杆交易共同引发，随着杠杆资金逐步出清、估值风险释放以及宏观流动性和政策面的支撑，市场有望回归稳健运行轨道。
全球市场大直播
- 08:41哈马斯称与以色列的协议已达成 | 据新华社，沙特阿拉伯阿拉比亚电视台7月31日援引巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）官员的话报道，与以色列的协议已达成，哈马斯将很快发布正式声明。
- 08:39《工业绿色低碳发展“十五五”规划》发布 | 据央视新闻，记者从工业和信息化部了解到，今天（7月31日），《工业绿色低碳发展“十五五”规划》（以下简称《规划》）正式发布，从强调工业自身绿色低碳发展，到更加注
- 08:38应急管理部针对陕西甘肃启动国家地质灾害四级应急响应 | 据央视新闻，气象部门预测，7月30日至8月1日，西北地区东部、四川盆地等地有大到暴雨，部分地区有大暴雨。经与自然资源部联合会商研判，陕西西南部、甘肃南部发生地质
- 08:38OpenAI之后，Anthropic披露三起AI模型安全测试入侵事件 | 北京时间7月31日，Anthropic发文称，在对内部网络安全评估审查时发现三起事件，Claude系列模型从第三方评估环境内部或与第三方评估环境交互时接入互联网
- 08:36韩国综指涨幅扩大至15% | 韩国综指涨幅扩大至15%，现报6436.79点。个股方面，SK海力士涨超25%，三星电子涨超21%。
- 08:334股获券商买入评级，宏发股份目标涨幅达39.75% | Wind数据显示，7月30日，共有4只个股获券商买入评级，其中1只个股公布了目标价格。按最高目标价计算，宏发股份目标涨幅排名居前，涨幅分别达39.75%。
- 08:31日经225指数涨超5% | 日经225指数涨幅扩大至5%，软银大涨15%。
- 08:24滚动直播丨韩股大涨15% 日经225指数涨超5% | 8:36 韩国综指涨幅扩大至15%，SK海力士涨超25%，三星电子涨超21%。
8:30 日股持续走高，日经225指数涨超5%，爱德万测试 - 08:21中信证券：住房是最重要的大宗耐用消费 商业地产是重要的线下场景消费 | 中信证券研报认为，住房是最重要的大宗耐用消费，商业地产是重要的线下场景消费。无论是住宅开发业务还是商业地产运营，都在接轨大消费行业。国家也积极支持房地产作为大宗
- 08:19日经225指数涨超4% | 日经225指数涨幅扩大至4%，现报64408.55点。
- 08:19银河证券：短期来看，政策定调释放积极信号，有利于缓解投资者对市场短期波动的担忧 | 银河证券研报表示，短期来看，政策定调释放积极信号，有利于缓解投资者对市场短期波动的担忧，修复市场风险偏好与交易情绪。中长期维度上，资本市场投融资综合改革持续深化
- 08:16日经225指数涨超3% | 日经225指数涨幅扩大至3%，现报64074.77点。
- 08:15银河证券：六张网筑基，AI+定调，加强科技发展大趋势 | 银河证券研报表示，“六张网”作为支撑科技战略落地的关键基础设施，有望加速推进。“六张网”具体指水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网，其中算
- 08:12日经225指数涨超2% | 日经225指数涨幅扩大至2%。
- 08:11日本财务大臣：始终准备以高度紧迫感应对外汇市场 | 据新华财经，日本财务大臣片山皋月称，对潜在的外汇干预不予置评，始终准备以高度紧迫感应对外汇市场。
- 08:10日经225指数涨超1% | 日经225指数涨幅扩大至1%。
- 08:08韩国交易所对KOSPI启动了侧车机制 | 韩国交易所对KOSPI启动了侧车机制，程序化交易暂停5分钟。
- 08:06中信建投：今年转债投资难度明显提升，核心在于正股偏弱与估值偏高并存 | 中信建投研报指出，今年转债投资难度明显提升，核心在于正股偏弱与估值偏高并存。年初以来转债对应正股等权指数下跌约3.7%，权益端形成负向贡献；但转债指数仍保持小幅
上证指数 3804.69 -23.78 -0.62% 深证成指 13285.80 -372.64 -2.73% 科创综指 1755.22 -106.02 -5.70% 创业板指 3244.62 -134.08 -3.97% 沪深300 4549.72 -50.54 -1.10% 恒生指数 25858.88 50.96 0.20% 标普500指数 7437.63 121.48 1.66% 纳斯达克综合指数 25122.18 679.24 2.78%
日韩股市高开SK海力士大涨18%；宇树科技8月10日申购
苹果盘后跌超5%，库克最后一个业绩会告别股东
暴力反弹来！微软“救市”半导体，闪迪暴涨26%，亚马逊云业务强劲盘后拉升，苹果放榜后跌超6%
澳门有关部门回应奶粉铅超标检测质疑，但事件关键争议部分仍未明确
散户投降？抛售规模创六年新高，美股是否短期底部确认
美国6月PCE时隔四年再次回落，美联储下一步会怎么走
AI算力引爆“最贵装机季”；宇树科技上市最新进展
【今日速览】①AI算力引爆“最贵装机季”，显卡一天一个价，国产替代逻辑持续强化（附标的）；②A股封测巨头扩产竞速！超400亿资金涌入，先进封装重塑封测成长曲线（附标的）；③近9亿回购10天完成，MLCC龙头再抛大额回购方案；④拟投资逾47亿元！这家公司加码钠电正极材料一体化；⑤机构指出，8月市场重心可能集中于政策与业绩双重验证，承现弱势震荡上行的趋势，AI相关板块经历回调后市场分歧短期内难以收敛，建议采取哑铃型策略。
AI进化速递丨OpenAI部署GPT-5.6优化模型自身推理性能
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又涨！“最贵装机季”来了 有显卡一周暴涨3000元 AI抢夺显卡产能货源少了 “一张显卡相当于一台电脑”｜一探
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对话魔形智能CEO徐凌杰：风口上的Token超级工厂 | 未知之境首播
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刘世锦：用好AI和低碳“做大蛋糕”，给中低收入群体增收“分好蛋糕”
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400万人，管着1.8万亿，他们飞来上海，只说了一件事丨两说
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AI大潮中的横店：真人都去哪儿了？
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与“大象”共舞的中国芯片“递铲人”丨两说
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新能源车，买车容易修车难？
晚间公告｜7月30日这些公告有看头
中央定调下半年财政工作重点，有何看点？
消费红利持续占优 何时轮到科技板块？哪些方向蓄势待发
【周四复盘】① 政治局会议明确扩大内需、挖掘服务消费潜力，叠加多地飞天茅台终端提价验证内需回暖，乳品、白酒、餐饮、零售全线走强。乳品+烘焙股605***斩获3连板，益生菌股605***、AI导购智能体股600***走出2连板。连日强势的大消费是机会还是陷阱？② 工信部加速推进智能网联汽车“十五五”规划，国内汽车出口增速大幅领跑全球，汽车产业链集体异动。自动驾驶概念股002***、汽车电子+无人驾驶概念股603***、热管理概念股301***等多股同步涨停。汽车板块能否延续反弹？③ 国家电网、南方电网上半年固投大幅增长，多批特高压、抽水蓄能项目加速落地，电网设备赛道景气度持续走高。电线电缆+固态电池概念股002***走出2连板，智能电表概念股603***同步两连板。电网设备板块哪些细分确定性更强？④ 科技板块继续磨底，资金博弈超跌修复。多日跌停的存储龙头001***午后逆势涨停却遭四家机构、深股通合计超8亿抛售；交换机龙头000***连续跌停，但机构、北向合计逆势净买入5.48亿元；光模块+PCB双龙头002***、高速PCB标的300****同步大跌，机构逆势大额抄底。科技股的调整空间还有多大？苹果与亚马逊的最新财报对A股相关产业链带来何种催化？当下科技该观望还是进场？
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AI造富 普通人呢？ 全球K型分化 政策如何设计？ 大摩邢自强谈政治局会议
一所民办中学停办后：学生家长的忧虑与民办教育的悲喜
公募量化上半年扩容，市场剧震拷问超额收益持续性
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从“黄金时代”到数十万账户归零，韩股“去杠杆”走到哪了
MLCC+CPO！公司9亿回购收官，再启10亿上限回购
【臻选回顾】 7月29日解读《创新药+ADC+AI制药+海外授权BD！公司首个国内自主研发长效胰岛素注射液获批上市》，恒瑞医药7月30日收涨1.41%； 7月29日解读《存储+芯片+MCU+长鑫！公司推出股份回购注销方案，实控人同步10亿大额增持叠加12个月锁仓不减持》，兆易创新7月30日低开高走收涨1.94%； 7月28日解读《新型储能+算电协同+SST！公司本年新签和已中标海外订单约16GWh，上半年净利同比预增翻倍》，海博思创7月29日收涨0.8%，7月30日收涨0.54%。 【本期摘要】 ①高端MLCC+AI算力+CPO！公司9亿回购刚刚收官，再启10亿上限二期回购； ②半导体靶材+AI算力+HBM+稀土永磁！公司是长鑫、长江靶材供应商，拟投建高纯溅射靶材二期扩建项目； ③锂电+钠电+固态电池+储能！公司聚阴离子正极材料已进入规模化出货阶段，拟投建设年产30万吨钠电正极材料一体化项目。
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科技股调整背景下 政治局会议提“提升资本市场韧性”有何意味？| 首席观大势
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