全球科技板块调整解析：短期波动不改向好逻辑
本轮科技板块的剧烈调整主要由流动性预期扰动、交易结构失衡与去杠杆交易共同引发，随着杠杆资金逐步出清、估值风险释放以及宏观流动性和政策面的支撑，市场有望回归稳健运行轨道。
全球市场大直播
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- 16:42浦东建设：二季度新签工程施工项目总金额同比减少8.82% | 浦东建设公告，2026年第二季度公司新签工程施工项目总金额29.89亿元，同比减少8.82%；上半年累计新签工程施工项目总金额45.28亿元，同比减少47.35
- 16:41中国人民银行副行长宣昌能会见印度尼西亚银行副行长托马斯·吉万多诺 | 7月28日，中国人民银行副行长宣昌能会见印度尼西亚银行副行长托马斯·吉万多诺。双方就中印尼经济形势和双边金融合作等议题进行了交流。
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- 16:39五粮液集团等入股四川长江担保集团 后者增资至约53.6亿 | 天眼查App显示，近日，四川长江担保集团有限公司发生工商变更，新增四川省宜宾五粮液集团有限公司、宜宾市产业投资集团有限公司、宜宾市高新投资集团有限公司等为股东，
- 16:38俄罗斯对乌克兰实施大规模打击 | 据新华社，俄罗斯国防部30日通报说，29日晚至30日凌晨，俄罗斯武装部队使用陆基、海基和空基高精度远程武器和攻击型无人机，对乌克兰实施大规模打击。乌克兰总统泽连
- 16:38香港证监会：向经纪行发出限制通知书以冻结与涉嫌首次公开招股欺诈有关的逾1.25亿港元资产 | 香港证监会向富途证券国际（香港）有限公司发出限制通知书，禁止其处理或处置由某实体持有的客户帐户内的资产，以125247000港元为限。该实体涉嫌参与一项欺诈计划
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- 16:33湖北省人大财政经济委员会原副主任委员龙正才接受审查调查 | 据湖北省纪委监委消息，湖北省人大财政经济委员会原副主任委员龙正才涉嫌严重违纪违法，目前正接受湖北省纪委监委纪律审查和监察调查。
- 16:31在岸人民币兑美元16:30收盘，较上一交易日涨91点 | 在岸人民币兑美元北京时间16:30官方收报6.7564，较上一交易日官方收盘价上涨91点。（AI生成）
- 16:30科威特军方：伊朗袭击该国北部致一中企尼泊尔籍雇员死亡 | 据央视新闻，科威特国防部和中国驻科威特大使馆30日消息，伊朗当天对该国北部的袭击导致该地区一家中国公司的尼泊尔籍司机身亡，并造成公司财产损失。据中国驻科威特大使
- 16:28OpenAI承认AI模型失控入侵事件涉及多个平台 | 据央视新闻，美国开放人工智能研究中心（OpenAI）28日更新发布的调查结果显示，该公司人工智能（AI）模型失控入侵美国抱抱脸公司系统期间，还曾利用网上公开的信
- 16:26中研股份：拟5000万元至1亿元回购公司股份 | 中研股份公告，公司拟以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于5000万元(含)，不超过1亿元(含)，回购价格不超过48.94元/股，用于维护公司价值及股东
- 16:22容百科技：拟47.23亿元投建仙桃年产30万吨钠电正极材料一体化项目 | 容百科技公告，公司拟投资建设仙桃年产30万吨钠电正极材料一体化项目，进一步巩固并扩大在钠电正极材料领域的先发优势。该项目将由公司并表范围内子公司负责实施，预计总
上证指数 3804.69 -23.78 -0.62% 深证成指 13285.80 -372.64 -2.73% 科创综指 1755.22 -106.02 -5.70% 创业板指 3244.62 -134.08 -3.97% 沪深300 4549.72 -50.54 -1.10% 恒生指数 25858.88 50.96 0.20% 标普500指数 7316.15 -112.63 -1.52% 纳斯达克综合指数 24442.94 -433.97 -1.74%
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AI全面渗透 多重催化共振 游戏板块估值修复一触即发
今天游戏板块早盘高开，其后受大盘拖累震荡走低。个股方面，冰川网络涨4.53%，巨人网络涨2.59%，吉比特涨1.84%。在连续两周回调后，本周游戏板块连续反弹，截止周四，周涨幅近6%。机构指出，当前游戏板块正处于“低估值、低持仓、基本面改善”三重共振的关键窗口期，估值修复行情一触即发。估值层面，截至7月29日，游戏板块的PE-TTM为29.54倍，远低于近5年来的中位数45.73倍。基本面层面，版号供给端持续宽松，7月发放197款创近三年新高，叠加已披露的半年报预告显示世纪华通、巨人网络等头部企业净利润实现50%-180%的高速增长，印证行业高景气度；催化层面，即将开幕的ChinaJoy展会聚焦“AI+游戏”主题，叠加暑期档新品周期密集释放，有望在短期主题催化与中长期AI赋能、出海拓展逻辑的共同驱动下，推动板块迎来戴维斯双击。
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65种药品集采明日开标，有品种面临49家企业角逐
消费ETF吸金，算力ETF失血，谁会是最后赢家？
【掘金回顾】我们7月22日提及的食品饮料ETF天弘（159736），今日标的指数随消费板块全面爆发涨超2.5%，近十个交易日累计获资金净流入5253万元。消费板块在估值历史底部区域持续获得资金认可，CS食品饮指数估值处于近十年1.65%分位。我们7月28日提及的酒ETF鹏华（512690），今日大涨3.90%，自7月22日提及以来累计涨幅已超8%，白酒板块在茅台提价与分红催化的双重驱动下持续走强。 【今日速览】7月30日早盘，ETF市场与A股指数走势高度同源，ETF市场的结构分化比A股更极端。A股全市场1900只上涨、3452只下跌，尚存一定广度；而ETF层面，消费类ETF集体大涨，通信/半导体类ETF集体暴跌，几乎是“冰火两重天”的泾渭分明。ETF是A股板块行情的"放大镜"——既放大了消费板块的涨幅弹性，也放大了科技板块的跌幅深度。总体看，今天消费板块在估值历史底部与政策催化的双重驱动下全面爆发，通信算力在海外负反馈持续传导与筹码高度集中的双重压制下继续暴跌，资金正在从拥挤度极高的算力赛道向估值处于历史底部的消费方向进行系统性再平衡。券商共识是——政策底已现，市场底尚需确认；风格再平衡接近尾声但仍在演绎；短期以震荡磨底、均衡配置为主，8月下旬至10月底可能迎来更明确的做多窗口，将呈现"科技修复+业绩验证+低位轮动"的多线并行特征。
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张希：从基础研究到技术、工程、产品解决 需要花十年的时间去积累
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戴伟民：大模型之外更值得关注的是端侧 赚钱也还是在端侧
白酒、AI应用活跃 CPO概念走弱 哪些行业或有配置机会
【每日早盘观察】① 牛榜 - 白酒板块快速走强，金徽酒、舍得酒业、金种子酒涨停，皇台酒业、口子窖、酒鬼酒、古井贡酒等跟涨。飞天茅台零售价上调后，对白酒市场有多大影响？哪些标的有望连板？ ② 牛榜 - AI应用端反复活跃，传智教育4连板，南天信息3天2板，普联软件、中科金财、税友股份涨停。微软确认Copilot“超级应用”年内见，整合智能体、AI编程、聊天功能，AI应用哪些环节先受益？③ 板块异动 - MLCC概念盘初冲高回落，国风新材、双星新材、昀冢科技、塞伍技术涨幅为正。MLCC概念后续走势如何？ ④ 熊榜 - CPO概念跌幅居前，源杰科技、新易盛、联讯仪器、长光华芯、中际旭创领跌。CPO概念为何下跌？后续还有机会吗？
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