中东风暴重塑全球资产定价逻辑 | 一财大V解读（持续更新）
美以伊冲突继续发酵，特朗普称暂时不会与伊朗达成停火协议。这或将重塑全球资产定价逻辑，哪些方向会受到影响？一财大V热议。
全球市场大直播
- 11:39半日主力资金丨加仓通信板块 抛售电力设备板块 | 主力资金早间净流入通信、农林牧渔、医药生物等板块，净流出电力设备、公用事业、石油石化等板块。
具体到个股来看，平潭发展、亨通光电、欧科亿获 - 11:35以军称正打击“整个德黑兰”的军事设施 | 据新华社，以色列国防军30日凌晨发表声明称，以军正在打击“整个德黑兰”的伊朗军事设施。
- 11:32国债期货午盘全线上涨 | 30年期主力合约涨0.20%，10年期主力合约涨0.08%，5年期主力合约涨0.08%，2年期主力合约涨0.04%。
- 11:32国内商品期市午盘多数上涨 | 集运指数（欧线）涨近6%，碳酸锂、乙二醇（EG）涨超4%，苯乙烯（EB）、沪锡、燃油、甲醇涨超3%。跌幅方面，烧碱跌超5%，合成橡胶跌超3%，工业硅跌近3%。
- 11:31A股午盘｜上证指数涨0.23% 贵金属板块走强 | 上证指数报3922.72点，涨0.23%，深成指报13743.85点，跌0.12%，创业板指报3279.29点，跌0.5%，科创综指报1660.89点，跌0.1
- 11:27上海清算所支持首批以“玉兰债”模式发行的离岸债券信用衍生品业务落地 | 据上海清算所消息，近日，浦发银行、国泰海通证券、中金公司开展全市场首批挂钩以“玉兰债”模式发行的离岸债券信用衍生品交易，上海清算所提供清算服务。本次业务落地是信
- 11:25水利部长江委：今年汛期长江流域来水量偏枯 | 据央视新闻，从水利部长江水利委员会了解到，长江流域2026年气候年景总体偏差，预计汛期长江流域降水量正常偏少、来水量偏枯，但时空分布不均。根据最新的海温场、大气
- 11:22富时中国A50指数期货转涨 | 富时中国A50指数期货拉升转涨，现涨0.03%，此前一度跌超1%。
- 11:17招商银行王良：将以10%为ROE管控底线 | “ROE（净资产收益率）目前呈下降趋势，预计还会继续下行，招商银行会努力管理好节奏，以10%为底线管控好ROE的水平。”3月30日，招商银行行长王良在该行202
- 11:10海泰新光盘中涨停 | 海泰新光盘中涨停，涨幅19.99%，成交额超2亿元。（AI生成）
- 11:09印度否认“马斯克参与特朗普与莫迪通话” | 据环球网援引英国《独立报》当地时间29日报道，针对此前美媒称美国企业家埃隆·马斯克参与了美国总统特朗普3月24日与印度总理莫迪通话的报道，印度方面予以否认。“我
- 11:08上证指数翻红 | 上证指数拉升翻红，此前一度跌超1.05%，深证成指跌0.35%，创业板指跌0.76%。（AI生成）
- 11:06福晶科技盘中涨停 | 福晶科技盘中涨停，涨幅10.0%，成交额超24亿元。（AI生成）
- 11:04沪银主力合约涨幅达2% | 沪银主力合约涨幅达2%，现报17574.00元/千克。
- 11:01特朗普称伊朗已同意“15点计划”中“大部分内容” | 据新华社，美国有线电视新闻网29日报道说，美国总统特朗普称，伊朗已同意停火“15点计划”中的“大部分内容”。
- 10:58新宏泰盘中涨停 | 新宏泰盘中涨停，涨幅9.99%，成交额超2亿元。（AI生成）
- 10:56强对流黄色预警：浙江广东等7省区有10级以上雷暴大风 | 中央气象台3月30日10时继续发布强对流天气黄色预警：预计3月30日14时至31日14时，西南地区东部、江南东部和南部、华南中北部等地的部分地区将有8级以上雷暴
- 10:56莱特光电股价创新高 | 莱特光电涨3.15%，报41.2元/股，股价再创新高，总市值突破165.80亿元，成交额达2.90亿元。（AI生成）
上证指数 3922.72 9.00 0.23% 深证成指 13743.85 -16.52 -0.12% 科创综指 1660.89 -1.83 -0.11% 创业板指 3279.29 -16.59 -0.50% 沪深300 4495.74 -6.83 -0.15% 恒生指数 24699.43 -252.45 -1.01% 标普500指数 6368.85 -108.31 -1.67% 纳斯达克综合指数 20948.36 -459.72 -2.15%
沪指半日涨0.23%，贵金属板块走强
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交投活跃推升券商业绩，营收五强占据行业超四成净利
战局明朗前的操作；提前埋伏，4月下旬风险偏好或回升
【本期重点】 ★战争局势明朗前的波段操作：特朗普施压时埋伏，TACO时卖出 ★4月下旬风险偏好或回升，提前埋伏三个高弹性方向 ★土耳其抛金不跌反涨，黄金逻辑变了，从避险到“风险修复”资产 ★持久战阴影下的高估值雷区：油价若持续高位，AI抱团股风险骤增 ★攻守兼备的电力：算电协同+高股息双重驱动，但回避火电
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【金选回顾】 在电力设备行业整体震荡的背景下，资金向电解液、锂盐等细分龙头集中，《研报金选》持续关注相关投资机会。2025年11月10日推荐关注海科新源（301292.SZ），公司具备供应五种锂电溶剂的能力，市占率高达40%，业绩边际改善信号明确。截至3月27日，最高涨幅约116%。 【今日速览】 ①800VDC架构下的关键材料，上游成本倒逼+高端产能缺口，价值重估与涨价周期开启！这家公司全球市场市占率9.1%、覆盖十大电容巨头，机构看好公司吃下AI电源最大红利； ②钾铜锂三轮驱动爆发，净利增长49%+毛利率飙升19.81个百分点+现金流翻倍，分析师预测净利剑指百亿，资源巨头迎来爆发前夜。
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中东铝厂遭袭击，供应确定性收缩；4月配置策略来了！
【今日速览】①中东电解铝产能遭遇袭击，供应收紧趋势不可逆，关注左侧布局价值；②政策红利频出按下行业加速键，卫星互联网打开千亿级产业空间；③总投资额约60亿元，这家公司拟投建60GWh储能（动力）电池项目；④财报窗口期将至，4月配置策略来了！⑤机构认为，能源、美元和制造格局重塑成为本轮市场波动中三个重要的驱动力，也是投资者对于总量和结构判断最好的抓手。
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