全球股市迎来结构性配置窗口 | 一财号每周思想荟(第22期）
一财号大V本周聚焦多维度展开解读：宏观层面，剖析经济新旧动能迭代的结构性差异，解读7月政治局会议核心信号与下半年经济工作主线；资本层面，研判全球股市走势，提出多元资产配置策略；产业层面，解读新兴产业崛起态势；法律层面，解析婚外胚胎处置相关法律伦理问题。
全球市场大直播
- 10:53四川宜宾市高县发生3.4级地震 | 中国地震台网正式测定：08月11日10时46分在四川宜宾市高县（北纬28.54度，东经104.66度）发生3.4级地震，震源深度5千米。
- 10:52人形机器人概念走强 | 斯菱智驱涨超10%，拓斯达、五洲新春、奥比中光、北自科技、三花智控跟涨。
- 10:49原油系期货涨幅有所扩大 | 原油系期货涨幅有所扩大，低硫燃料油（LU）主力合约涨超5%，燃料油、SC原油主力合约涨超4%。
- 10:452026年具身智能产业图谱征集工作启动 | 据中国人工智能产业联盟消息，此前，中国人工智能产业联盟（AIIA）先后发布《2024具身智能全景图1.0》和《具身智能产业图谱（2025年）》，清晰呈现产业生态
- 10:43中科芯知完成天使轮融资 | 据万创投行消息，近日，具身智能情绪感知大模型企业“中科芯知”宣布完成天使轮融资，本轮由上海芯智衍企业管理合伙企业（有限合伙）投资。本轮资金将主要用于跨模态情绪感
- 10:40存储芯片板块走高 | 太极实业涨停，联芸科技涨超10%，麦捷科技、圣邦股份、江波龙、托伦斯、科翔股份走强。
- 10:37河南发布红色山洪灾害气象风险预警 | 据央视新闻，河南省水利厅、河南省气象局8月11日8时联合发布红色山洪灾害气象风险预警。预计8月11日8时至8月12日8时，新密市、新郑市、栾川县、嵩县、汝阳县、
- 10:36今日MMLC电池级碳酸锂（早盘）价格与上日持平 | 据Mysteel数据显示，今日MMLC电池级碳酸锂（早盘）价格与上日持平，中间价报144750元/吨。
- 10:26寻明生科完成1亿美元B系列融资 | 寻明生科官微宣布，完成总额1亿美元的B系列融资，本轮融资分阶段完成，其中首轮由Granite Asia独家投资，后续轮由知名产业投资人领投，弘晖基金跟投，启明创
- 10:25创业板指涨幅扩大至1% | 创业板指涨幅扩大至1%，上证指数跌0.3%，深证成指涨0.23%，重组蛋白、被动元件概念、MLCC等板块涨幅居前，两市上涨个股超1700只。（AI生成）
- 10:24武汉海尔追加投资建零部件新工厂 预计年内全面投产 | 据长江日报，8月10日，武汉经开区海尔工业园智能化车间内，四条柔性总装线满负荷运转。“上半年产量已完成全年目标的59%，超额完成任务。”武汉海尔空调工厂智造生产
- 10:19江西海中贸易有限责任公司原总经理王道俊接受审查调查 | 据安徽纪检监察网消息，江西海中贸易有限责任公司原总经理王道俊涉嫌严重违纪违法，目前正接受安徽海螺集团有限责任公司纪委纪律审查和芜湖市监委监察调查。
- 10:18中央气象台继续发布暴雨橙色预警 | 中央气象台8月11日10时继续发布暴雨橙色预警：预计，8月11日14时至12日14时，浙江东部、上海、江苏西部和南部、安徽中北部、河南、湖北中西部、湖南北部、山
- 10:17现货黄金日内涨幅扩大至1% | 现货黄金日内涨幅扩大至1%，现报4434.15美元/盎司。
- 10:15外交部阿富汗事务特使岳晓勇访问土耳其、巴基斯坦和阿富汗 | 据外交部消息，7月30日至8月8日，外交部阿富汗事务特使岳晓勇访问土耳其、巴基斯坦和阿富汗。在土耳其期间，岳晓勇同土外交部南亚总司长埃尔吉奈举行磋商，就共同关心
- 10:10哥伦比亚卡利市政府宣布实施宵禁 | 据央视新闻，哥伦比亚地震重灾区卡利方面消息，当地时间10日，随着夜晚降临，卡利居民、救援组织和救援人员继续联合工作，以支持搜救可能仍被困在废墟下的人员。卡利市政
- 10:09戴盟完成数亿元战略融资，蚂蚁集团领投 | 8月11日，戴盟机器人宣布完成数亿元战略轮融资，蚂蚁集团领投，老股东超额跟投加注。
- 10:07特朗普力挺因凡蒂诺 警告国际足联不要考虑更换主席 | 据央视新闻，当地时间8月10日，美国总统特朗普发文表示，国际足联如果因任何原因考虑更换主席因凡蒂诺，将犯下“严重错误”。特朗普称，因凡蒂诺“非常出色”，刚刚主持
上证指数 3962.41 -4.18 -0.11% 深证成指 14427.08 110.12 0.77% 科创综指 2023.68 11.38 0.57% 创业板指 3594.81 57.59 1.63% 沪深300 4710.79 8.76 0.19% 恒生指数 25820.93 -116.56 -0.45% 标普500指数 7753.11 -4.53 -0.06% 纳斯达克综合指数 26605.36 -85.26 -0.32%
Anthropic没能证明黎曼猜想，但60个子智能体破了科研纪录
霍尔木兹海峡阵痛！美国战略库存跌破3亿桶，特朗普延长《琼斯法案》豁免90天
芯片光通信低迷！英特尔增发股价跳水4%，SpaceX三天暴涨28%，特朗普要求伊朗赔偿
摩根大通加入标普8000点俱乐部！华尔街开启新一轮“唱多”
江波龙净利暴增715倍；美战略石油储备跌穿3亿桶关口
AI进化速递丨阿里云将数据中心交付周期缩短至100天
现代煤炭产业体系路线图来了；存储龙头净利暴增
【今日速览】①电池厂商酝酿涨价，机构：锂电板块超跌明显，基本面强劲，看好板块反弹（附标的）；②现代煤炭产业体系路线图来了！机构：供给紧煤价升，右侧趋势进一步确认（附标的）；③阿里云将数据中心交付周期缩短至100天；④微软计划最快9月发布其下一代MAIA 300人工智能芯片；⑤A股存储龙头上半年净利105亿，暴增715倍，拟4亿-8亿回购股份；⑥机构认为，中期来看仍看好科技+红利的“哑铃配置”：科技股估值性价比明显回升，不过仍需等待降波、出清；红利策略在降低组合波动和长期配置方面的性价比回升，可逢调整加仓。
A股四大股指集体低开，油气、贵金属、煤炭板块走高
8月10日这些公告有看头
00'25''
陪跑6年 上市前夜宇树投资人谈王兴兴： 他就是我们非常喜欢的技术男
1689
大一统国家：重解中国经济的深层逻辑丨两说
2899
执掌2万亿美元，他说：三年后你会后悔今天没做这个选择丨两说
62'36''
对话魔形智能CEO徐凌杰：风口上的Token超级工厂 | 未知之境首播
20'00''
刘世锦：用好AI和低碳“做大蛋糕”，给中低收入群体增收“分好蛋糕”
2707
400万人，管着1.8万亿，他们飞来上海，只说了一件事丨两说
22'30''
【主题演讲】K型时代的经济特征与财富管理
03'46''
执掌美联储18年，留给世界一个问号：格林斯潘的传奇与遗产｜ C位·人物
03'39''
AI大潮中的横店：真人都去哪儿了？
2073
与“大象”共舞的中国芯片“递铲人”丨两说
03'13''
新能源车，买车容易修车难？
LOF退市新规征求意见，投机“乐园”进入散场时间
30年期美债收益率创19年新高：贝森特着急打出了“组合拳”
沪指五连阳科技分化 反弹进入下半场？中报季风格切换？
【周一复盘】① 药明康德诉讼取得阶段性进展，叠加创新药出海逻辑持续强化，医药板块反复活跃。CRO概念股600***斩获5连板，SPD 医药商业概念股600***3连板，AI创新药标的002***、ADC概念股688***等多股2连板。当前医药板块走到什么位置了？现阶段怎么操作？② 大消费多细分迎来资金配置回流，院线龙头002***涨停，知名游资净买入近亿元；参与《欢迎来龙餐馆》投资的影视制作标的000***同步封板。此外，猪肉价格出现阶段性回暖催化下，烘焙食品概念股605***、宠物经济概念股001***等首板。大消费反弹还有持续性吗？③ 科技如期分化，PCB概念股603***大涨5.60%获机构净买入超5000万元；半导体精密零部件概念股301***大涨9%获三机构合计买入1.44亿元。科技板块后续怎么走？哪些低位细分中报季可重点布局？④ 电力、化工、能源金属、军工等板块轮番表现，谁能走出主升行情？
央行“十五五”改革发展规划落地，部署五大核心任务
辅助生殖法律制度“慢一拍”，如何修补？难点在哪？
商业秘密｜世界杯后足球消费边界拓宽，阿迪耐克们如何抓住这波生意？
国谈药告别“进院难”，但临床信任缺口如何填补
气候风险侵蚀财产安全，保险业亟须跨领域协同长效布局
不仅上山，也要进厂，“科技游” 成海外游客来华新宠
AIDC+存储芯片+大基金持股！公司上半年净利暴增715倍
【臻选回顾】8月9日解读《先进封装+存储芯片+晶圆制造！公司半导体清洗设备国内市占率60.5%居首》，盛美上海8月10日高开高走收涨12.16%；8月6日解读《算力租赁+液冷服务器+存算一体！公司在手算力长单超150亿元，客户主动加价扩量》，行云科技8月7日收涨7.27%，8月10日再度收涨3.23%；8月4日解读《CPO+光芯片+硅光模块+AI算力！公司1.6T AWG产品已实现小批量出货》，仕佳光子8月5日小幅收涨0.8%，8月6日收涨3.61%，8月7日收涨7.54%，8月10日收涨4.94%，四个交易日累涨超17%；8月3日解读《CXO+CRO+CDMO+ADC+创新药！公司全面上调2026年业绩指引》，药明康德8月4日高开高走封死涨停，8月5日收涨4.35%，8月7日大涨8.49%，8月10日收涨4.21%。【本期摘要】①AIDC+存储芯片+华为鲲鹏+大基金持股！公司上半年净利暴增715倍；②黄金+金属铜+盐湖提锂！公司麻米错盐湖5万吨碳酸锂三季度投产在即；③先进封装+ AI算力+智能穿戴！公司拟1亿元至1.5亿元回购用于员工激励。
01'15''
北京楼市新政“提额”“降门槛” 购房者：利息少了近28万 二手房中介：周末卖出三套 “许久没迎来这么多成交了” | 一探
跨月后银票转贴仍在0.5%“地板价”，7月信贷预期如何
上海重磅方案明确目标：2030年服贸规模破3000亿美元
韩国提速半导体与AI“三大超级项目”，李在明亲督加速落地
这些航班在台风中“孤勇”降落
一财社论：缩小经济“温差”要从群众切身感受着力
大批高职分数线超本科
中石油和南方电网参与战略配售！能源电力资本为何参投宇树科技
台风“白海豚”来袭，外卖快递动态布防：配送不断档供应有保障
美元定存利率站上3%，高息收益会被人民币汇率波动抹平吗？
大V精选
热门推荐-
大V有话说
-
Mark Haefele
基本面持续向好，全球股市迎来结构性配置窗口
当前全球股市在扎实的企业盈利增长与AI产业驱动下呈现全域复苏态势，预计未来几年仍将保持上行趋势，建议投资者采取多元化配置策略以平衡机遇与风险。
-
陈宏民
机器人、AI与创新药，如何成为中国支柱产业？
7月30日召开的中共中央政治局会议在肯定中国经济动能向新、结构向优的同时，针对增速回落压力明确提出下半年将实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，通过挖掘服务消费潜力、推进“六张网”基础设施建设以及打造人工智能等“新新三样”新兴支柱产业，以加大逆周期调节力度推动经济高质量发展。
-
付一夫
承上启下谋新局：7月政治局会议亮点与政策脉络
中共中央政治局会议在研判当前经济动能向新、结构向优态势的同时，明确了下半年实施更加积极财政政策和适度宽松货币政策的宏观基调，并重点部署了通过扩大内需、深入实施“人工智能+"行动、建设全国统一大市场及防范化解重点领域风险等举措来推动新旧动能转换与高质量发展。
-
秦中宇
为何医院拒绝原配销毁婚外培育胚胎是合规且审慎的？
江苏无锡“婚外胚胎维权案”中，因冷冻胚胎作为特殊伦理物其处置权仅归属生物学提供者，原配虽无权直接要求医院销毁胚胎，但可通过追究丈夫违反夫妻忠实义务、伪造证件及不当处分夫妻共同财产等法律责任来维护自身权益。
-
第一财经研究院
义乌开始谈文化了｜全域生态说
义乌的商业文化正在吸引着全球、全国各地的人来到这里，成家立业的、旅游的、购物的、做生意的。
2026年上海国际电影电视节
聚焦博鳌亚洲论坛2026年年会
覆盖全民，社保“第六险”来了
2026中国发展高层论坛
网络中国节·清明
聚焦2025陆家嘴论坛
热门专题
智汇·可持续的未来
对话成长•年报里的中国科创
中东风暴重塑全球资产定价逻辑 | 一财大V解读（持续更新）
