DeepSeek、苹果等集体提价，硬件厂商业绩高增速能否继续？
科技硬件行业因成本向消费者转嫁及全球产能集中释放，正从高景气顶点滑落并进入供需调整周期。
全球市场大直播
- 12:43湖北发布黄色山洪灾害气象预警 这些地区注意防范 | 据央视新闻，湖北省水利厅、湖北省气象局7月2日联合发布黄色山洪灾害气象预警。
预计7月2日8时至7月3日8时，下列地区存在山洪灾害风险：< - 12:28巴基斯坦预计美伊下轮会谈将在哈梅内伊葬礼后举行 | 据央视新闻，巴基斯坦外交部7月2日发表声明称，作为调解方，卡塔尔与巴基斯坦在多哈分别与美国和伊朗谈判代表举行会谈，围绕落实美伊谅解备忘录相关议题取得积极进展。<
- 12:23零跑汽车：董事长朱江明及股东傅利泉近期增持481.42万股公司H股 | 零跑汽车午间在港交所公告，近期，公司股东、董事长兼首席执行官朱江明及公司股东傅利泉于市场内合共购入481.42万股公司H股，平均价格为每股股份约35.86港元。
- 12:2225条中日航线6月取消全部航班 | 航班管家DAST最新统计显示，6月共有25条中日航线取消全部航班。整个6月中国大陆赴日本共有1488个航班取消，取消率为37.5%。今年上半年TOP20通航国家
- 12:21OpenAI据悉提议向美国政府提供5%股权 | 据报道，OpenAI提议向美国政府提供5%股权。
- 12:10锌业股份：公司实控人参股云南鑫耀半导体 | 锌业股份在互动平台表示，公司实控人参股云南鑫耀半导体材料有限公司，目前尚未收到实控人关于对公司未来产业链垂直整合、进军半导体材料、成为AI光通信核心材料供应商的
- 12:01港股午盘｜恒指涨1.19% 兆易创新跌超14% | 恒指报23154.41点，涨1.19%，恒生科技指数报4499.91点，涨0.62%，智谱跌近15%，总市值跌破8000亿港元。芯片股普跌，兆易创新跌超14%，
- 11:56华菱钢铁：近期与宇树科技合作共建首个钢铁行业联合实验室 | 华菱钢铁在互动平台表示，公司近期与宇树科技合作共建首个钢铁行业联合实验室，将在智能巡检与运维、应急指挥与处置、智能工厂实施等合作领域开展深度合作，协同推进具身智
- 11:52智谱总市值跌破8000亿港元 | 智谱港股跌超15%，总市值跌破8000亿港元。
- 11:45全国10条河流发生超警洪水 | 据央视新闻，记者从水利部了解到，受降雨影响，昨天到今天，江西昌江、乐安河，安徽新安江及支流练江、昌江支流大洪水（河流名），江苏水阳江，浙江太湖周边頔塘、菱湖塘，
- 11:43中国气象局：7月有2～3个台风登陆或影响我国沿海地区 | 据央视新闻，中国气象局今天举行新闻发布会，对我国7月气候趋势进行预测分析。
从降水方面来看，内蒙古东部、东北地区、华北大部、华中中南部、华 - 11:37半日主力资金丨抛售非银金融、电子股 | 主力资金早间净流入机械设备、基础化工、有色金属、电力设备、汽车等板块，净流出非银金融、电子、通信、医药生物、建筑装饰等板块。
具体到个股来 - 11:31国内商品期市午盘多数下跌 | 能源品跌幅居前，原油跌5.63%；化工品多数下跌，沥青跌2.83%；航运期货全部下跌，集运指数(欧线)跌2.12%；非金属建材全部下跌，PVC跌1.62%；基本
- 11:31A股午盘｜创业板指半日跌超3% 半导体、算力硬件产业链下挫 | 沪指跌0.9%，深成指跌2.09%，创业板指跌3.47%，科创综指跌2.52%。半导体、算力硬件产业链下挫，存储器、晶圆、CPO方向领跌。金融科技、光伏、创新药
- 11:28厦门钨业子公司停产，洛阳钼业回应暂停供应尾矿 | 7月1日晚间，厦门钨业子公司洛阳豫鹭矿业因上游合作方洛阳钼业暂停供应尾矿，目前已基本停产。
洛阳钼业对第一财经回应称，鉴于国家对钨矿的合规 - 11:17通用人工智能公司VAST完成超10亿元A3轮融资 | 通用人工智能公司VAST（三启万物）宣布，本月再次完成超10亿元A3战略轮融资。本轮融资由吉利资本等产业方，四三九九、贪玩游戏、巨人网络等游戏厂商，某知名互联网
- 11:15特朗普回应被指用总统职位牟利：股市在上涨，大家都在赚钱 | 据中新网，当地时间7月1日，特朗普回应了批评人士关于他“利用总统职位牟利”的指责，特朗普说，股市在上涨，大家都在赚钱。
- 11:14葡萄牙发布国家人工智能大模型“阿马利娅” | 据新华社，葡萄牙政府1日发布国家人工智能（AI）大模型“阿马利娅”，并宣布追加投资150万欧元，使项目总投资增至700万欧元。新增资金将用于支持大模型迭代和自主
上证指数 4075.31 -37.13 -0.90% 深证成指 15782.35 -336.82 -2.09% 科创综指 2424.02 -62.62 -2.52% 创业板指 4112.97 -147.75 -3.47% 沪深300 4867.43 -91.55 -1.85% 恒生指数 23154.41 273.39 1.19% 标普500指数 7483.23 -16.13 -0.22% 纳斯达克综合指数 26040.03 -173.69 -0.66%
沃什辛特拉首秀：重申反对前瞻指引，引入新数据体系制定货币政策
00'57''
一财主播说| 划重点！A股交易迎来重大调整
Meta出售算力造恐慌！芯片股光通信重挫，闪迪美光科技跌超10%，中概股逆势大涨
00'50''
一财主播说| 日本都在抢中国相机！抢大疆，也抢影石！平均排队9小时
沃什说服了特朗普先不降息？专访欧洲经济学家米霍夫
民间投资迎来万亿级风口，发改委列出优质项目清单
公司卡位光刻胶核心原料 400吨新产能 净利剑指2.31亿
【今日速览】 ①挖到一家被低估的高端材料平台型选手！从百亿液晶市场到115亿半导体蓝海，两大高端赛道协同发力！卡位光刻胶核心原料、KrF/ArF系列产品营收突破千万，2026年底400吨新产能落地在即，2028年净利剑指2.31亿； ②深度绑定国内一线晶圆厂，EDA双向延伸+WAT设备放量+收购LUCEDA卡位硅光扩产风口，机构给出396亿估值锚定，翻倍“机会”就在眼前。
Meta拟出售云算力，引发AI算力过剩担忧
DeepSeek、苹果等集体提价，硬件厂商业绩高增速能否继续？
可灵AI再传30亿美元融资计划，估值数据持续震荡
03'50''
从“瓦片经济”到“地瓜经济”：不止于工商财税，上海如何以科创孵化器重塑增长第一动力？︱一探·追光的你
十多家酒企原酒被拍卖，价格拍出“可乐价”！白酒分化淘汰仍未触底
硬核科技最后一个蓄势板块；半导体涨价潮涌向这一赛道
【今日速览】①硬核科技最后一个蓄势板块，人脑工程有望切换半导体赛道（附标的）；②涨幅最高超20%！AI重构半导体产业链，先进封装涨价潮下国产替代加速（附标的）；③美联储主席国际场合首秀释放信号；④A股交易新规将于7月6日起正式施行，主板ST股涨跌幅提至10%；⑤机构指出，从近期行情演绎可以看到，行情不再简单抱团科技高景气方向，低位具有行业逻辑的方向（如创新药、商业航天、机器人、证券、保险等）也反复活跃，短期内指数或继续以震荡整固为主，市场中期慢牛趋势不变。
2025年度上海市科技奖公布：哪个领域占比高，哪些产业项目多
上半年仅3家房企销售过千亿，头部央企排位竞争“白热化”
解密上海市科技奖特等奖：现代船舶航天如何打通总装“生死卡点”？
宏利调查：九成中国内地消费者追求“自主养老”
泰山景区回应“修建刀片铁丝网”：与正常的游览路线不交叉、不重叠
A股四大指数集体低开，算力硬件、半导体产业链大幅下挫
龙虎榜解密：医药券商反攻 科技材料强势 藏着哪些信号？
【周三复盘】7月A股开局极致分化，价值、红利等低位板块集体启动，科技权重大分歧，科技上游材料局部细分延续强势。① 半导体产业链持续活跃，方向从半导体设备扩散到半导体上游稀缺材料端。一方面，全球晶圆厂集体抢购G5级电子氢氟酸，硫磺、硫酸上游原料大幅推升成本，湿电子化学品进入持续涨价周期，半导体级氢氟酸概念股002***走出3连板，三家机构合计净买入2.68亿元；另一方面，SEMI 上调全球半导体设备全年规模，PCB精密激光加工设备需求爆发，业务向半导体及泛半导体领域倾斜的300***大涨近17%，5机构合计净买入超2.22 亿元。半导体材料三大活口（电子特气、氟化工、存储芯片）谁的上涨逻辑较硬？半导体产业链哪些细分有望成为中报行情的“黑马”？② 大金融、养殖、医药、大消费板块受消息面或资本动作催化而异动拉升，这些低位、红利方向是补涨还是趋势反转？③ DeepSeek、腾讯云等大模型厂商上调算力定价，叠加AI推理Token调用量连续数周登顶全球，算力供需缺口持续扩大，算力租赁行业切换高毛利Token经营模式。核心股002***2连板，4机构合计净买入超2亿元。算力涨价周期会持续多久？如何把握算力租赁细分机会？④ AI服务器带动PCB需求持续扩容，但板块仍处于分歧中。高位股001***触及跌停，四家机构合计卖出1.83亿，两家机构同步买入0.42亿；002***获一游资净买入超亿元。PCB板块调整何时到位？⑤ 特斯拉Optimus三季度量产催化人形机器人赛道，工业机器人002***、七腾机器人概念股001***2连板。但短期部分资金兑现意愿较强，002***冲高回落，遭游资卖出1.17亿。资金的意图何在？机器人板块该加仓还是避险？
董明珠建议股东拿到分红后下单：家电不换成格力，凭什么分红？
公募“半程冠军”揭晓，财通最后两天遭方正富邦反超
A股交易新规将于7月6日起正式施行；行云科技子公司签下超55亿元算力合同
上半年超560条政策稳楼市，新房二手房等来库存“拐点”
FDE工程师薪资走高，亚马逊投入10亿美元加入“抢人大战”
财富管理集体转向买方投顾，AI能成为“千人千面”的工具吗？
国家自然科学基金：18个青A项目差评，面上项目资助率11.56%
检察公益诉讼法草案再征意见，调整案件领域、管辖、监督等内容
一财社论：国内AI企业需要新增长叙事
晓数点｜造车新势力6月成绩单：零跑超9万，蔚来创今年以来新高
大V精选
热门推荐-
武泽伟
-
谢思远
AI产业竞争进入下半场：从技术创新到落地变现的五大趋势观察
当前人工智能产业已全面进入技术创新与产业落地深度融合的新阶段，呈现出行业格局重构、评判标准转向结果交付、算力竞争聚焦效率优化、估值逻辑切换至数据与留存、以及人形机器人面临具身大脑范式瓶颈等五大关键变化。
-
Mark Haefele
扰动不改上行大势，全球市场迎来结构性投资窗口
瑞银认为全球股市在中长期仍具上行空间，人工智能是核心驱动力，投资者应坚持长期思维并落实多元化分散配置以应对市场风险。
-
付一夫
汽车“后市场新政”的深意及影响
2026年6月23日发布的《关于培育壮大汽车后市场消费若干措施的通知》标志着我国汽车消费政策正式从鼓励购车向激活用车的战略转向。
-
杨峻
个人养老：买方投顾的关键入口
个人养老金制度虽已普及，但“开而不投、投而不活”的困局凸显了缺乏引导、方案翻译及持续陪伴的三大缺失，亟需引入买方投顾将模糊的养老愿望转化为可执行的专业配置方案。
-
第一财经研究院
说出你的故事，企业案例征集来啦！——全球化语境下的可持续发展实践经验
我们希望看到企业如何在真实全球化场景中，将社会责任从理念表达转化为制度安排、管理机制和长期运行能力。
2026年上海国际电影电视节
聚焦博鳌亚洲论坛2026年年会
覆盖全民，社保“第六险”来了
2026中国发展高层论坛
网络中国节·清明
聚焦2025陆家嘴论坛
热门专题
第一财经研究院《跨越山海丨2025中国企业全球化报告》
对话成长•年报里的中国科创
中东风暴重塑全球资产定价逻辑 | 一财大V解读（持续更新）
