时隔两月再现央行零投放，债市迎来重要信号
7月下旬以来，在长债收益率快速下行引发关注的背景下，央行时隔两月再度连续两天开展公开市场零逆回购操作，旨在引导市场利率围绕政策利率中枢平稳运行。
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上证指数 3918.65 -8.31 -0.21% 深证成指 14300.46 11.02 0.08% 科创综指 2004.29 -0.29 -0.01% 创业板指 3609.50 23.46 0.65% 沪深300 4658.48 -5.47 -0.12% 恒生指数 25160.25 -236.26 -0.93% 标普500指数 7798.99 50.49 0.65% 纳斯达克综合指数 26803.03 214.54 0.81%
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【今日速览】①从万兆试点到6G攻坚，新一代通信网建设全面提速（附标的）；②晶圆代工"双雄"业绩狂飙：AI需求外溢+产能满载，第三波涨价正在酝酿（附标的）；③切入数据中心基础设施领域，龙旗科技重要收购；④Anthropic或将10月上市，史上最大IPO可能要易主；⑤机构指出，目前大盘位置继续上攻有一定阻力，需要量能放大配合，大概率或仍以震荡分化为主。操作上控制仓位，不宜盲目追高或抄底，耐心等待市场更明确的信号。
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【周四复盘】① 国内创新管线全球化价值持续兑现，海外药企加速引进自研药物，叠加全球医药融资周期回暖，创新药、CXO产业链迎来业绩估值共振修复窗口。医药板块主力资金持续净流入，创新药概念股600***斩获3连板，GLP-1创新药+CRO标的301***走出3天2板，AI制药、特色中药细分同步走强。医药板块的“避风港效应”能否延续？短期存在哪些风险？② 高温持续推升用电负荷第四次刷新历史峰值，算力配套储能、热电、输配电需求同步扩张，算电协同逻辑持续发酵，电力板块午后再度拉升。其中，算电协同+储能概念股605***拿下4连板，风电概念股000***、输配电标的603***同步2连板，超超临界火电股601***、核电股002***等多股首板。电力板块后续修复动能有多大？③ 短线情绪高位运行，算力、机器人、大消费等板块轮番走强。算电协同+数据中心配储概念股605***、机器人传感器标的603***、电影《欢迎来龙餐馆》概念股000***等拉升连板高度；算力多只个股涨停，连板梯队完整。当下哪些方向仍值得布局？资金面还传递出哪些关键信号？
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【臻选回顾】8月11日提示《光芯片+光模块+AIDC+5G！公司拟投资42.68亿元扩产高端激光器芯片》，源杰科技8月12日收涨5.77%，8月13日收涨5.02%，提示以来累计涨超11%；8月5日提示《先进封装+功率半导体+HBM检测！公司先进超声波扫描显微镜已获国内头部存储厂商正式订单》，骄成超声8月6日收涨2.66%，8月7日收涨8.30%，8月12日大涨10.67%，8月13日收涨5.45%，提示以来累计涨超29%；8月3日提示《CXO+CRO+CDMO+ADC+创新药！公司全面上调2026年业绩指引》，药明康德8月4日封涨停，8月5日收涨4.35%，8月7日大涨8.49%，8月10日收涨4.21%，8月13日收涨2.07%，解读以来累计涨超26%；8月2日提示《PCB+AI+芯片+英特尔/SK海力士！公司目前产能充足订单饱满且增长较快，上半年净利同比增长超15倍》，一博科技8月7日封涨停收涨20%，8月12日收涨2.87%，8月13日收涨3.83%，提示以来累计涨超40%。【本期摘要】①液冷服务器+汽车热管理+EMI屏蔽+石墨烯！公司获全球光模块之王17.47亿入股；②CPU+DCU+量子科技+AI算力！公司DCU产品已全面适配国内外主流大模型；③ODM+AIPC+AIDC+空间计算！公司已完成英特尔等多平台AIPC量产交付，进军AIDC领域。
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