全球科技板块调整解析：短期波动不改向好逻辑
本轮科技板块的剧烈调整主要由流动性预期扰动、交易结构失衡与去杠杆交易共同引发，随着杠杆资金逐步出清、估值风险释放以及宏观流动性和政策面的支撑，市场有望回归稳健运行轨道。
全球市场大直播
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- 12:11无视欧足联等抵制 国际足联称将继续推进商业计划 | 据央视新闻，当地时间7月31日，国际足联表示，尽管受到以欧足联为首的强烈反对，但仍将继续推进拟议中的“世界杯等赛事业务股权出售”磋商程序。
- 12:04习近平在中共中央政治局第二十七次集体学习时强调 强化政治引领 深化创新发展 高质量推进国防和军队现代化 | 据新华社，中共中央政治局7月30日下午就高质量推进国防和军队现代化进行第二十七次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，“十五五”时期，要坚持以新时代中
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- 11:4412条中日航线7月取消全部航班，1195个赴日航班取消 | 航班管家DAST最新统计显示，在暑运前半段的7月，共有12条中日航线取消全部航班，比六月有所减少。
整个7月中国大陆赴日本共有1195个航 - 11:43安徽：到2028年培育50家左右省级数智供应链领军企业 | 安徽省人民政府办公厅印发 《安徽省加快数智供应链发展行动方案 （2026—2028年）》，围绕构建“1188”现代化产业体系，聚焦先进制造业产业集群培育，发展现
上证指数 3838.03 33.34 0.88% 深证成指 13683.15 397.34 2.99% 科创综指 1850.48 95.26 5.43% 创业板指 3387.53 142.91 4.40% 沪深300 4605.85 56.13 1.23% 恒生指数 25795.80 -63.08 -0.24% 标普500指数 7437.63 121.48 1.66% 纳斯达克综合指数 25122.18 679.24 2.78%
首席策略荟丨A股进入关键窗口 成长主线调整之后机会藏在哪里？
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滞留机舱十小时，阿联酋航空赔偿旅客600欧元
下半年宏观政策发力提效，国家发改委详解
海外模型巨头相继“暴雷”，AI安全不该被异化为能力秀场
A股“人形机器人第一股”上市在即，宇树科技相关概念股涨超6%
AI应用和AI硬件联袂走强 盘面启动信号来了？
【每日早盘观察】① 牛榜 - AI应用概念活跃，中文在线、易点天下、荣信文化等多股涨停，协创数据、值得买、因赛集团等跟涨。微软财报“点火”，AI应用商业化预期升温，AI应用这波行情能走多远？ ② 牛榜 - 外围止跌企稳，其中美股存储芯片板块大反弹，韩股SK海力士早盘大涨近30%。受消息催化，AI硬件走强，CPO板块活跃，罗博特科涨超17%，炬光科技、日联科技、杰普特等涨幅居前。CPO板块还能涨吗？ ③ 板块异动 - 汽车股震荡拉升，涛涛车业、江淮汽车、众泰汽车等涨幅居前。汽车产业链哪些环节有增长空间？ ④ 熊榜 - 银行板块集体调整，农业银行跌超4%，中国银行、宁波银行、交通银行等多股跌超3%。银行股调整空间多大？
从“授权”到“共建”：中国创新药出海模式升级，板块估值迎修复
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巨头1.82亿吨年产量创新高 现货属性放大弹性 PE仅15倍
【今日速览】 ①海内外项目密集投产，1.82亿吨年产量创新高！现货属性放大弹性，分析师强call这家500亿吨级储备巨头的抢筹窗口正在打开； ②资产结构大瘦身+养护新赛道卡位！集团多维赋能下的“隐形基建航母”，60%盈利回馈股东！分红回购双管齐下，千亿级“现金奶牛”高股息红利窗口已然开启。
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【今日速览】①AI算力引爆“最贵装机季”，显卡一天一个价，国产替代逻辑持续强化（附标的）；②A股封测巨头扩产竞速！超400亿资金涌入，先进封装重塑封测成长曲线（附标的）；③近9亿回购10天完成，MLCC龙头再抛大额回购方案；④拟投资逾47亿元！这家公司加码钠电正极材料一体化；⑤机构指出，8月市场重心可能集中于政策与业绩双重验证，承现弱势震荡上行的趋势，AI相关板块经历回调后市场分歧短期内难以收敛，建议采取哑铃型策略。
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