全球科技板块调整解析：短期波动不改向好逻辑
本轮科技板块的剧烈调整主要由流动性预期扰动、交易结构失衡与去杠杆交易共同引发，随着杠杆资金逐步出清、估值风险释放以及宏观流动性和政策面的支撑，市场有望回归稳健运行轨道。
全球市场大直播
- 06:59A股又一批公司推出回购增持计划 | 上市公司增持回购热潮仍在延续。7月30日晚，多家A股公司披露回购及重要股东增持计划。从回购规模看：三环集团以最高10亿元的回购上限领跑；东阳光则拟推出“回购+增
- 06:59特朗普称与哈马斯及加沙其他武装团体达成解除武装协议 | 当地时间7月30日，美国总统特朗普表示，“和平委员会”当天达成一项“历史性协议”，哈马斯及加沙地带其他所有武装团体将全面解除武装。 特朗普称，这项协议是落实其
- 06:58银行补血利器遇阻，转债转股止步估值洼地 | 7月27日，浦发银行发布公告称，国家金融监督管理总局已同意该行注册资本增加至333.06亿元。值得注意的是，浦发银行此次股本变动是因浦发转债转股。该行于2019
- 06:08美股存储芯片概念股盘后继续走强 | 西部数据涨超4%，希捷科技、美光科技和SK海力士涨3%，闪迪涨6%。
- 05:46亚马逊CEO：AWS年营收有望达到1万亿美元 | 亚马逊CEO：AWS年营收有望达到1万亿美元。2028年AWS需求十分显著。客户对会员日的反应令人满意。
- 05:40苹果CEO库克： 第四财季内存成本将高于第三财季 | 苹果CEO库克： 第四财季内存成本将高于第三财季， 预计第四财季部分非内存类零部件成本有所下降。预计供应紧张情况将在 6 月所在季度至 9 月所在季度显著加剧，
- 05:04亚马逊云业务营收连续第五个季度增长 AI服务需求旺盛 | 亚马逊公布的云计算业务营收超过分析师预期，对人工智能服务的旺盛需求连续第五个季度推动销售加速。亚马逊周四发布声明称，截至6月30日的季度，旗下云计算业务Amaz
- 05:04中北美加勒比足联拒绝世界杯私有化 | 当地时间7月30日，中北美洲及加勒比海足联及其41个会员协会否决了国际足联“出售世界杯股权”的提案，但未效仿欧足联宣布抵制所有国际足联赛事。 中北美洲及加勒比海
- 04:32苹果iPhone营收增长22% | 苹果第三财季营收1094.2亿美元，分析师预期1088.5亿美元。 iPhone营收542.5亿美元，分析师预期536亿美元。
- 04:07亚马逊发布财报 | 亚马逊第二季度经营利润274.6亿美元，预估236.1亿美元。
- 04:06微软创 2008 年以来最大单日涨幅 | 微软股价大涨 16%，创 2008 年以来最大单日涨幅。
- 04:06纳斯达克中国金龙指数收涨1.05% | 盛丰物流涨26.12%，世纪互联涨16.14%，好未来涨13.31%，高途涨8.53%，迅雷涨8.22%。
- 04:05美股收涨 | 道指涨1.19%，标普500指数涨1.67%，纳指涨2.84%。闪迪涨25.99%，埃姆科涨19.36%，美光涨18.39%，泛林集团涨17.95%。“七姐妹”
- 03:41\乌克兰称收到欧盟34.7亿欧元国防援助贷款 | 乌克兰总理科列茨基30日在社交媒体发文称，乌克兰收到欧盟拨付的又一笔国防援助贷款，额度为34.7亿欧元。据乌财政部此前消息，欧盟将在今年年底前向乌克兰提供共计
- 03:32IMF总裁：石油冲击或将引发衰退的风险仍持续存在 | 国际货币基金组织总裁克里斯塔利娜・格奥尔基耶娃在乌拉圭蒙得维的亚一场活动上表示，尽管霍尔木兹海峡若迅速恢复通航，冲突带来的影响将相对有限，但中东石油冲击仍有可能
- 03:31谷歌担保背书 Anthropic得州数据中心正洽谈融资150 亿美元 | 知情人士透露，一家与Anthropic合作的数据中心开发商正进入深度洽谈阶段，计划融资150亿美元，在得克萨斯州兴建大型数据中心园区及配套发电厂；谷歌将为此提供
- 03:31安理会举行联合国秘书长遴选首轮意向性投票 | 联合国安理会30日就下一任秘书长遴选举行首轮意向性投票。安理会当月轮值主席、刚果（金）常驻联合国代表泽农·穆孔戈·恩盖在投票结束后说，意向性投票结果不对外公布，
- 03:30马斯克计划投入1亿美元助力共和党中期选举 在八个州推行全新线下竞选项目 | 埃隆・马斯克一年前曾对共和党表达强烈不满，并扬言组建第三政党，如今他似乎重回共和党阵营，准备在中期选举投入巨额资金助力共和党候选人。两名知悉相关方案、因讨论内
上证指数 3804.69 -23.78 -0.62% 深证成指 13285.80 -372.64 -2.73% 科创综指 1755.22 -106.02 -5.70% 创业板指 3244.62 -134.08 -3.97% 沪深300 4549.72 -50.54 -1.10% 恒生指数 25858.88 50.96 0.20% 标普500指数 7437.63 121.48 1.66% 纳斯达克综合指数 25122.18 679.24 2.78%
晚间公告｜7月30日这些公告有看头
宏观杠杆率2022年以来首次单季下降，居民部门持续去杠杆
中央强调及时谋划出台增量政策，加大逆周期调节力度
多家银行重启五年期大额存单发行
现场直击 | “反内卷”下企业如何报价？集采最大悬念即将揭晓
一天内，东风公司通报3名高管被查
消费红利持续占优 何时轮到科技板块？哪些方向蓄势待发
【周四复盘】① 政治局会议明确扩大内需、挖掘服务消费潜力，叠加多地飞天茅台终端提价验证内需回暖，乳品、白酒、餐饮、零售全线走强。乳品+烘焙股605***斩获3连板，益生菌股605***、AI导购智能体股600***走出2连板。连日强势的大消费是机会还是陷阱？② 工信部加速推进智能网联汽车“十五五”规划，国内汽车出口增速大幅领跑全球，汽车产业链集体异动。自动驾驶概念股002***、汽车电子+无人驾驶概念股603***、热管理概念股301***等多股同步涨停。汽车板块能否延续反弹？③ 国家电网、南方电网上半年固投大幅增长，多批特高压、抽水蓄能项目加速落地，电网设备赛道景气度持续走高。电线电缆+固态电池概念股002***走出2连板，智能电表概念股603***同步两连板。电网设备板块哪些细分确定性更强？④ 科技板块继续磨底，资金博弈超跌修复。多日跌停的存储龙头001***午后逆势涨停却遭四家机构、深股通合计超8亿抛售；交换机龙头000***连续跌停，但机构、北向合计逆势净买入5.48亿元；光模块+PCB双龙头002***、高速PCB标的300****同步大跌，机构逆势大额抄底。科技股的调整空间还有多大？苹果与亚马逊的最新财报对A股相关产业链带来何种催化？当下科技该观望还是进场？
公募量化上半年扩容，市场剧震拷问超额收益持续性
理财上半年收益率2.05%，继续增配公募基金
诺奖得主挑战马斯克：在2036年前捐出全部财富？马斯克回应质疑
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大一统国家：重解中国经济的深层逻辑丨两说
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执掌2万亿美元，他说：三年后你会后悔今天没做这个选择丨两说
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对话魔形智能CEO徐凌杰：风口上的Token超级工厂 | 未知之境首播
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刘世锦：用好AI和低碳“做大蛋糕”，给中低收入群体增收“分好蛋糕”
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400万人，管着1.8万亿，他们飞来上海，只说了一件事丨两说
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执掌美联储18年，留给世界一个问号：格林斯潘的传奇与遗产｜ C位·人物
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新能源车，买车容易修车难？
一财社论：构筑全方位的反网络暴力行为综合治理体系
十二批集采明日开标，国家医保局提示企业：理性报价、量价相宜
MLCC+CPO！公司9亿回购收官，再启10亿上限回购
【臻选回顾】 7月29日解读《创新药+ADC+AI制药+海外授权BD！公司首个国内自主研发长效胰岛素注射液获批上市》，恒瑞医药7月30日收涨1.41%； 7月29日解读《存储+芯片+MCU+长鑫！公司推出股份回购注销方案，实控人同步10亿大额增持叠加12个月锁仓不减持》，兆易创新7月30日低开高走收涨1.94%； 7月28日解读《新型储能+算电协同+SST！公司本年新签和已中标海外订单约16GWh，上半年净利同比预增翻倍》，海博思创7月29日收涨0.8%，7月30日收涨0.54%。 【本期摘要】 ①高端MLCC+AI算力+CPO！公司9亿回购刚刚收官，再启10亿上限二期回购； ②半导体靶材+AI算力+HBM+稀土永磁！公司是长鑫、长江靶材供应商，拟投建高纯溅射靶材二期扩建项目； ③锂电+钠电+固态电池+储能！公司聚阴离子正极材料已进入规模化出货阶段，拟投建设年产30万吨钠电正极材料一体化项目。
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