全球科技板块调整解析：短期波动不改向好逻辑
本轮科技板块的剧烈调整主要由流动性预期扰动、交易结构失衡与去杠杆交易共同引发，随着杠杆资金逐步出清、估值风险释放以及宏观流动性和政策面的支撑，市场有望回归稳健运行轨道。
全球市场大直播
- 14:33日韩股市集体收跌 | 韩国综合指数跌5.13%，报6257.41点；日经225指数跌0.94%，报63754.90点。（AI生成）
- 14:24上海开展2026年政府采购领域“四类”违法违规行为专项整治工作 | 上海市财政局与市公安局、市市场监管局近日发布通知，决定联合开展2026年政府采购领域“四类”违法违规行为专项整治工作。本次专项整治工作的重点内容为：采购人倾斜照
- 14:19俄电商平台“野莓”仓库再遭袭 | 据央视新闻，俄罗斯弗拉基米尔州州长阿夫杰耶夫3日通报，该州索宾卡区一处仓库遭乌方无人机袭击，建筑受损起火，2人受伤。俄电商平台“野莓”随后通报，其位于弗拉基米尔
- 14:17湖北发布橙色山洪灾害气象预警 | 据央视新闻，今天（8月3日），湖北省防汛抗旱指挥部办公室发布橙色山洪灾害气象预警。预计2026年8月3日8时至8月4日8时，下列地区存在山洪灾害风险：橙色预警区
- 14:13本源量子：SL系列稀释制冷机已获长三角地区某高校采购订单 | 本源量子宣布，由公司自主研发的SL系列稀释制冷机日前已获得长三角地区某高校的采购订单。据本源量子介绍，稀释制冷机作为超导量子计算机的核心配套设施，其提供的接近绝
- 14:11科创50跌幅扩大至5% | 中科飞测、拓荆科技、中微公司跌超10%，华海清科、盛科通信-U等跌幅居前。
- 14:08光伏概念持续反弹 | 通威股份、国晟科技、福莱特涨停，大全能源、亚玛顿、宇邦新材、东方日升、协鑫集成等涨幅靠前。
- 14:03汕头澄海区市监局通报牛蛙抗生素超标：对涉事企业开展全面核查，产品封存并抽样送检 | 广东汕头市澄海区市场监督管理局发布情况通报称，8月3日上午，关注到媒体报道全国多地多家企业牛蛙产品抗生素超标相关情况，其中涉及澄海区顺联水产有限公司、蛙嘟嘟食品
- 14:01造纸板块持续走高 | 宜宾纸业、凯恩股份涨停，五洲特纸、青山纸业、恒丰纸业、荣晟环保跟涨。
- 13:59存储芯片概念股持续走弱 兆易创新跌停 | 兆易创新跌停，普冉股份跌超11%，德明利、佰维存储、香农芯创、江波龙、澜起科技等跌幅靠前。
- 13:57今日MMLC电池级碳酸锂（早盘）价格较昨日下跌3250元/吨 | 据Mysteel数据显示，今日MMLC电池级碳酸锂（早盘）价格较昨日下跌3250元/吨，中间价报139350元/吨。
- 13:57宁德时代智能科技旗下酝电智能科技总部项目签约落户苏州吴江 | 8月1日，总投资4.5亿元的宁德时代智能科技旗下酝电智能科技总部项目签约落户苏州吴江区，将在吴江开发区建设移动充电机器人总部、研发中心及制造基地。
- 13:56多晶硅期货主力合约触及涨停 | 多晶硅期货主力合约触及涨停，涨幅9%，报35890元/吨。
- 13:52通威股份盘中涨停 | 通威股份盘中涨停，涨幅10.02%，成交额超13亿元。（AI生成）
- 13:46芯华章桦捷P2E落地联芸科技 | 8月3日，系统级验证EDA解决方案提供商芯华章科技宣布，已与联芸科技（杭州）股份有限公司达成深度合作，基于芯华章桦捷HuaPro P2E双模验证平台，为联芸科技
- 13:447月公募基金打新获配近140亿元，浮盈比例达404.9% | 据中证金牛座，公募排排网数据显示，截至7月31日，7月共有114家公募机构参与了5只当月上市新股网下配售，合计获配金额139.15亿元，按新股上市首日收盘价涨跌
- 13:42寒武纪午后跌逾7% | 寒武纪午后跌逾7%，成交额突破100亿元。
- 13:38水利部：18条河流维持超警 重庆局地需防范山洪灾害 | 据央视新闻，今天上午，水利部举行会商，分析研判全国的防汛形势，目前全国18条河流仍维持超警，重庆中部局地需防范山洪灾害。截至今天9时，黑龙江、内蒙古、河北、云南
上证指数 3807.54 -24.72 -0.65% 深证成指 13445.94 -132.99 -0.98% 科创综指 1758.96 -60.95 -3.35% 创业板指 3302.11 -41.86 -1.25% 沪深300 4539.99 -48.21 -1.05% 恒生指数 25934.23 49.80 0.19% 标普500指数 7489.72 52.09 0.70% 纳斯达克综合指数 25373.85 251.68 1.00%
全球营收第一车企，启动史上最大规模重组
美日协调性干预促日元涨4%，复盘美日干预史：难逆转中长期趋势
DeepSeek模型单日吞下8万亿Token，OpenAI打折追赶
华侨系案追踪：余增云亲属被警方控制，“二号人物”杨宇潇被美移民局拘留
壹快评｜安徽GDP首超湖南，应跳出位次之争看区域经济
又一家大行5年期大额存单上新，负债策略阶段性切换？
半导体ETF成为市场风暴眼！这类ETF越跌越买趋势未变
【掘金回顾】我们7月28日提及的港股通互联网ETF富国（159792），今日逆势走强涨超2.5%，自7月28日提及以来累计涨幅已超12%，港股互联网PE分位6%的历史底部逻辑持续验证。我们7月22日提及的食品饮料ETF天弘（159736），今日小幅整理，但CS食品饮指数估值仍处于近十年1.65%分位，中期配置逻辑未变。 【今日速览】半导体是今日早盘A股和ETF市场共同的“风暴眼”——板块暴跌、资金大幅流出，内外盘共振（韩国KOSPI传导）是核心驱动。而半导体"长线布局、短线恐慌"的双层博弈仍在深化。具体到领涨品种，则体现出逻辑分叉：A股领涨为国内政策/产业题材（核电核准、国产大模型、宇树IPO），ETF领涨为港股平台经济（阿里、腾讯、百度），资产类别和产业逻辑完全不同。资金行为方面，A股呈现“半导体→电力”的明确方向性搬家；ETF内部对半导体方向存在剧烈多空分歧。尤为值得注意的是，上周恒生科技ETF持续净流出，今日早盘港股互联网ETF却大涨。存量资金撤退与短线资金涌入并存，背离信号突出。持续性存疑。
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美日联手干预日元 特朗普边说友谊 边提珍珠港 下的什么棋？
从2只到246只再到2只：翻倍基“快闪”式繁荣幻灭
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蒙在鼓里！以军高层集体震怒：刷网络才知美国叫停袭击
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大一统国家：重解中国经济的深层逻辑丨两说
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执掌2万亿美元，他说：三年后你会后悔今天没做这个选择丨两说
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对话魔形智能CEO徐凌杰：风口上的Token超级工厂 | 未知之境首播
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刘世锦：用好AI和低碳“做大蛋糕”，给中低收入群体增收“分好蛋糕”
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400万人，管着1.8万亿，他们飞来上海，只说了一件事丨两说
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【主题演讲】K型时代的经济特征与财富管理
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执掌美联储18年，留给世界一个问号：格林斯潘的传奇与遗产｜ C位·人物
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AI大潮中的横店：真人都去哪儿了？
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与“大象”共舞的中国芯片“递铲人”丨两说
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新能源车，买车容易修车难？
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ChinaJoy观察：当AI成为标配，游戏公司靠什么赢？
可控核聚变、人形机器人赛道明显升温 谁能成为反弹主线
【每日早盘观察】① 牛榜 - 可控核聚变迎来工程化拐点，可控核聚变板块涨幅居前，久盛电气、百利电气、中国核建、立航科技、融发核电等多股强势封板。可控核聚变产业链有哪些核心公司？② 牛榜 - 人形机器人行业多重利好持续发酵，人形机器人概念走强。其中，杰克科技、中大力德、福莱新材等收获涨停，玉禾田、卧龙电驱、兆丰股份跟涨。值得一提的是，Optimus远期产能目标修订至千万台级别，，行业成长空间再度打开。人形机器人产业链投资逻辑该如何拆解？③ 熊榜 - 电子布概念领跌，其中中国巨石、国际复材、宏和科技等跌幅居前。电子布近期受市场情绪及资金面波动出现大幅度回调，需求逻辑变了吗？
装修、物业费可提取公积金！10万亿账户迎来全面激活
A股四大指数集体低开，存储器、PCB等概念股走弱
美日证实双方联合干预日元汇率 特朗普再提珍珠港
7月431只A股跌超40%，科技调整后何时再回主线？
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30亿改造产线、砍掉燃油车，奇瑞捷豹路虎豪赌新品牌
公司128亿建算力底座 锚定物理AI赛道 净利3年剑指8.85亿
【今日速览】 ①砸128亿建绿色算力底座、锁定40000PFlops超算规模，五层协同Token工厂刚落地，又成立AI机器人公司，主业终结四年亏损，机构预测公司净利三年跳涨至8.85亿； ②ROE碾压同业却PB垫底！股息率4%-5%问鼎43家同业之首，机构：三重预期差暗藏价值重估主升浪。
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