A股或将迎来修复窗口 | 一财号每周思想荟(第28期)
一财号大V多维度展开解读:宏观层面,剖析美联储面临加息、按兵不动、有条件降息三条政策路径及白宫博弈;资本层面,研判全球股市行情与分散配置、底仓加固的组合策略;产业层面,分析AI产业链景气度,以及美债、地缘扰动对A股科技板块带来的机遇与风险。
| 上证指数 | 3880.11 |
| -8.00 | -0.21% |
| 深证成指 | 13353.45 |
| -117.80 | -0.87% |
| 科创综指 | 1804.46 |
| -13.22 | -0.73% |
| 创业板指 | 3279.68 |
| -42.36 | -1.28% |
| 沪深300 | 4476.05 |
| -34.10 | -0.76% |
| 恒生指数 | 24912.37 |
| 106.74 | 0.43% |
| 标普500指数 | 7656.98 |
| 65.28 | 0.86% |
| 纳斯达克综合指数 | 26333.04 |
| 251.31 | 0.96% |
【每日早盘观察】① 牛榜 ‑ 覆铜板大厂集中上调报价,上游材料涨价向下传导,PCB板块继续走强,满坤科技、科翔股份20CM涨停,超声电子、中京电子等多股封板。机构怎么看PCB板块投资机会?② 牛榜 ‑ 订单回暖、业绩指引上调,海外机构看好国内CXO行业复苏,万邦医药、近岸蛋白斩获20CM涨停,义翘神州、美迪西同步走强。CRO板块后续走势如何?③ 牛榜 ‑ 国家网络安全宣传周开启,叠加AI安全成为行业新重点,网络安全板块受关注,永信至诚、任子行、奇安信、深信服等标的活跃。AI 大模型快速迭代之下,网络安全赛道增量空间如何看待?④ 板块异动 ‑ 存储芯片板块早盘低开高走,满坤科技、科翔股份、高凯技术20CM涨停。网络安全板块持续性如何?⑤ 熊榜 ‑ 农业种植板块持续调整,敦煌种业跌超 10%,新农开发、亚盛集团跌超 9%,苏垦农发、中粮糖业、万向德农等跟跌。农业种植板块调整空间有多大?










【今日速览】 ①精密洗净+陶瓷基板两大赛道共振上行,从28nm一路突围到14nm,三大基地产能齐发!三年净利从4亿冲向11.2亿,PE从61倍压至25倍; ②机构首次密集推荐!公司上半年扭亏逆袭开启新周期,量价齐升+成本优势+新赛道放量,净利三年翻倍,PE仅8倍。
【今日速览】①工信部发布AI+软件实施方案,软件智能化升级加速(附标的);②又一重要信号释放,政策定调进一步强化算力“国家级基础设施”地位(附标的);③我国词元需求呈现爆发式增长,预计2026年消耗量将达到10亿亿;④千亿算力龙头拟定增募资不超90亿元投建AI基础设施等项目;⑤机构认为,9月下旬的反弹窗口被压缩,更关注中期业绩消化估值后,27年业绩增速相对26年继续加速的算力通胀环节,重点关注存储、高端CCL、PCB和电容。