全球股市迎来结构性配置窗口 | 一财号每周思想荟(第22期）
一财号大V本周聚焦多维度展开解读：宏观层面，剖析经济新旧动能迭代的结构性差异，解读7月政治局会议核心信号与下半年经济工作主线；资本层面，研判全球股市走势，提出多元资产配置策略；产业层面，解读新兴产业崛起态势；法律层面，解析婚外胚胎处置相关法律伦理问题。
全球市场大直播
- 15:30飞凯材料：目前公司业务暂不涉及ALD钼前驱体 | 飞凯材料在互动平台回复称，目前公司业务暂不涉及ALD钼前驱体。
- 15:28京北方中标某金融资产登记交易机构新一代核心业务系统项目 | 据京北方公众号消息，京北方中标某金融资产登记交易机构新一代核心业务系统项目。该项目将围绕金融资管产品全生命周期（登记、交易、存续管理、信息披露）打造一体化平台，
- 15:26鹏鹞环保：现阶段暂无沼气提纯、发电成套装备相关研发及产业化拓展计划 | 鹏鹞环保在互动平台表示，公司现阶段暂无沼气提纯、发电成套装备相关研发及产业化拓展计划。
- 15:25华瓷股份：纳米氧化锆、氧化锆研磨珠产品已在新能源等领域批量供货 | 华瓷股份在互动平台回复称，目前公司纳米氧化锆、氧化锆研磨珠产品已在新能源、电子元器件、医用齿科领域实现规模化批量供货。
- 15:22SK海力士回应“考虑出售重庆工厂”传闻：尚未确定任何事项 | SK海力士就“4万亿韩元规模中国重庆工厂推进出售”的市场传闻发布公告称，公司正在为提升封装业务竞争力研究多种方案，但截至目前尚未确定任何具体事项。SK海力士表示
- 15:18恒生科技指数涨逾1% | 恒生科技指数尾盘涨逾1%，蔚来、联想集团领涨成分股。
- 15:17国债期货收盘多数收涨 | 2年期国债期货（TS）主力合约跌0.01%，5年期国债期货（TF）主力合约涨0.02%，10年期国债期货（T）主力合约涨0.04%，30年期国债期货（TL）主力
- 15:09俄石化重镇遭乌无人机袭击12人死 | 据CCTV国际时讯，俄罗斯鞑靼斯坦共和国下卡姆斯克市市长拉德米尔·别利亚耶夫今天（8月10日）在社交媒体平台发声明称，乌克兰无人机对该市的工业和民用目标实施了袭
- 15:04欧洲主要股指开盘涨跌不一 | 欧洲斯托克50指数涨0.09%，英国富时100指数跌0.02%，法国CAC40指数跌0.05%，德国DAX指数平开。
- 15:01国内商品期市收盘 | 沪银、纯碱涨超3%，碳酸锂、沪金涨超2%，丙烯、燃料油、纯苯、焦煤涨超1.4%。跌幅方面，集运欧线跌超4%，多晶硅跌超2%，PTA跌近2%。（AI生成）
- 14:56上海地铁：今日15:45起停运区段恢复运行，地面高架区段限速运行 | 8月10日，上海地铁官方微博发布运营公告称，根据气象部门对台风“白海豚”风力影响研判，上海地铁8月10日15:45起，停运区段恢复运营。同时，为确保运营安全，全
- 14:55药明康德A股成交额超200亿元 | 药明康德A股成交额超200亿元，现涨逾4%。
- 14:54京东物流与迅销集团达成战略合作 将共建全球物流供应链网络 | 据“京东物流黑板报”，近日，京东物流与迅销集团达成战略合作，双方将携手共建全球物流供应链网络，全面提升供应链自动化、数字化与可持续发展水平。京东物流将为迅销集团
- 14:47爱丽家居盘中涨停 | 爱丽家居盘中涨停，涨幅9.99%，成交额超7亿元。（AI生成）
- 14:44富加镓业与芯长征集团签署战略合作协议 | 据富加镓业消息，日前，杭州富加镓业科技有限公司与江苏芯长征微电子集团股份有限公司正式签署战略合作协议。双方将围绕氧化镓“衬底—外延—器件—模块—应用”全链路协同
- 14:37商汤科技获沙特千万级教育订单，打造国家级智慧校车运营管理平台 | 据商汤科技消息，近日，商汤科技联合沙特国家校车运营管理机构达成合作，打造以人工智能为核心的全国智慧校车一体化数字管理平台。该平台将面向全国超过120万名学生，构
- 14:33日韩股市收盘 | 韩国综合指数涨0.65%，日经225指数涨2.08%。（AI生成）
- 14:32国家能源集团黑龙江电力有限公司党委委员、总会计师孙登伟接受审查调查 | 据中央纪委国家监委驻国家能源集团纪检监察组、黑龙江省纪委监委消息，国家能源集团黑龙江电力有限公司党委委员、总会计师孙登伟涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家
上证指数 3966.59 26.56 0.67% 深证成指 14316.96 5.95 0.04% 科创综指 2012.30 -7.14 -0.35% 创业板指 3537.21 -25.90 -0.73% 沪深300 4702.02 7.59 0.16% 恒生指数 25917.43 249.40 0.97% 标普500指数 7757.64 47.68 0.62% 纳斯达克综合指数 26690.62 342.26 1.30%
收盘｜沪指涨0.67%，医疗服务板块活跃
经销商人士证实：雪佛兰已暂停在华新车销售
北上深住宅租金连涨五个月，毕业季租赁需求集中释放
阿维塔高管：不认为和华为的合作模式是“必要项”
为何会计、财务管理专业“未录满”靠前？
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投入40万改装25万的新车 却无法顺利通过年检上路 地下车库的改装生意何时驶入阳光之下？｜一探
养殖、消费ETF超跌反弹，风格切换何去何从？
【掘金回顾】我们7月2日提及的黄金股ETF，至今涨幅超27%。黄金板块自7月以来持续走强，成为本轮行情最大赢家，今日黄金ETF虽未登上涨幅榜，但此前连续多日获大额净流入的趋势仍在延续。 我们8月2日提及的半导体设备ETF，近一周累计涨幅超6%。该品种在近期日报中多次提示短期博弈机会，尽管通信、5G板块今日遭遇重挫，但在国产替代加速推进背景下，半导体设备仍保持较高弹性。 【今日速览】今天早盘A股市场和ETF市场方向高度一致——涨养殖、跌通信，防御为王。ETF市场因为申赎数据透明，能更早、更清晰地看到机构在撤退（尤其是科技宽基），而A股盘面因为游资和散户的短线博弈，局部热点（如养殖）看起来比实际机构仓位变化更热闹。当前市场的核心矛盾：养殖板块年初至今仍跌超14%，PE分位数处于62%-75%区间，这轮反弹是“基本面反转”还是“超跌情绪的修复”？通信板块PE分位数普遍高达88%-95%，今日大跌是“高位补跌的开始”还是“假摔”？
陶冬：不要误读SpaceX
欧盟机构：西欧经历有记录以来最热6月至7月，多瑙河等水位告急
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一财主播说丨手机没24小时偷听 但别总让消费者自己"关权限"
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大一统国家：重解中国经济的深层逻辑丨两说
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执掌2万亿美元，他说：三年后你会后悔今天没做这个选择丨两说
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对话魔形智能CEO徐凌杰：风口上的Token超级工厂 | 未知之境首播
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刘世锦：用好AI和低碳“做大蛋糕”，给中低收入群体增收“分好蛋糕”
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400万人，管着1.8万亿，他们飞来上海，只说了一件事丨两说
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【主题演讲】K型时代的经济特征与财富管理
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执掌美联储18年，留给世界一个问号：格林斯潘的传奇与遗产｜ C位·人物
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AI大潮中的横店：真人都去哪儿了？
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与“大象”共舞的中国芯片“递铲人”丨两说
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新能源车，买车容易修车难？
在上海卖月份牌的美国人｜荐书
深度｜16万亿砸向AIDC：AI大时代，电力成最大刚需？
指数显著分化 大消费、医药成资金避风港 节奏如何把握
【每日早盘观察】① 牛榜 - 7月份CPI保持温和上涨，大消费板块震荡拉升，皇氏集团、益生股份、安德利、一鸣食品、百洋股份、香飘飘涨停。消费行业的拐点来了吗？ ② 牛榜 - 药明康德挑战1260H认定获得“阶段性胜利”，医药医疗板块表现突出，药康生物、皓宸医疗、大东方、贝瑞基因等涨停。近期医疗医药活跃了，有哪些机遇和风险？ ③ 熊榜 - 上周活跃的通信设备板块走弱，其中长盈通、光迅科技、武汉凡谷、通宇通讯等领跌。5G-A大上行成新赛道，通信设备板块后续还有哪些催化值得期待？
港股“药王”盘中市值突破6000亿港元，股价创新高背后
机构论后市丨市场超跌反弹进入攻坚期，科技与出口双轮驱动反弹
2026年“未录满”本科专业排行榜出炉
A股四大股指开盘涨跌不一，影视、医药板块涨幅居前
年轻人对未来不可预期：日本少子化的症结
一财首席经济学家调研：政策护航，经济将维持温和复苏态势
双主业基本盘+万架客机放量+新赛道卡位，反转随时引爆
【今日速览】 ①双主业基本盘+万架客机放量+新赛道卡位三重因素共振，毛利率悄然拐头，困境反转随时引爆； ②一个被忽视的果链红利，正藏在不起眼的薄膜里！52%毛利率暴利赛道刚刚启动，亿级XR终端增量可期，新能源胶膜通过动力电池大客户验证，5.5倍PB锚定60.11元目标价。
管涛：中国投资收益差额的黏性
中国创新药企迈入价值兑现期：“纳保”打开确定性增长通道
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北京住房公积金贷款上限升至340万元，能省多少钱？
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大V有话说
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Mark Haefele
基本面持续向好，全球股市迎来结构性配置窗口
当前全球股市在扎实的企业盈利增长与AI产业驱动下呈现全域复苏态势，预计未来几年仍将保持上行趋势，建议投资者采取多元化配置策略以平衡机遇与风险。
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陈宏民
机器人、AI与创新药，如何成为中国支柱产业？
7月30日召开的中共中央政治局会议在肯定中国经济动能向新、结构向优的同时，针对增速回落压力明确提出下半年将实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，通过挖掘服务消费潜力、推进“六张网”基础设施建设以及打造人工智能等“新新三样”新兴支柱产业，以加大逆周期调节力度推动经济高质量发展。
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付一夫
承上启下谋新局：7月政治局会议亮点与政策脉络
中共中央政治局会议在研判当前经济动能向新、结构向优态势的同时，明确了下半年实施更加积极财政政策和适度宽松货币政策的宏观基调，并重点部署了通过扩大内需、深入实施“人工智能+"行动、建设全国统一大市场及防范化解重点领域风险等举措来推动新旧动能转换与高质量发展。
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秦中宇
为何医院拒绝原配销毁婚外培育胚胎是合规且审慎的？
江苏无锡“婚外胚胎维权案”中，因冷冻胚胎作为特殊伦理物其处置权仅归属生物学提供者，原配虽无权直接要求医院销毁胚胎，但可通过追究丈夫违反夫妻忠实义务、伪造证件及不当处分夫妻共同财产等法律责任来维护自身权益。
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第一财经研究院
义乌开始谈文化了｜全域生态说
义乌的商业文化正在吸引着全球、全国各地的人来到这里，成家立业的、旅游的、购物的、做生意的。
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