承上启下谋新局：7月政治局会议亮点与政策脉络
中共中央政治局会议在研判当前经济动能向新、结构向优态势的同时，明确了下半年实施更加积极财政政策和适度宽松货币政策的宏观基调，并重点部署了通过扩大内需、深入实施“人工智能+"行动、建设全国统一大市场及防范化解重点领域风险等举措来推动新旧动能转换与高质量发展。
全球市场大直播
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- 15:24国债期货收盘表现分化 | 30年期主力合约跌0.11%报115.490元，10年期主力合约持平于109.410元，5年期主力合约持平于106.520元，2年期主力合约持平于102.624
- 15:20猎鹰9残骸撞月球威力相当于数吨TNT | 据央视财经，一枚SpaceX猎鹰9火箭第二级残骸，于美国东部时间8月5日凌晨2点35分（北京时间下午2点35分）撞击月球表面。研究人员估算，这枚残骸重约4吨，撞
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- 15:04中微公司增资至9.58亿 增幅约53% | 天眼查App显示，近日，中微半导体设备（上海）股份有限公司完成工商变更，注册资本由约6.26亿人民币增至约9.58亿人民币，增幅约53%。
- 15:01国内商品期市收盘 | 工业硅涨0.6%，菜油涨0.63%，棕榈油涨1.16%，铁矿石涨0.93%，硅铁涨0.72%，沪金涨3.1%，沪银涨7.08%，玻璃涨0.23%，纯碱涨1.52
- 15:00我国牵头的两项兽药残留检测方法国际标准发布 | 据央视新闻，记者今天从国家标准委了解到，国际标准化组织近日发布两项由我国牵头制定的兽药残留检测方法国际标准，分别为《鸡组织及鸡蛋 尼卡巴嗪标志物残留量的测定 液
- 14:59长鑫科技成交额超300亿元 | 长鑫科技成交额超300亿元，现跌1.24%。
- 14:55东方空间：已启动IPO辅导准备工作 | 据证券时报，东方空间2026年融资动作频繁。此前，东方空间获同创伟业、上海科创、中航弘华、元佑瑞泽等知名专业投资机构数亿元Pre-C轮融资，所融资金将用于“引力
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- 14:51韩国统一部建议修改对朝称呼 李在明称仍有争议 | 据新华社，韩国统一部5日提出“朝鲜半岛和平共存发展构想”，以“彼此直呼对方名称”作为实现半岛和平共存的第一步，并以其他表述取代“主敌”等用语。韩国总统李在明则指
- 14:47本田汽车：第一财季净利润4509.2亿日元，同比增长129.3% | 本田汽车发布财报，第一财季营收6.06万亿日元，同比增长13.5%；经营利润5307.7亿日元，上年同期2441.7亿日元，同比增长117.4%；净利润4509
- 14:43现货黄金日内涨100美元 | 现货黄金日内涨100美元，现报4177.78美元/盎司，涨逾2%。
- 14:33亚太主要股指收盘 | 韩国综合指数涨3.76%，日经225指数涨3.66%。SK海力士涨5.77%，三星电子涨2.5%。（AI生成）
上证指数 3878.43 56.14 1.47% 深证成指 14144.20 258.49 1.86% 科创综指 1929.99 88.00 4.78% 创业板指 3535.14 46.18 1.32% 沪深300 4658.15 57.22 1.24% 恒生指数 25916.00 63.08 0.24% 标普500指数 7736.52 136.02 1.79% 纳斯达克综合指数 26584.99 671.10 2.59%
收盘｜沪指涨1.47% 存储芯片概念涨幅居前
白宫召集AI巨头闭门会，美版AI模型监管框架确定了？
外交争端加剧！特朗普政府撤销巴西驻美大使签证
从暑期到国庆无缝接力：“请3休13”拉长旅游消费窗口期
受并购一次性费用影响，默沙东上半年亏损55.75亿美元
世界杯也没拦住啤酒今夏旺季下滑，差异化竞争成破局关键
ETF日报：半导体ETF全线爆发，资金背离信号何解？
【掘金回顾】： 我们7月下旬多次提及科创芯片方向的左侧布局机会。我们昨日提及的科创芯片ETF华宝今天早盘涨超4%，站上5日线。今天存储、半导体材料与设备、芯片设计、晶圆制造全链走强。我们8月2日重点提及的半导体设备ETF国泰今日早盘涨超9%。 【今日速览】 今日早盘，A股大盘与ETF市场的方向完全一致（同涨同跌、同板块领涨）。A股方面，半导体产业链全线爆发，科创50大涨超5%，成为当日市场最核心的主线；与此同时，能源、消费、红利、银行等板块集体走弱，市场呈现极端的高低切换格局。但资金行为和风险特征严重背离——大盘放量普涨吸引增量资金，而赛道ETF遭遇天量赎回，且估值已处于历史极值，提示短期追高半导体ETF的风险远大于配置个股或宽基指数。再者，前一交易日（8月4日），全市场ETF合计净赎回251.55亿元，其中股票型ETF净流出239.10亿元。资金在创业板大涨5.64%的背景下反而大举减仓，创业板ETF易方达单日净赎回33.01亿元，半导体设备ETF亦遭集中赎回——"越涨越卖"特征极为突出。核心矛盾：半导体板块在PE分位数普遍处于92%-97%历史极值区间、前一交易日遭大额赎回的背景下，为何继续大涨？这是"逼空式上涨"还是"最后的狂欢"？
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“易中天”市值跌超1000亿，美国禁令或扰乱光模块供应生态
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AI推理存储、MLCC走强 哪些标的连板行情有望持续？
【每日早盘观察】① 牛榜 - SK海力士联手闪迪发布HBF高带宽闪存标准，点燃AI推理存储赛道，中巨芯-U涨停，中微公司、精测电子、拓荆科技等领涨。HBF产业链核心股都有哪些？ ② 牛榜 - MLCC概念大幅上涨，东材科技、博迁新材、博杰股份、火炬电子涨停。MLCC概念的上涨逻辑够硬吗？③ 牛榜 - 算力租赁概念反复活跃，利通电子、兴民智通涨停，行云科技、宏景科技、汉鑫科技等领涨。算力领域大单不断，板块能否走出阶段主线？ ④ 板块异动 - 昨日集体大涨的光模块个股早盘受利空催化走弱，随后盘中大幅拉升，汇绿生态、华懋科技、中京电子、沃格光电、星网锐捷、紫光股份等涨停。光模块午后涨势还能扩大吗？⑤ 熊榜 - 早盘港股和A股油气股走势疲软，通源石油跌超5%，科力股份跌超4%，中国海油、中国石油、中海油服跌超2%，中曼石油、ST洲际、海油发展等跟跌。油气股为何遇挫？
美财长重申“不惜一切代价”支持日本稳定汇市，市场却很担心
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重建信用：当前最紧迫的“软基建”
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公司坐拥铀矿独家专营资质 净利3年望大增88%剑指44亿
【今日速览】 ①AI算力能耗狂飙+“双碳”核电复苏，战略能源金属正从“周期品”转向“成长品”！坐拥国内铀矿独家专营资质，身兼能源保供+军工双属性，国内四大项目集中投产+海外多矿同步放量，净利三年有望大增88%； ②最高降本70%！世纪运河打通西南“任督二脉”，三省货源大迁徙启动，机构看好公司独享千亿级物流红利，三年净利从13亿飙至21亿，PE却从24倍跌至14倍！业绩与估值“剪刀差”收敛机会已现。
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