杠杆风险有序回落 A股迎来修复窗口
在经历7月市场快速回调与去杠杆冲击后，A股于8月逐步企稳，预计年内将在基本面改善与资金面支撑下延续缓慢修复行情，同时需警惕“回本赎回”等短期阻力，建议投资者兼顾成长、价值及周期等多风格配置机会。
全球市场大直播
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- 10:21恒生科技指数跌超2％ | 恒生科技指数跌幅扩大至2％，智谱、MINIMAX-W双双大幅调整。
- 10:21国际打击电信网络诈骗联盟正式成立 | 据央视新闻，9月10日，国际打击电信网络诈骗联盟成立大会在中国江苏连云港举行。来自46个创始国、34个观摩国以及联合国、国际刑警组织等4个国际组织的代表参加大会
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上证指数 3937.78 -13.73 -0.35% 深证成指 13647.49 -75.83 -0.55% 科创综指 1850.09 -15.20 -0.81% 创业板指 3350.08 -4.89 -0.15% 沪深300 4553.52 -19.08 -0.42% 恒生指数 24949.52 -325.44 -1.29% 标普500指数 7636.36 -37.16 -0.48% 纳斯达克综合指数 26253.34 -168.07 -0.64%
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金融领域重要发布会来了；涨价潮席卷全球化工
【今日速览】①9月全球化工掀涨价潮，板块盈利结构性改善，周期成长双轮驱动（附标的）；②85%储量来自超深地层！塔里木油气大突破，机构看好上游供给释放（附标的）；③美国财政部周四拟回购至多60亿美元长期国债；④知情人士证实DeepSeek备战科创板IPO；⑤机构指出，在科技板块反弹修复后，进一步上冲动能减弱，且随着财报催化结束，后续美国中期选举、美债担忧等扰动逐步上升，影响全球风险偏好，短期内或将转向震荡蓄势。
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【周三复盘】① 前期热门的农业与大消费高位分歧加剧，煤炭、港口航运等低位周期题材批量轮动。其中，大消费股000***、复合肥概念股002***斩获3连板，港口航运概念股002***、煤炭概念股600***、大消费股601***等多只标的录得首板。面对多线题材轮动且持续性不强的当下，哪些方向适合继续坚守，哪些需要择机调仓？后续需要重点关注哪些关键节点？② 工业和信息化部印发《信息通信行业发展“十五五”规划》，敲定信息基础设施大额投资目标，带动智能电网、特高压、算力配套基础设施建设提速，智能电网板块震荡拉升，603***、002***、000***等多股封板。智能电网板块上涨逻辑够硬吗？③ 科技高开跳水，市场情绪承压。科技股的转机何时来？普通投资者在这波僵局中该如何管理风险？机构对于当前科技股给出了哪些最新策略观点？除此之外，还有哪些赛道已经暗流涌动，存在轮动博弈机会？
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【臻选回顾】 9月8日解读《CPO+AI+服务器+阿里！公司224G高速背板连接器产品已开始批量交付》，华丰科技9月9日收涨2.2%，盘中一度涨逾6%； 9月8日解读《PCB+CPO+AI算力+机器人！公司拟20亿元投建AI算力高多层、高阶HDI电路板项目》，本川智能9月9日收涨3.95%，午后一度从上涨不到1%拉升至上涨9%； 9月8日解读《储能+液冷+光伏逆变器！公司在全球户用储能逆变器市场中收入排名第一，实控人提议回购股份》，德业股份9月9日低开高走收涨1.07%； 9月3日解读《算力租赁+数据中心+东数西算+华为/抖音/阿里/腾讯！公司近期频签大单，刚刚又斩获9.2亿元算力租赁协议》，亚康股份9月4日收涨1.15%，9月8日收涨3.25%，9月9日再度拉升，收涨5.2%。 【本期摘要】 ①折叠屏iPhone Duo即将登场！机器视觉+AI光学检测+苹果/META概念！公司切入苹果VC散热检测环节； ②存储+先进封测+HBM+AI硬件！公司使用FOMS-R工艺的超薄LPDDR产品已经收到客户需求预测； ③存储芯片+DRAM封测+先进封装+深圳国资！业务线满产，公司再度大手笔扩大高端存储芯片封测产能。
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