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Kimi K3发布48小时就暂停了C端新用户订阅,花旗提出“杰文斯悖论”:模型高效后,总Token消耗量不降反升,并推高DDR5、eSSD硬件需求。Meta洽谈百亿美元算力长单,Anthropic接连落地大额算力协议,巨头长协常态化。叠加全球GPU租金持续涨价、海内外云厂商二轮调价、CME算力期货年底落地,算力租赁正从周期题材蜕变为类公用事业资产,国内Q1市场规模680亿元,同比增62%,IDC预测全球市场今年将突破800亿美元,年复合增速超25%。高端算力长期紧缺,行业加速向头部集中,点击付费阅读,解锁完整分析,把握投资的下一个大机会!

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重估算力大基建繁荣:数据中心资本开支进入“资本纪律”时代?

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电力股掀涨停潮!炎夏+AI用电激增 板块迎量价齐升机遇

7月20日,电力板块持续走强。截至收盘,华能蒙电、华银电力、金开新能、深南电A等多股涨停,电力行业获资金净流入31.13亿。消息面上,7月以来,全国用电负荷多次突破历史极值。另外,国家发改委等四部门联合印发《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》,标志着电力行业正从“单向被赋能”转向“双向价值创造”。机构指出,迎峰度夏旺季需求持续超预期,新兴产业发展显著拉动电力需求,电力市场改革持续深化,电力板块有望迎来量价齐升机遇。 回顾:7月15日《煤炭新一轮周期起点 供需面显著超预期 滞涨绩优标的补涨空间打开》发布。今天煤炭板块大涨,其中,兖矿能源、中煤能源涨停。潞安环能上涨8.7%,山煤国际上涨8.38%。

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沙特面临“双重封锁”:霍尔木兹通航再归零,曼德海峡告急

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DeepSeek真实估值浮出水面?

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ETF市场多空分歧加大,既“恐高”又不敢“低吸”怎么办

【掘金回顾】我们昨日(7月19日)提及的港股通互联网ETF今天早盘涨超3%。我们7月14日提及的煤炭ETF成为今日早盘的领涨品种。煤炭作为高股息、防御板块,在风偏下行的环境中具备相对优势。我们6月18日重点提及的创新药ETF今天稳步上扬,截至午盘累计涨幅超23%。我们6月23日提及的稳健品种沪深300医药ETF截至午盘累计涨幅超12%。 【今日速览】早盘A股与ETF市场在涨跌幅层面高度同步,但ETF市场资金流向、申赎行为、板块内部分化揭示出更复杂的博弈状态:(1)主力资金在传统能源板块主动做多,但对科技成长和消费反弹保持警惕;(2)散户/中户则在热门板块中频繁进出,放大短期波动;(3)指数涨跌与ETF资金流向的背离,说明当前市场并非“趋势性行情”,而是震荡轮动中的结构性拉锯。 后续需重点关注:煤炭/能源的高位资金承接力度、云计算/酒等低估值板块能否获得持续资金流入,以及科创材料等高估值品种是否出现止跌信号。在轮动加速的环境下,单纯追涨杀跌风险较高,更宜结合资金流向和估值分位做权衡。

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我们在WAIC奔涌的成果里,看到中国AI产业链未来的样子

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    当前A股中报业绩预告呈现显著的结构性分化特征,其中科技制造、顺周期资源品及非银金融板块景气度持续领跑,而房地产链及部分消费行业仍面临业绩承压。

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