全球股市迎来结构性配置窗口 | 一财号每周思想荟(第22期）
一财号大V本周聚焦多维度展开解读：宏观层面，剖析经济新旧动能迭代的结构性差异，解读7月政治局会议核心信号与下半年经济工作主线；资本层面，研判全球股市走势，提出多元资产配置策略；产业层面，解读新兴产业崛起态势；法律层面，解析婚外胚胎处置相关法律伦理问题。
全球市场大直播
- 09:30哈三联涨停走出2连板 | 哈三联涨停走出2连板，2天累计涨幅达21.06%。（AI生成）
- 09:30CRO概念盘初走强 | 义翘神州上涨14.23%，药康生物上涨11.98%，毕得医药上涨10.71%，泓博医药、百花医药、奥浦迈涨超7%。（AI生成）
- 09:30誉衡药业涨停走出2连板 | 誉衡药业涨停走出2连板，2天累计涨幅达20.77%。（AI生成）
- 09:30百普赛斯涨停走出2连板 | 百普赛斯涨停走出2连板，2天累计涨幅达44.0%。（AI生成）
- 09:29影视院线板块集体高开 | 北京文化涨停，华智数媒涨超19%，儒意电影、幸福蓝海、博纳影业、横店影视等纷纷高开。
- 09:26A股开盘｜沪指涨0.1% 影视、医药板块涨幅居前 | 四大股指开盘涨跌不一，沪指开盘报3943.82点，涨0.1%，深成指开盘报14348.95点，涨0.27%，创业板指开盘报3567.05点，涨0.11%，科创综
- 09:25百花医药涨停走出5连板 | 百花医药涨停走出5连板，5天累计涨幅达60.97%。（AI生成）
- 09:25依顿电子涨停走出2连板 | 依顿电子涨停走出2连板，2天累计涨幅达21.1%。（AI生成）
- 09:25开开实业涨停走出3连板 | 开开实业涨停走出3连板，3天累计涨幅达33.12%。（AI生成）
- 09:25哈药股份涨停走出2连板 | 哈药股份涨停走出2连板，2天累计涨幅达20.9%。（AI生成）
- 09:25宝鼎科技涨停走出5连板 | 宝鼎科技涨停走出5连板，5天累计涨幅达61.06%。（AI生成）
- 09:23央行今日开展180亿元人民币7天期逆回购操作 | 央行今日开展180亿元人民币7天期逆回购操作，利率1.40%。
- 09:22港股开盘丨恒指涨0.53% MIMIMAX涨近5% | 恒指涨0.53%，恒生科技指数涨0.85%。MIMIMAX涨近5%，智谱涨逾3%。国泰君安国际今日复牌开涨37.02%。
- 09:22“Token超级工厂”魔形智能完成A轮融资 | 8月10日，“Token超级工厂”魔形智能宣布完成A轮融资。本轮融资由毅达资本领投，并引入多家战略资源方，诚元祥投资、洪山资本、瑞锋资本、南通产控思源人工智能基
- 09:19上海机场今天取消航班近千架次 | 受今年第13号台风“白海豚”影响，上海两机场今日近四成进出港航班取消，其中浦东机场取消642架次、虹桥机场取消航班301架次。
沪昆高铁等 - 09:18壹评级：线下自营店飞天茅台涨价，贵州茅台市场化改革持续推进 | 8月8日，贵州茅台宣布上调线下自营店飞天、五星、马年生肖（经典版）、精品茅台酒的零售价，分别上调至1753、1743、1951和2410元/瓶，同时同步放开散客
- 09:17人民币兑美元中间价上调20点 | 人民币兑美元中间价报6.7884，上调20点。
- 09:16霍德生物完成近2亿元C轮融资首关 | 8月10日，霍德生物宣布完成近2亿元C轮融资首关。本轮融资由新股东天士力资本、海邦投资和广州健康产投，以及老股东隆门资本共同参与。本轮融资资金将用于加速公司产品
上证指数 3952.03 12.00 0.30% 深证成指 14348.15 37.14 0.26% 科创综指 2026.41 6.97 0.34% 创业板指 3565.87 2.76 0.08% 沪深300 4704.90 10.47 0.22% 恒生指数 25668.03 0.00 0.00% 标普500指数 7757.64 47.68 0.62% 纳斯达克综合指数 26690.62 342.26 1.30%
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双主业基本盘+万架客机放量+新赛道卡位，反转随时引爆
【今日速览】 ①双主业基本盘+万架客机放量+新赛道卡位三重因素共振，毛利率悄然拐头，困境反转随时引爆； ②一个被忽视的果链红利，正藏在不起眼的薄膜里！52%毛利率暴利赛道刚刚启动，亿级XR终端增量可期，新能源胶膜通过动力电池大客户验证，5.5倍PB锚定60.11元目标价。
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【今日速览】 ①累计缺口218GW！北美电力“三减一增”重塑全球格局，燃机已释放利润，机构强call重视0-1的SOFC； ②三年攻坚周期落地！1亿吨标准煤+2亿吨减排硬指标，落后产能集中清退，每年百亿级替代需求井喷，三年换装峰值引爆主升浪。
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【今日速览】①中国AI大模型周调用量全球十四连冠，AI硬件修复延续，PCB材料与存储链催化密集（附标的）；②宇树科技10日开启IPO申购，具身智能赛道迎来IPO密集期，机构：家电机器人标的迎估值修复机会（附标的）；③央行连续第21个月增持黄金；④马斯克：即将发射的V3卫星性能将比V2卫星高出一个数量级，该系统今年将实现年收200亿美元；⑤SK海力士：将在韩国投资384亿美元建设晶圆厂，以应对AI时代持续增长的存储芯片需求；⑥券商认为，科技中期仍是主线，后续很难再回到全面普涨的强Beta，下一阶段的收益来源将更多来自科技内部的重新筛选，而不是科技板块整体估值继续抬升。配置上重点寻找“二次点火+叙事张力”的交集。
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7月30日召开的中共中央政治局会议在肯定中国经济动能向新、结构向优的同时，针对增速回落压力明确提出下半年将实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，通过挖掘服务消费潜力、推进“六张网”基础设施建设以及打造人工智能等“新新三样”新兴支柱产业，以加大逆周期调节力度推动经济高质量发展。
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承上启下谋新局：7月政治局会议亮点与政策脉络
中共中央政治局会议在研判当前经济动能向新、结构向优态势的同时，明确了下半年实施更加积极财政政策和适度宽松货币政策的宏观基调，并重点部署了通过扩大内需、深入实施“人工智能+"行动、建设全国统一大市场及防范化解重点领域风险等举措来推动新旧动能转换与高质量发展。
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