警惕面对美联储加息时的三个惯性思维误区
美联储若加息将通过推升无风险利率、强化美元走势及抬升全球融资成本等路径重塑市场格局，致使高估值长久期成长赛道与高美元负债板块承压，而高股息大金融、具备真实海外竞争力的出口制造链、高股息能源资源及刚需内需赛道则相对受益。
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- 21:01国内商品期货夜盘开盘 | 合成橡胶、聚氯乙烯（PVC）、SC原油跌超2%，燃料油跌近2%，焦煤、液化石油气（LPG）、焦炭、低硫燃料油（LU）跌超1%。涨幅方面，乙二醇（EG）涨超1%，
- 21:00现货白银日内涨幅扩大至1% | 现货白银日内涨幅扩大至1%，报63.85美元/盎司。
- 20:54AI进化速递丨华为发布全球首个3D数据中心 | ①华为发布全球首个3D数据中心；②三星2.31亿美元投资Euclyd ，布局英伟达GPU替代新赛道；③苹果AI版Siri上线；④Anthropic针对金融顾问推
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上证指数 3864.28 -21.05 -0.54% 深证成指 13287.97 -96.59 -0.72% 科创综指 1824.52 13.29 0.73% 创业板指 3247.92 -37.67 -1.15% 沪深300 4450.04 -30.04 -0.67% 恒生指数 24667.24 -250.36 -1.00% 标普500指数 7609.84 -10.14 -0.13% 纳斯达克综合指数 26156.43 -29.98 -0.11%
9月15日这些公告有看头
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【臻选回顾】 9月14日解读《光刻机+PCB+先进封装！公司自研晶圆级光刻设备已成功导入多家先进封装厂商生产线》，芯碁微装9月15日低开高走收涨2.76%； 9月14日解读《AIDC+IDC+算力租赁+AI算力！公司成功迈出算力出海第一步，落地中国香港、印尼·巴淡岛两大节点》，润泽科技9月15日收涨1.10%； 8月31日解读《电子布+PCB+覆铜板+AI算力！公司低介电LDK二代产品已对国内外头部覆铜板厂商稳定批量供货》，国际复材近5个交易日连续上涨，其中9月15日逆市收涨3.08%，盘中一度涨逾8%，近7个交易日累计涨幅约20%。 【本期摘要】 ①液冷+CPO+PCB+铜缆高速连接！公司液冷产品已批量应用于高性能AI数据中心集群； ②PCB+AI算力+工业母机+数控刀具+新材料！公司PCB钻针市占率全球第一，金刚石复合涂层钻针已进入小批量应用； ③PCB+先进封装+TGV+玻璃基板！公司紫外纳秒激光器可应用于PCB板精密加工领域。
流动性“收长放短”，9月买断式逆回购停止加量
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摩根士丹利重磅研报指出：AI算力浪潮正从GPU、晶圆代工向上游基础材料全面传导，一轮长周期、高确定性的材料超级周期正式开启！高端玻纤布（高端电子布）、HVLP4+铜箔、光纤三大核心材料供给刚性不足，供需缺口将持续至2028年。板块前期大幅回撤，估值风险充分释放，当前迎来难得的布局窗口。作为AI服务器PCB基材核心，电子布紧缺格局未改，价格持续上行。大摩优选标的清单花落谁家？又有哪些国产厂商打破海外技术壁垒，或将迎来量价齐升的戴维斯双击？点击付费阅读，解锁完整分析，把握投资的下一个大机会！
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A股或将迎来修复窗口 | 一财号每周思想荟(第28期）
一财号大V多维度展开解读：宏观层面，剖析美联储面临加息、按兵不动、有条件降息三条政策路径及白宫博弈；资本层面，研判全球股市行情与分散配置、底仓加固的组合策略；产业层面，分析AI产业链景气度，以及美债、地缘扰动对A股科技板块带来的机遇与风险。
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