全球科技板块调整解析：短期波动不改向好逻辑
本轮科技板块的剧烈调整主要由流动性预期扰动、交易结构失衡与去杠杆交易共同引发，随着杠杆资金逐步出清、估值风险释放以及宏观流动性和政策面的支撑，市场有望回归稳健运行轨道。
全球市场大直播
- 08:12美参议院批准杰伊·克莱顿出任美国家情报总监 | 据央视新闻，记者当地时间7月28日获悉，美国国会参议院28日投票批准美总统特朗普提名的杰伊·克莱顿出任国家情报总监。该职位将赋予其接触美国最高级别国家机密的权限
- 08:12韩国KOSPI指数涨幅扩大至3% | 韩国KOSPI指数涨幅扩大至3%，SK海力士涨4%，三星电子涨近6%。
- 08:11中信证券：看好特斯拉机器人的量产和应用前景 | 中信证券指出，特斯拉位于全球具身智能产业链头部梯队，看好特斯拉的机器人和Robotaxi的量产和应用前景，建议关注产业链核心玩家。
- 08:09中信证券：目前风电行业预期底部已夯实，业绩底有望随着2027年半年报陆续发布而明确 | 中信证券研报指出，受绿电市场化交易政策影响，过去一年国内风电开发商观望情绪浓厚，风电项目招标和开发进度多有延后；但随着项目竞价和运行经验持续积累，以及2027年
- 08:07中信证券：AI驱动半导体产业资本开支上行 设备开启新一轮成长周期 | 中信证券指出，AI正成为本轮全球半导体产业周期的核心驱动力，带动全球晶圆厂资本开支进入新一轮上行周期，先进逻辑以及先进存储正形成扩产共振，半导体设备行业景气度由
- 08:05华泰证券：预计美联储7月加息概率略高于一半 9月前加息的概率接近100% | 华泰证券指出，美联储新任主席凯文·沃什（Kevin Warsh）上任后，金融市场对这位新主席政策取向的定价从此前的鸽派降息，转为更偏鹰派的短期立场。但临近7月议
- 08:05韩国KOSPI指数涨幅扩大至2% | 韩国KOSPI指数涨幅扩大至2%，SK海力士涨逾3%，三星电子涨超4%。
- 08:05美国航空集团出现系统故障 航班一度停飞 | 据央视新闻，当地时间7月28日晚间，美国联邦航空管理局确认，因美国航空集团系统发生故障，对该集团在全美范围的航班发布“地面停飞”令。
美国 - 08:02韩国综合指数开盘涨1.09% | 韩国综合指数开盘涨1.09%，SK海力士绩后涨超2%，三星电子涨近3%。日经225指数开盘涨0.59%。
- 08:01半年度业绩预告盘点丨1798家上市公司披露 525家预计净利润超亿元 | 7月29日，A股共7家上市公司披露2026年半年度业绩预告，5家报喜，占比71.43%，2家报忧。
从预告净利润金额来看，4家公司预计上半 - 08:00华泰证券：中长期继续看好玻纤、洁净室等高景气板块 | 华泰证券研报认为，AI科技链板块基本面高景气趋势未变，其中玻纤电子布、洁净室受益于量价齐升。虽然7月以来电子布等AI科技链新材料企业的股价已普遍回调超过30%，
- 07:59AI爆发导致算力中心功耗激增 固态变压器站上风口 | 据证券时报，AI（人工智能）爆发导致算力中心功耗激增，传统供电架构效率低、占地大等弊端让固态变压器站上风口。据不完全统计，电力电子、输变电设备等领域的数十家厂商
- 07:59AI算力需求催热上半年业绩 MLCC产业链高景气度下半年将延续 | 据上证报，今年以来，受益于AI算力需求爆发，素有“电子工业大米”之称的MLCC（片式多层陶瓷电容器）供应紧俏，价格持续上涨，带动被动元器件行业景气度回升，多家上
- 07:54MCN行业进入存量竞争阶段 转型策略出现明显分化 | 据证券时报，依托短视频普及和直播电商崛起，国内MCN（多频道网络）行业在过去十年迎来了爆发式扩张。凭借达人签约、内容创作、广告植入、直播带货这套成熟商业模式，大
- 07:51今日重点关注 | 【重大事项】
10:00 国务院台湾事务办公室7月29日举行新闻发布会
10:00 国新办就“十五五”时期知识产权保 - 07:51新股提示：北交所珈凯生物今日申购 | 今日可申购北交所新股珈凯生物，珈凯生物发行总数约724万股，发行市盈率14.98倍，申购代码为：920165，申购价格：19.26元。
- 07:49SK海力士美股盘后转涨 | SK海力士美股盘后转涨，此前一度下跌9%。
- 07:47俄称打击乌无人机生产车间和仓库 乌称打击俄战略油库 | 据央视新闻，俄罗斯国防部7月28日通报称，过去一天，俄军对乌军的弹药库、燃料库、无人机生产车间和无人机储存设施进行了打击。此外，俄军还打击了乌军使用的能源和交通
上证指数 3813.31 -44.93 -1.16% 深证成指 13509.68 -639.05 -4.52% 科创综指 1871.40 -117.91 -5.93% 创业板指 3327.03 -263.76 -7.35% 沪深300 4569.52 -132.90 -2.83% 恒生指数 25310.85 103.67 0.41% 标普500指数 7428.78 15.60 0.21% 纳斯达克综合指数 24876.91 -55.17 -0.22%
日韩股市高开SK海力士涨逾2%；中际旭创拟最高80亿元回购股份
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美三大股指走势分化道指涨超500点，苹果股价创新高，芯片股血流成河，闪迪狂泻14%，国际油价继续回落，中概股多数上涨
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AI影视加速大屏渗透；这家公司斩获224亿大单
【今日速览】①卫视开播AI短剧引爆热搜，AI影视迈入“大屏验证”关键阶段（附标的）；②拿下全球95%以上市场！国产“大冰箱”爆单，行业龙头坐享更新周期红利（附标的）；③长鑫科技，将被纳入MSCI中国全股票指数；④7000亿芯片龙头拟推股票激励计划，价格750元/股；⑤机构指出，短期A股或延续震荡磨底格局，结构性机会大于总量机会，配置上宜以业绩为锚、以估值为盾，聚焦确定性溢价方向；中长期主线仍在科技，可耐心等待外部扰动消化后的布局窗口。
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新能源车，买车容易修车难？
创业板指跌超7%，半导体、算力硬件产业链深度调整
晚间公告｜7月28日这些公告有看头
龙虎榜解密：市场再回调 局部题材逆势活跃 谁真有承接
【周二复盘】① 受阿斯麦计划大幅提升极紫外光刻机产能消息催化，光刻胶异动拉升。光刻胶概念股001***2连板，光刻机光源概念股301***、光刻机服务概念股002***等批量涨停。随着国产DUV、EUV光源技术持续突破，国产替代迎来黄金拐点，哪些标的有爆发潜力？② Meta、腾讯等大厂集中发布新一代AI办公应用，叠加鸿蒙桌面智能体WorkBuddy落地，AI教育股003***2连板，AI司法、AI营销、AI医疗多条应用分支同步上涨。AI应用要迎来反攻了吗？哪些细分方向仍有性价比？③ 脑机接口赛道迎来“里程碑时刻”，且当前行业政策利好不断，板块热度连日逆势飙升。脑机接口+AI医疗概念股002***、脑机接口+创新药概念股000***、脑机接口+AI医疗概念股603***、脑机接口+卫星通信概念股600***走出2连板；涨停的脑机接口+AI大模型概念股002***获多路游资合计超2亿资金加码。脑机接口这波行情能走多远？产业链上哪些环节可重点关注？④ 多地飞天茅台终端零售价上调，大消费继续走强。其中，白酒、餐饮、食品消费情绪回暖明显，酒店概念股000***斩获2连板，商业百货概念股600***、休闲食品概念股002***等首板。大盘调整环境下资金扎堆防御消费，消费板块能否迎来阶段性行情主导？⑤ 今日CPO板块集体下挫，光模块龙头300***、300***受市场传闻冲击遭恐慌抛售，但机构、深股通逆势大手笔抄底，分别净买入16.32亿元、11.48亿元。行业基本面支撑扎实，多家光模块企业上半年业绩预告大幅向好，叠加 1.6T、3.2T 高速光模块技术迭代持续打开行业成长天花板，短期回调消化风险后，光模块赛道能否重回上行通道？机构大额逆势布局有何意图？
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光通信+光纤传感！公司拟投建晶圆激光隐形切割项目
【本期摘要】 ①半导体+光通信+光纤传感！公司拟投建先进半导体晶圆激光隐形切割产业化项目； ②新型储能+算电协同+SST！公司本年新签和已中标海外订单约16GWh，上半年净利同比预增翻倍； ③LCD+OLED+TGV+柔性屏！公司目前已实现高深宽比TGV开孔、高密度布线等玻璃基封装载板全流程工艺拉通。
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