全球科技板块调整解析：短期波动不改向好逻辑
本轮科技板块的剧烈调整主要由流动性预期扰动、交易结构失衡与去杠杆交易共同引发，随着杠杆资金逐步出清、估值风险释放以及宏观流动性和政策面的支撑，市场有望回归稳健运行轨道。
全球市场大直播
- 17:09伊朗称在霍尔木兹击落MQ9无人机 | 据CCTV国际时讯，据伊朗伊斯兰革命卫队今天（8月3日）消息，一架MQ-9“死神”无人机在霍尔木兹海峡上空被革命卫队空军防御系统击落。目前美方对此暂无回应。
- 17:04天津电网负荷首次突破2000万千瓦 刷新历史纪录 | 据央视新闻，受持续高温高湿天气影响，连日来天津电网用电负荷接连刷新历史纪录。8月3日13时32分，天津电网最大负荷攀升至2094.9万千瓦，首次突破2000万千
- 17:03李强签署国务院令 公布修订后的《集成电路布图设计保护条例》 | 据新华社，国务院总理李强日前签署国务院令，公布修订后的《集成电路布图设计保护条例》（以下简称《条例》），自2026年10月15日起施行。
- 17:00华北制药：公司及下属子公司8个药品拟中选全国药品集采 | 华北制药公告，公司及下属子公司华民公司、南方公司参加了国家组织药品联合采购办公室组织的第十二批全国药品集中采购的投标工作。公司及华民公司、南方公司环孢素软胶囊、
- 16:59壹评级发布宏和科技首次评级报告 | 8月3日，第一财经旗下“壹评级”发布宏和科技（603256.SH）首次评级报告。宏和科技在成长空间方面表现突出，“壹评级”给予4.5星评级。“壹评级”动态估值模
- 16:58壹评级发布中科曙光首次评级报告 | 8月3日，第一财经旗下“壹评级”发布中科曙光（603019.SH）首次评级报告。中科曙光在成长空间和护城河方面表现较好，“壹评级”均给予3.5星评级。“壹评级”
- 16:57壹评级发布中控技术首次评级报告 | 8月3日，第一财经旗下“壹评级”发布中控技术（688777.SH）首次评级报告。中控技术在成长空间和产业格局方面表现突出，“壹评级”均给予5星评级。“壹评级”动
- 16:57两部门：推动现役煤电机组实施宽负荷高效改造，低负荷运行工况的煤耗增幅控制在25%以内 | 国家发展改革委、国家能源印发《新型电力系统建设“十五五”规划》，其中提出，推动现役煤电机组实施宽负荷高效改造，低负荷运行工况的煤耗增幅控制在25%以内。因地制宜
- 16:56吉林省延边州人大常委会原党组成员、副主任刘岩智被查 | 据吉林省纪委监委消息：吉林省延边州人大常委会原党组成员、副主任刘岩智涉嫌严重违纪违法，主动向组织交代问题，目前正接受吉林省纪委监委纪律审查和监察调查。
- 16:55两部门：到2030年 常规水电装机达到4.1亿千瓦左右 | 国家发展改革委、国家能源局印发《新型电力系统建设“十五五”规划》，其中提出，到2030年，推动金沙江上游、澜沧江上游、雅砻江中游、大渡河等重点流域水电建设投产。
- 16:55西子洁能：终止《发行股份购买资产之框架协议》 | 西子洁能公告，当日，公司与昇辉智能科技股份有限公司、赫普能源环境科技股份有限公司（简称“赫普能源”）共同签署《发行股份购买资产之框架协议之终止协议》，同意解除《
- 16:53两部门：到2030年 可承担顶峰保供作用的电网侧独立新型储能达到1.4亿千瓦 | 国家发展改革委、国家能源局印发《新型电力系统建设“十五五”规划》，其中提出，发挥新型储能顶峰作用，布局一批可承担顶峰保供作用的电网侧独立新型储能电站。加大构网型
- 16:51两部门：到2030年充电基础设施总量超过4000万个 大功率充电设施约30万个 | 国家发展改革委、国家能源局印发《新型电力系统建设“十五五”规划》，其中提出，加快构建城市面状、公路线状、乡村点状布局的充电基础设施网络。推动高速公路服务区充电设
- 16:48两部门：大力促进虚拟电厂发展 | 国家发展改革委、国家能源局印发《新型电力系统建设“十五五”规划》，其中提出，大力促进虚拟电厂发展。支持具备条件的售电公司发展虚拟电厂业务。完善虚拟电厂交易规则、
- 16:46两部门：到2030年，生物质、光热、地热能、海洋能等发电装机达到6500万千瓦左右 | 国家发展改革委、国家能源局印发《新型电力系统建设“十五五”规划》，其中提出，推动光热发电规模化发展，因地制宜发展生物质和地热能发电，推进海洋能规模化利用。到20
- 16:42两部门：积极安全有序发展核电 到2030年核电装机约1.1亿千瓦 | 国家发展改革委、国家能源局印发《新型电力系统建设“十五五”规划》，其中提出，积极安全有序发展核电，科学确定沿海核电基地布局和建设时序。推动核电规模化建设，积极推
- 16:41广州港：预计7月完成集装箱吞吐量同比增长1% | 广州港公告，2026年7月份，公司预计完成集装箱吞吐量233.7万标准箱，同比增长1%；预计完成货物吞吐量5074万吨，同比增长3%。2026年1—7月，公司预
- 16:40复星医药：控股子公司药品获注册批准 | 复星医药公告，公司控股子公司复星万邦（江苏）医药集团有限公司关于恩格列净二甲双胍缓释片（III）的药品注册申请获国家药监局批准。此次获批适应症为：配合饮食控制和
上证指数 3809.66 -22.60 -0.59% 深证成指 13448.29 -130.64 -0.96% 科创综指 1758.21 -61.69 -3.39% 创业板指 3302.55 -41.41 -1.24% 沪深300 4543.18 -45.02 -0.98% 恒生指数 26009.40 124.97 0.48% 标普500指数 7489.72 52.09 0.70% 纳斯达克综合指数 25373.85 251.68 1.00%
多地加码购车补贴，重庆首次将“电驴”纳入购新政策范围
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美日协调性干预促日元涨4%，复盘美日干预史：难逆转中长期趋势
高阶配套干膜需求暴增50%+ 国内龙头自研核心材料破壁
【今日速览】 ①AI浪潮催生PCB“军备竞赛”，高阶配套干膜需求暴增超50%！这家国内龙头自研核心材料破壁，机构建议关注进口替代浪潮下的确定性机会； ②1300万台年销空间打开，渗透率从5%到30%跃迁！2026下半年政策密集落地催生东南亚出行超级周期，布局机会来临。
DeepSeek模型单日吞下8万亿Token，OpenAI打折追赶
硅谷观察｜AI"人的平替"生意：一道70美元对100美元的算术题
连板股追踪丨A股今日共83只个股涨停 这只教育股6连板
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刘世锦：用好AI和低碳“做大蛋糕”，给中低收入群体增收“分好蛋糕”
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AI大潮中的横店：真人都去哪儿了？
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新能源车，买车容易修车难？
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上证指数跌0.59% 半导体、存储芯片等概念领跌
超1700亿投资来了 核电股批量涨停 中长期景气度确认
8月3日，核电板块盘中持续走高，久盛电气20CM涨停，中国核建、江苏神通、合锻智能、百利电气、利柏特等多股批量涨停。哈焊华通、常辅股份、瑞奇智造等涨超10%。消息面上，月31日，经国务院常务会议审议，决定核准辽宁庄河一期工程等四个核电项目，合计8台机组。经估算，上述新获批项目的总投资将超过1700亿元。机构研报认为，当前时点来看，核电量价双维度均迎来拐点，同时核电运营商在“十五五”期间也将迎来成长的加速兑现，看好核电运营商的长期投资价值与当前低位布局机会。
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现场直击 ！港交所特大铜锣为国债期货敲响，吴清透露多项互联互通新进展｜一探
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一财主播说｜被控诉仓促放行杠杆ETF 韩国政府高官被刑事调查
壹快评｜安徽GDP首超湖南，应跳出位次之争看区域经济
华侨系案追踪：余增云亲属被警方控制，“二号人物”杨宇潇被美移民局拘留
又一家大行5年期大额存单上新，负债策略阶段性切换？
从2只到246只再到2只：翻倍基“快闪”式繁荣幻灭
半导体ETF成为市场风暴眼！这类ETF越跌越买趋势未变
【掘金回顾】我们7月28日提及的港股通互联网ETF富国（159792），今日逆势走强涨超2.5%，自7月28日提及以来累计涨幅已超12%，港股互联网PE分位6%的历史底部逻辑持续验证。我们7月22日提及的食品饮料ETF天弘（159736），今日小幅整理，但CS食品饮指数估值仍处于近十年1.65%分位，中期配置逻辑未变。 【今日速览】半导体是今日早盘A股和ETF市场共同的“风暴眼”——板块暴跌、资金大幅流出，内外盘共振（韩国KOSPI传导）是核心驱动。而半导体"长线布局、短线恐慌"的双层博弈仍在深化。具体到领涨品种，则体现出逻辑分叉：A股领涨为国内政策/产业题材（核电核准、国产大模型、宇树IPO），ETF领涨为港股平台经济（阿里、腾讯、百度），资产类别和产业逻辑完全不同。资金行为方面，A股呈现“半导体→电力”的明确方向性搬家；ETF内部对半导体方向存在剧烈多空分歧。尤为值得注意的是，上周恒生科技ETF持续净流出，今日早盘港股互联网ETF却大涨。存量资金撤退与短线资金涌入并存，背离信号突出。持续性存疑。
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蒙在鼓里！以军高层集体震怒：刷网络才知美国叫停袭击
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