AI：是资本泡沫还是产业景气？
当前人工智能产业行情并非资本泡沫，而是基于坚实基本面和盈利高速增长所呈现的“越涨越便宜”的产业景气加速上行周期。
全球市场大直播
- 09:56韩国KOSPI指数跌破8000点 | 韩国KOSPI指数跌破8000点，日内跌超1%。
- 09:54液冷服务器概念表现活跃 | 大元泵业涨停，飞龙股份逼近涨停，冰轮环境、同飞股份、腾龙股份跟涨。
- 09:52广西贵州等地仍有强降雨 新疆陕西等地高温将“超长待机” | 据央视新闻，今天早晨，台风“美莎克”进一步减弱为热带低压，但受其残留云系和西南季风影响，广西、贵州、湖南等地仍有强降雨，上述地区需警惕降雨叠加易致灾。同时，我国
- 09:51乌克兰首都基辅又响起多次爆炸声 | 据央视新闻，当地时间6日，乌克兰首都基辅响起多次爆炸声。基辅市长克利奇科表示，截至目前基辅市已有5人受伤。
当天稍早，基辅响起多次爆炸声。 - 09:50科威特设立1亿美元紧急应对基金 | 据央视新闻，科威特阿拉伯经济发展基金会5日宣布设立“科威特紧急应对基金”，初始资本为1亿美元，旨在增强该国应对紧急情况和特殊挑战的能力，支持危机后社会恢复和基础
- 09:49创业板指涨幅扩大至1% | 创业板指涨幅扩大至1%，沪指涨0.34%，深证成指涨0.96%，两市上涨个股超2500只。（AI生成）
- 09:48培育钻石概念表现活跃 | 黄河旋风触及涨停，四方达、力量钻石、博云新材等股跟涨。
- 09:47贵金属概念拉升 | 湖南白银触及涨停，兴业银锡、山金国际、西部黄金、赤峰黄金、招金黄金跟涨。
- 09:47壹评级：出口放量与高端化共振，成为整车盈利修复核心主线 | 6月全国新能源乘用车批发销量预估达151万辆，同环比均保持较快增长，核心车企海外销量贡献显著提升。其中，奇瑞海外销量达19.1万辆，同比增长80%，海外占比约7
- 09:46印度欲扩大国内原油勘探规模 降低对进口依赖 | 据新华社，印度石油和天然气部长哈迪普·辛格·普里日前表示，印度正扩大国内原油勘探规模，以期增加国内能源供应，降低对进口能源的依赖。
法新社 - 09:46壹评级：国泰海通预告上半年业绩高增，券商板块短期有望迎估值修复 | 近日，头部券商国泰海通发布上半年业绩预告，公司扣非净利润同比实现大幅增长，验证了市场对券商板块上半年业绩高增的预期。第一财经“壹评级”认为，业绩兑现与估值消化形
- 09:46港股电力设备股走强 | 东方电气涨超8%，潍柴动力涨超5%，哈尔滨电气涨超3%。
- 09:43锂电池板块震荡拉升 | 蔚蓝锂芯、永杉锂业双双涨停，盛新锂能、华友钴业、赣锋锂业、天齐锂业跟涨。
- 09:43创新药概念表现活跃 | 热景生物涨超10%，苑东生物、首药控股、亚虹医药、益方生物、和元生物跟涨。
- 09:41半导体设备板块震荡回落 | 屹唐股份跌近15%，臻宝科技、和林微纳、先导基电、新莱应材、亚威股份等跟跌。
- 09:39有机硅板块盘初拉升 | 东岳硅材涨超12%，新亚强、回天新材、硅宝科技等跟涨。
- 09:37机器人概念延续强势 | 雷赛智能3连板，华依科技触及涨停，风语筑、埃斯顿、征和工业、卧龙电驱跟涨。
- 09:36沪指翻绿 | 沪指翻绿，此前一度涨超0.41%，深证成指跌0.38%，创业板指跌0.83%。（AI生成）
上证指数 4054.28 10.64 0.26% 深证成指 15681.49 83.98 0.54% 科创综指 2352.39 14.26 0.61% 创业板指 4036.57 16.64 0.41% 沪深300 4866.49 24.31 0.50% 恒生指数 23362.03 12.00 0.05% 标普500指数 7483.24 0.01 0.00% 纳斯达克综合指数 25832.67 -207.36 -0.80%
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独家专访亚美尼亚证交所CEO：融入全球资本市场，重点关注中国 | 直通全球交易所
充电桩核心部件提价15%；存储龙头业绩“炸裂”
【今日速览】①AI挤占原材料，充电桩"心脏"提价15%，产业链公司有望迎来业绩修复（附标的）；②“摩”力全开！又一国产全球爆单，“油转电”大周期开启（附标的）；③美光科技93亿美元扩建广岛项目动工，预计2028下半年出货HBM；④2000亿市值PCB龙头：拟募资近百亿加码主业；⑤机构指出，三季度市场波动中枢大概率抬升，建议兼顾景气主线与防御对冲。重点关注：银行、煤炭、公用事业、AI、光模块、存储、芯片、工业金属、锂电材料（VC）等。
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龙虎榜解密：科技横盘 机器人和黄金并进 布局窗口在哪
【周五复盘】① 宇树科技IPO落地叠加特斯拉Optimus量产催化人形机器人赛道，人形机器人+PEEK材料概念股605***、中报预增的机器人概念股002***再度连板，宇树概念股002***、600***、603***等涨停。龙虎榜数据显示，本周多次登榜的002***获游资买入1.04亿元。机器人板块上行期能否继续加速？此外，AI算力、机器人、新能源车电机多重需求拉动磁材增量，全球磁性材料龙头股002***周五大涨7.05% 创阶段新高，机构合计净买入超亿元，一游资买入1.26亿元。磁材核心企业都有哪些？② 美国6月非农新增就业大幅低于预期，市场下调美联储加息预期，贵金属避险需求升温。黄金大涨110美元重返4100，黄金股000***、600***2连板，001***、601***等多股涨停。华侨银行最新研报将黄金短期观点由“谨慎”上调至“谨慎看多”，分析师同时强调黄金持续复苏仍需三个条件。黄金还会再次反转吗？接下来怎么操作？③ 航天军工板块反复活跃，核心股001***、600***、688***等多股涨停，7月可回收火箭进入试验窗口期。商业航天是否迎来阶段催化？④ 半导体产业链盈利涨价集中期，叠加海外半导体板块大幅反弹，半导体细分持续拉升。其中，受益于“十五五” 规划和数据中心自备供电需求快速增长，半导体设备中的燃气轮机龙头股002***周五涨停，四机构合计净买入超8000万元，深股通净买入超7000万元。机构目光正紧盯存储涨价、功率接棒、设备扩产、材料国产化四个层次。周末华为“韬定律”V2版发布，半导体产业链哪些细分将再迎新机遇？⑤ 高端HDI板供需紧缺、价格环比上行，四大板厂加速推进高端PCB布局，核心股002***周五低开高走收涨1.29%，两机构净买入1.47亿元。高端PCB行业正迎来“超级周期”，当前PCB板块到什么位置了？⑥ 多只ST股“摘帽”上岸，603***、000***等走出连板行情。ST反转信号如何确定？困境反转主线如何看待？
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