全球科技板块调整解析：短期波动不改向好逻辑
本轮科技板块的剧烈调整主要由流动性预期扰动、交易结构失衡与去杠杆交易共同引发，随着杠杆资金逐步出清、估值风险释放以及宏观流动性和政策面的支撑，市场有望回归稳健运行轨道。
全球市场大直播
- 08:42霍尔木兹海峡附近货船遭袭 | 据新华社，英国海上贸易行动办公室3日晚通报说，一艘货船当天在阿曼海塞卜东北约20海里处海域遭遇袭击。通报显示，事发地点位于霍尔木兹海峡东入口附近海域。英国海上贸
- 08:41日经225指数下跌1% | 日经225指数跌幅达1%。
- 08:37韩国综合指数跌逾1% | 韩国综合指数跌幅扩大至逾1%，现跌1.35%，报6172.83点。
- 08:36SK海力士与闪迪发布HBF首个标准规范 | SK海力士4日宣布，公司联手闪迪共同发布下一代存储技术高带宽闪存（HBF）的首个标准规范。据悉，此次发布的标准规范，是继SK海力士去年8月与闪迪启动HBF标准化
- 08:34以军继续空袭加沙 打死两名哈马斯武装人员 | 据央视新闻，以军3日发表声明说，在2日对加沙地带的空袭中打死两名巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）武装人员。声明说，被打死的两人中，一人系哈马斯“努赫巴”部队指挥
- 08:33韩国KOSPI指数转跌 | 韩国KOSPI指数转跌，现跌0.47%，此前一度涨超2%。三星电子和SK海力士均跌超1%。
- 08:31我国“十五五”全国地质灾害防治重点任务明确 | 据央视新闻，今天（4日）从自然资源部获悉，《全国地质灾害防治“十五五”实施方案》近日发布，明确了“十五五”时期全国地质灾害防治重点任务。
- 08:31中金：8月A股行情可能进入大幅回调后的修复阶段 | 中金公司指出，7月下旬以来指数震荡盘整，行情可能进入大幅回调后的修复阶段。建议近期开始关注两条主线：1、景气成长仍需要精挑细选：科技风格剧烈调整之后拥挤度已经有
- 08:29中央纪委国家监委通报2026年上半年对纪检监察干部监督检查审查调查情况 | 2026年上半年，全国纪检监察机关共接收涉及纪检监察干部问题线索或反映1.55万余件次，处置涉及纪检监察干部问题线索1.42万余件，谈话函询纪检监察干部438
- 08:141432.7万千瓦，合肥电网负荷破历史纪录 | 据“合肥发布”微信公众号消息，高温热浪之下，合肥电网用电负荷再刷新高。8月3日11时20分，合肥电网最大负荷达到1432.7万千瓦，创历史新纪录，这也是合肥电网
- 08:12日本计划25年内新增9座核反应堆 | 据环球网援引《日本经济新闻》8月1日报道称，日本政府决定重启新一轮核电建设计划，拟在未来25年内新增9座核反应堆，使全国核反应堆总数达到11至14座。日本首相高
- 08:09黑龙江呼兰河发生2026年第1号洪水 | 据央视新闻，记者从水利部了解到，受降雨影响，8月4日2时30分，黑龙江省松花江支流呼兰河秦家水文站（黑龙江省绥化市）水位涨至149.56米，达到警戒水位。依据主
- 08:06韩国KOSPI指数涨2% | 韩国KOSPI指数涨2%，报6382.43点。
- 08:05中信证券：PDRN产业链有望迎来较大发展 看好领先布局PDRN医美产品的企业 | 中信证券表示，成分创新为护肤品及医美赛道增长的重要驱动力，继玻尿酸及胶原蛋白之后，行业亟待爆款原料引领。我们认为PDRN具备爆款潜力：①功效原理充分论证，②已形
- 08:04中信证券：银行板块全年绝对收益空间仍将延续 | 中信证券表示，基本面视角，预计2季度银行息差表现良好、资本市场和财富业务驱动中收增长，在此背景下银行营收增速保持稳定良好态势，盈利增速或将小幅上行。投资视角看，
- 08:02日韩股市开盘 | 日经225指数涨0.38%，韩国KOSPI指数涨1.5%。（AI生成）
- 08:00中信建投：北美云厂商资本开支继续高增，关注算力超跌与高股息标的 | 中信建投指出，2026年Q2，北美头部云厂商资本开支继续高增。2026年四家北美云厂商资本开支指引合计约为7200亿—7450亿美元，反映北美云厂商仍在围绕AI
- 07:59今日重点关注 | 【重大事项】
10:30 中国气象局2026年8月新闻发布会
FMS 2026闪存峰会于8月4-6日举行，三星、SK
上证指数 3809.66 -22.60 -0.59% 深证成指 13448.29 -130.64 -0.96% 科创综指 1758.21 -61.69 -3.39% 创业板指 3302.55 -41.41 -1.24% 沪深300 4543.18 -45.02 -0.98% 恒生指数 26009.40 124.97 0.48% 标普500指数 7600.50 110.78 1.48% 纳斯达克综合指数 25913.90 540.04 2.13%
新型电力系统建设规划出炉；中微公司上半年预增超280%
“烧钱”超300亿美元！美日联手推高日元近5%，结构性困局未解
瞄准两大石油巨头！特朗普施压：你们赚太多
美股8月开门红道指新高！半导体指数低开高走闪迪大涨超6%，亚马逊市值破3万亿，原油大跌
8月3日这些公告有看头
ChinaJoy参观人次创新高！机器人、汽车都来抢年轻人了
新能源汽车充电全面升级；医药龙头上调业绩指引
【今日速览】①快充网络建设提速，充电桩“量价双升”可期，设备与运营龙头有望共振（附标的）；②热浪席卷水上运动！动力冲浪板订单排至半月后，水上用品赛道增长空间打开（附标的）；③事关集成电路，重要条例公布；④半年净利破百亿！医药龙头，上调业绩指引；⑤机构指出，8月“业绩验证”将主导市场，科技单边下跌空间有限，但内部将发生分化，有中报业绩支撑的错杀型科技股修复弹性最大，此外，低位顺周期与防御型资产作为组合稳定器的配置价值上升。
AI进化速递丨阿里千问正式发布Qwen3.8-Max
首只离岸国债期货落地香港，资本市场双向开放再升级
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对话魔形智能CEO徐凌杰：风口上的Token超级工厂 | 未知之境首播
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刘世锦：用好AI和低碳“做大蛋糕”，给中低收入群体增收“分好蛋糕”
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与“大象”共舞的中国芯片“递铲人”丨两说
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新能源车，买车容易修车难？
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8月开门红但缩量分化 哪些板块已进入“击球区”？
【周一复盘】① 总投资超1700亿元核电项目获批，核电+PCB刀具概念股003***、核电+算力租赁概念股000***、可控核聚变概念股603***走出2连板，核电模块、特种电缆、核电化工材料个股批量封板。核电长周期拐点来了，整条产业链的红利会先流向哪些细分？② 低位有明确基本面支撑的电力、AI应用、机器人板块反复活跃，AI应用概念股002***走出2连板，获三家机构买入1.46亿；电网设备概念股000***逆势涨停，获量化席位买入1.04亿。哪些方向有望成为8月新主线？③ 机构资金逆势布局超跌半导体赛道，存储芯片概念股001***逼近跌停，获三家机构买入5.13亿；半导体材料概念股002***获5机构逆势净买入2.73亿元；近端次新股301***作为半导体精密零部件核心供应商，获机构净买入超亿元；AI芯片龙头300***开盘20CM一字涨停，获一游资大幅净买入近4亿元。此外，今日量化集中介入较多的个股包括存储芯片概念股603*** 、先进封装概念股002***、电子布概念股603***等。8月科技板块修复机会多吗？科技股未来会继续成长还是重归周期？
多所高校延长硕士研究生学制
药明康德上调全年收入预期，回应1260H名单诉讼进展
2万亿持债外资翘首以待，港交所5年期国债期货今日面市
装修、物业费可提取公积金！10万亿账户迎来全面激活
半导体设备龙头，上半年净利最高预增310%
高基数搅动上半年保费增速放缓，不改中长期韧性
CXO+CRO+创新药！公司全面上调2026年业绩指引
【臻选回顾】 8月2日解读《芯片+AI+机器人+具身智能！公司即将推出边缘算力专用芯片，上半年净利最高预增超14倍》，富瀚微8月3日涨停（20%）； 8月2日解读《光通信+光模块+CPO+AI算力！公司800G LPO光模块已小批量出货，拟定增募资投建高速光模块智能制造项目》，铭普光磁8月3日涨停（10%）； 8月2日解读《PCB+AI+芯片+英特尔/SK海力士！公司目前产能充足订单饱满且增长较快，上半年净利同比增长超15倍》，一博科技8月3日收涨7.81%。 【本期摘要】 ①CXO+CRO+CDMO+ADC+创新药！公司全面上调2026年业绩指引； ②ICP/CCP刻蚀机+存储芯片+HBM！公司薄膜设备累计出货量已突破300个反应台； ③光纤光缆+算电协同+液冷+AIDC+储能！公司已成功取得头部AI芯片企业官方认证Vendor Code。
AI大模型价格战“拉崩”亚洲科技股？
7月431只A股跌超40%，科技调整后何时再回主线？
新型电力系统五年规划出台，虚拟电厂、新型储能翻倍增长
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