AI：是资本泡沫还是产业景气？
当前人工智能产业行情并非资本泡沫，而是基于坚实基本面和盈利高速增长所呈现的“越涨越便宜”的产业景气加速上行周期。
全球市场大直播
- 07:58华泰证券：全球半导体设备2028市场规模有望较2025翻倍 | 华泰证券研报表示，，根据对全球31家半导体制造公司资本开支和25家半导体设备企业增长预期的统计，机构预测：（1）2028年全球半导体制造企业资本开支有望达到34
- 07:53美法院裁定特朗普政府不得无听证长期拘押移民 | 据央视新闻，记者获悉，当地时间7月2日，美国第五巡回上诉法院裁定，美国移民与海关执法局（ICE）不得依据特朗普政府的大规模拘押政策，在不给予保释听证机会的情况下
- 07:52委内瑞拉地铁和铁路系统全面恢复运行 | 据央视新闻，当地时间7月2日，委内瑞拉交通部确认，该国地铁和铁路系统已全面恢复运行。委内瑞拉全国代表大会主席豪尔赫·罗德里格斯1日说，强震已造成2295人死亡、
- 07:47A股定增一览：17家公司披露定增进展 | Wind数据显示，7月3日，A股共17家公司发布定增相关公告。其中1家公司披露股票定增预案，4家定增预案获股东大会通过，6家定增预案获交易所通过，6家定增预案获
- 07:46华泰证券：看好储能和电力设备调整后的配置机遇 | 华泰证券指出，近日储能和电力设备板块股价整体回调，估计可能受到路透社6月30日新闻表述影响，新闻称美国正起草对华逆变器禁令，限制对象为联网光伏+储能逆变器 (c
- 07:43A股分红派息转增一览：42股今日股权登记 | Wind数据显示，根据上市公司权益分配方案梳理统计，42只A股今日股权登记。其中，41股拟派息，1股派息、转增或送股同时实施。
分红派息方 - 07:41中信建投：关注粉体材料和含氟高分子材料国内标的的成长速度 | 中信建投指出，当前AI通胀来到了材料端，而材料环节的标的更加分散，而且多数强势公司在日本，2025年下半年以来双边关系的紧张更有加速迹象。供给端“去日化”，需求
- 07:31京东方A：已成立Micro LED光互连系统及玻璃载板CPO技术攻关项目组 加快技术攻关 | 京东方A在机构调研时表示，在光互连方面，公司在显示产业长期积累的相关技术、玻璃基加工能力及大规模智能制造能力将有效赋能公司光互连技术与玻璃载板CPO技术研发。目
- 07:30A股限售股解禁一览：13.83亿元市值限售股今日解禁 | Wind数据显示，周五（7月3日），共有12家公司限售股解禁，合计解禁量为5368.0万股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为13.83亿元。
- 07:28A股股票回购一览：61家公司披露回购进展 | Wind数据显示，7月3日，61家公司共发布65个股票回购相关进展。其中，2家公司股东提议回购公司股份，10家公司首次披露股票回购预案，3家公司回购方案获股东大
- 07:27Meta打算出售富余算力引发科技股回落 业内人士：算力租赁市场并未降温 | 据证券时报，科技巨头Meta（脸书）打算出售富余算力的消息，引发AI算力过剩恐慌，全球科技股普遍回落，A股存储、光模块、PCB（印制电路板）、MLCC（多层片式
- 07:20黄金市场深度回调 机构认为四季度或迎估值修复窗口 | 据证券时报，年初的暴涨热潮消退后，黄金市场深度回调，COMEX黄金半年跌幅超过7%，成为年内波动最剧烈的大宗商品之一。机构人士在接受记者采访时表示，美联储鹰派立
- 07:19商务部部长王文涛主持召开在英中资企业圆桌会 | 据商务部，当地时间7月2日，商务部部长王文涛在伦敦主持召开在英中资企业圆桌会。来自金融、保险、新能源、汽车、零售、电信等领域的十多家在英中资企业负责人和英国中国
- 07:19中英经贸联委会第15次会议在伦敦举行 | 据商务部，当地时间7月2日，商务部部长王文涛与英国商贸大臣凯尔在伦敦共同主持召开中英经贸联委会第15次会议，就贸易、投资以及区域和多边合作深入交换意见。
- 07:18多只ETF拆分份额 公募产品普惠性凸显 | 据中证报，近期泛AI行情强势演绎，相关基金净值也水涨船高。在此情形下，多只产品选择拆分份额。7月3日，半导体ETF国联安按1∶2的比例进行份额拆分除权，人工智能
- 07:18科技行情行至十字路口 公募推敲“业绩验证”逻辑 | 据中证报，上半年领涨的科技板块，正迎来压力测试。7月初，A股与海外市场半导体板块共振回调，多只龙头股放量下跌。然而，拉长时间轴来看，半导体领域依然是年内最亮眼的
- 07:18首批REITs指数基金发行火热 短期回调后配置价值凸显 | 据中证报，7月1日，易方达基金、南方基金、华夏基金、中金基金旗下首批中证REITs全收益指数基金同步发行。南方基金旗下产品当日募超3亿元上限，提前结束募集。如顶
- 07:17关停“杠杆炒金”通道 银行拧紧个人贵金属业务风险阀门 | 据中证报，6月以来，包括交通银行、招商银行、工商银行在内的多家国有大行、股份制银行密集“踩刹车”——宣布将于7月停办代理上海黄金交易所个人贵金属交易业务。在业内
上证指数 4028.90 -83.54 -2.03% 深证成指 15498.81 -620.36 -3.85% 科创综指 2346.28 -140.36 -5.64% 创业板指 4017.27 -243.45 -5.71% 沪深300 4812.30 -146.68 -2.96% 恒生指数 23055.03 174.01 0.76% 标普500指数 7483.24 0.01 0.00% 纳斯达克综合指数 25832.67 -207.36 -0.80%
冰火两重天！道指创新高，芯片股拖累纳指，闪迪重挫14.13%，中概股普跌，国际油价走高
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从“瓦片经济”到“地瓜经济”：不止于工商财税，上海如何以科创孵化器重塑增长第一动力？︱一探·追光的你
Meta“卖算力”震动AI市场：算力过剩，还是过度恐慌？
沃什说服了特朗普先不降息？专访欧洲经济学家米霍夫
应对“K型分化”，下半年政策如何发力
前5月堂食订单及营收均双位数增长，上海这个“美食汇”为何这么火
国产铁牛“耕”新全球；宇树科技IPO注册获批
【今日速览】①AI数据中心成“芯”引擎，8英寸晶圆长期紧缺定局，代工进入紧平衡涨价时代（附标的）；②国产农机竞逐全球：弃“价格战”打“技术牌”，大马力机型成出海新引擎（附标的）；③国内油价或迎来年内最大单次降幅；④Anthropic据悉正与三星洽谈定制人工智能芯片；⑤机构指出，进入7月，随着不确定性下降，资金开始重新评估，市场对AI产业趋势的强烈共识将主要聚焦业绩预告，市场将从主题炒作转向业绩验证。行业配置聚焦科技成长、新能源、券商三大核心方向。
民间投资迎来万亿级风口，发改委列出优质项目清单
千亿解禁压顶：MINIMAX创3个多月新低，智谱市值跌破8000亿
Meta出售算力造恐慌！芯片股光通信重挫，闪迪美光科技跌超10%，中概股逆势大涨
沃什辛特拉首秀：重申反对前瞻指引，引入新数据体系制定货币政策
仿生机器人订单超预期，机器陪伴经济价值几何？
龙虎榜解密：科技深调 低吸科技股还是调仓低位绩优股？
【周四复盘】A股主要指数今日下跌，市场资金风格剧烈分化；盘面上，科技股波动率放大，低位价值赛道持续走强。① 证监会批复同意宇树科技科创板IPO注册，叠加马斯克晒特斯拉Optimus擎天柱机器人生产团队合照为量产铺路，人形机器人板块持续走强。供货优必选的605***、人形机器人+PEEK材料概念股605***再度连板，新一批的机器人零部件概念股603***、工业机器人概念股603***等斩获首板。机器人板块投资逻辑变了吗？机器人板块能在中报季脱颖而出吗？② 半导体产业链、电子化学品、大消费、医药等板块继续活跃，今日龙虎榜显示电子级氢氟酸概念股002***获三机构合计净买入8535.75万元，深股通大幅净买入2.66亿元；市场连板股中，创新药概念股000***4连板，半导体概念股600***3连板，电子特气概念股002***2连板等，多股录得连板行情。哪些方向还能上车？③ Meta欲将闲置算力出租引发算力资本开支分歧，AI算力硬件集体下挫，PCB核心股002***跌停，五机构逆势净买入超4亿元，深股通净卖出2.36亿元。算力硬件短期是风险还是机遇？中报季临近，AI链中哪些板块有确定性机会？④ 玻璃基板巨头订单大增，机构称2026年为玻璃基板商业化元年，板块上涨行情加速。今日龙头股000***走出极致反转行情，早盘触及跌停午后大涨超8%，四机构大幅净买入14.57亿元，深股通同步净买入近5亿元。7月低位科技主线确定是玻璃基板了吗？⑤ 6月底至7月中旬，A股进入半年报业绩预告披露的窗口期。业绩主线来袭，权威机构的观点有哪些重点？如何避开中报大坑？
DeepSeek、苹果等集体提价，硬件厂商业绩高增速能否继续？
一财社论：综合惩防资本市场财务造假，央地要“同下一盘棋”
十多家酒企原酒被拍卖，价格拍出“可乐价”！白酒分化淘汰仍未触底
上半年仅3家房企销售过千亿，头部央企排位竞争“白热化”
多重市场产业利空叠加，全球科技股遭遇“黑色星期四”
AI进化速递 | AI版支付宝“阿宝”开放公测
存储+芯片！公司AI MCU计划7月进行量产版本的投片
【臻选回顾】 近期，6月30日解读《液冷+锂电池+储能+氢能！公司数据中心冷却液产品已获得华为技术认证，并被列入认证名录》，龙蟠科技7月1日高开高走收涨6.26%，7月2日再度收涨5.11； 6月23日解读《MLCC+碳纤维+膜材+国产替代！公司已启动MLCC基膜产品客户送样工作》，南亚新材7月1日收涨5.7%，7月2日逆市收涨2.64%，股价刷新历史新高； 6月8日解读《锂电电解液+氟化工+液冷+光刻胶！公司子公司与宁德时代签订电解液合作协议，预计2026-2028年采购量合计47万吨》，永太科技7月1日涨停，7月2日再度放量冲击涨停，最终收涨7.61%。 【本期摘要】 ①存储芯片+MCU芯片+AI芯片+AI算力！公司AI MCU计划7月进行量产版本的投片； ②电子特气+半导体+国产替代！公司是最大的内资氦气供应商，已服务11座12寸晶圆厂； ③AI算力+CPO+液冷+数据中心！公司是字节、阿里、腾讯等头部互联网企业的数据中心交换机核心供应商。
银行板块近30亿增持计划完成，多家银行成立市值管理小组
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AI化身中医“望闻问切” 智能诊疗“卡”在进医院 算力内卷热度渐退 产业落地成真正“硬骨头”｜一览
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5.2米常规车长非要5.4米5.6米，普通车位连塞都塞不进，车企盲目追求“大大大”本质上是对公共利益的挑战︱一览
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