美元走强、黄金走弱重塑全球估值体系
“美元涨、黄金跌”并非单一资产的价格波动,而是全球金融条件收紧、实际利率重定价、宏观风险溢价重构的集中体现。
| 上证指数 | 3955.58 |
| -11.55 | -0.29% |
| 深证成指 | 14779.40 |
| -145.47 | -0.97% |
| 科创综指 | 2185.42 |
| -78.89 | -3.48% |
| 创业板指 | 3804.70 |
| -46.43 | -1.21% |
| 沪深300 | 4786.78 |
| -9.72 | -0.20% |
| 恒生指数 | 24681.10 |
| 340.37 | 1.40% |
| 标普500指数 | 7559.94 |
| 16.35 | 0.22% |
| 纳斯达克综合指数 | 26199.85 |
| 92.84 | 0.36% |
【臻选回顾】 7月14日解读《CPO+光模块+液冷+F5G!公司高速光模块订单需求旺盛,年化产能已达350万支》,剑桥科技7月15日收涨3.93%; 7月13日解读《PCB+覆铜板+芯片+CPO!公司覆铜板已在卡类封装、LED、存储芯片类等领域批量使用,半年报预增超1.1倍》,生益科技7月14日涨停,7月15日再度收涨3.06%; 7月8日解读《创新药+医药BD+海外授权!公司多笔海外BD交易首付款到账,预计上半年业绩同比增长超5倍》,海思科7月9日低开高走收涨4.7%,7月15日大幅飙涨9.45%。 【本期摘要】 ①存储芯片+SSD+PCIe6.0+AIDC!公司122TB容量QLCSSD已实现商用,SSD产品已完成在英伟达、SpaceXAI的测试导入; ②存储+先进封测+HBM+AI硬件!公司ePOP系列产品已被Meta、Google等应用于其智能穿戴设备,上半年净利预增超32倍; ③半导体+集成电路+芯片+靶材!公司正在韩国建设先进制程靶材生产基地,产能将重点覆盖当地客户。
7月13日,全球首款脑机接口在上海完成首例收费手术,费用纳入“沪惠保”,中国脑机正式从"实验室"走进"手术室"。上半年行业融资超72亿,政策、资本、技术三箭齐发。海外聚焦"高通道、高价重症",国内走"低风险、平价放量"路线,互不冲突。脑机接口是十五五规划中的核心六大产业之一,也是摩根士丹利认为的长期经济趋势之一。医疗康复是确定性基本盘,长期来看若能实现增强人、与AI融合、脑控人形机器人等,有望打开万亿市场空间。脑机接口有哪些不同的技术路线?量产进度与临床突破如何?哪个环节技术壁垒高、毛利最厚?如何不错过AI与脑科学融合的先机?点击付费阅读,解锁完整分析,把握投资的下一个大机会!
7月15日,煤炭概念震荡走高,新大洲A、大有能源双双涨停,恒源煤电、新集能源兖矿能源、兰花科创等大幅跟涨。消息面上,板块走强受到供给端刚性收缩、迎峰度夏旺季需求催化、中报业绩超预期、避险资金涌入等多重催化。截至目前,龙头公司股息率普遍仍在4%以上,机构看好板块估值、股息优势及向上盈利弹性,滞涨绩优标的补涨空间打开。