全球科技板块调整解析：短期波动不改向好逻辑
本轮科技板块的剧烈调整主要由流动性预期扰动、交易结构失衡与去杠杆交易共同引发，随着杠杆资金逐步出清、估值风险释放以及宏观流动性和政策面的支撑，市场有望回归稳健运行轨道。
全球市场大直播
- 21:4310股特大单净流入超2亿元 | 据数据宝，今日，10股特大单净流入超2亿元，岩山科技特大单净流入6.02亿元，净流入资金规模居首；农业银行特大单净流入资金5.85亿元，位列第二；净流入资金居前
- 21:4223日以来 彭水山体崩塌现场累计新搜寻确认出30名遇难者 | 据央视新闻，7月17日9时许，重庆彭水汉葭街道发生大型山体崩塌灾害。
7月28日晚，彭水县发布情况通报，彭水山体崩塌救援工作进入深度搜寻以 - 21:40SpaceX跌逾5% | SpaceX跌逾5%，股价较IPO发行价下跌20%。
- 21:39美股费城半导体指数跌近5% | 费城半导体指数跌近5%。成分股方面，英伟达股价下跌1.04%，台积电股价下跌3.7%，博通股价下跌2.45%，美光科技股价下跌8.6%，超威半导体股价下跌7.8
- 21:39阿曼提出联合管理霍尔木兹海峡新机制 | 据央视新闻，一名海湾地区消息人士28日披露，阿曼向伊朗提出了一项联合管理霍尔木兹海峡航运的地区机制，通行海峡的船只可基于自愿原则捐款。目前，阿曼和伊朗官方均未证
- 21:37日本熊本26家医疗机构因地震受损 | 据CCTV国际时讯，日本厚生劳动省消息，截至当地时间今天（7月28日）20时25分，熊本县已有26家医疗机构报告因地震受损。其中八代市医疗机构受损情况尤为严重，
- 21:35特朗普重申若未与伊朗达成协议将摧毁“镐山” | 据央视新闻，当地时间7月28日，美国总统特朗普在采访中表示，“伊朗位于纳坦兹以南的‘镐山’地下设施并非大问题，但如果没能与伊朗达成协议，将摧毁‘镐山’。美国目前
- 21:34苹果股价刷新历史新高 市值首次突破5万亿美元 | 苹果公司股价盘初上涨1%，刷新历史新高，总市值突破5万亿美元大关。
- 21:32美股开盘丨道指涨0.77% 存储板块下挫 | 美股三大指数开盘涨跌不一，道指涨0.77%，纳指跌0.5%，标普500指数跌0.03%。存储板块下挫，闪迪跌8%，西部数据跌超6%，美光科技跌超6%，希捷科技跌
- 21:29美国与阿联酋将成立首个双边军事人工智能特遣队 | 据央视新闻，当地时间7月28日，美军中央司令部宣布与阿联酋达成协议，将成立首个专注于加快军事人工智能应用开发的双边特遣队。这支名为“Talon Synapse特
- 21:29贷款利率定价有了新“尺子” 全国首单已落地 | 据金融时报，近日，三家银行在海南落地了全国首单三笔DR（存款类金融机构间债券回购利率）定价贷款。具体来看，工商银行海南省分行、招商银行海口分行、浦发银行海口分行
- 21:22增持公告汇总丨这家公司控股股东拟6亿元-10亿元增持股份 | 海亮股份：控股股东海亮集团拟6亿元-10亿元增持公司股份
京东方A：控股股东北京电控拟5亿元-10亿元增持公司股份 - 21:17中东战事致伊拉克原油出口大降 | 据新华社，伊拉克石油部28日发表声明说，该国5月和6月共出口原油约3211万桶，月均出口量远低于中东战事爆发前水平。声明援引伊拉克国家石油营销组织的统计数据说，
- 21:16全国首个具身智能发展局在顺德揭牌 | 据“顺德发布”微信公众号消息，7月28日，佛山市顺德区具身智能发展局正式揭牌亮相。这是全国首个专门统筹具身智能全产业链发展的政府职能局，标志着顺德在智能机器人、
- 21:16日本熊本县强震已确认一人死亡 | 据新华社，日本熊本县警方消息，该县当日发生强震后，八代市一栋倒塌房屋内发现的一名人员被送往医院后死亡。
- 21:15特斯拉与ContourGlobal签署长期购电协议 | 据ContourGlobal官网消息，特斯拉与ContourGlobal签署长期购电协议，为Sterling可再生能源项目提供每年1太瓦时的供电量。
- 21:15甘肃电投集团发布“紫金驭能”大模型 | 7月28日，甘肃电投集团“人工智能+电力”创新应用暨“紫金驭能”大模型发布会在兰州举行。发布会上，甘肃电投集团“紫金驭能”大模型正式发布上线。该大模型是全国首个
- 21:102连板东方新能：不涉及旅游、海绵城市及北京城市规划相关业务领域 | 东方新能发布异动公告称，公司股票交易价格连续两个交易日（7月27日、7月28日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动的情形。近期公司经营情况正
上证指数 3813.31 -44.93 -1.16% 深证成指 13509.68 -639.05 -4.52% 科创综指 1871.40 -117.91 -5.93% 创业板指 3327.03 -263.76 -7.35% 沪深300 4569.52 -132.90 -2.83% 恒生指数 25310.85 103.67 0.41%
晚间公告｜7月28日这些公告有看头
腾讯首进前百、华为守位、美的反超LG电子，中国科技军团世界500强集体跃升
《财富》世界500强出炉：中国8家整车厂，赚不过一家电池厂
奢侈品巨头告别高增长！LV母公司上半年营收下滑
保时捷5000人裁员方案细节曝光
商务部驳斥所谓“产能过剩”，邀请世界共享“中国机遇2.0”
三重预期差显现！周期切换红利资产，上行逻辑一文梳理
【今日速览】 ①三重预期差显现！这条赛道正从周期股“变身”高股息资产，分红比例有望系统性跃升，上行逻辑一文梳理； ②从2亿到102亿！一个被严重忽视的“早期赛道”正站在爆发“拐点”，千亿客流托底，红利刚刚启幕！三家公司有望吃透“口岸+商圈”协同红利。
这些航企入围世界500强，运旅客赚不过造飞机
一财社论：信用杠杆风险不容忽视
专访Swift亚太区总裁黄式进：做全球金融市场的“公共品”，与CIPS是合作补充关系
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大一统国家：重解中国经济的深层逻辑丨两说
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执掌2万亿美元，他说：三年后你会后悔今天没做这个选择丨两说
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对话魔形智能CEO徐凌杰：风口上的Token超级工厂 | 未知之境首播
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刘世锦：用好AI和低碳“做大蛋糕”，给中低收入群体增收“分好蛋糕”
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400万人，管着1.8万亿，他们飞来上海，只说了一件事丨两说
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【主题演讲】K型时代的经济特征与财富管理
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执掌美联储18年，留给世界一个问号：格林斯潘的传奇与遗产｜ C位·人物
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AI大潮中的横店：真人都去哪儿了？
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与“大象”共舞的中国芯片“递铲人”丨两说
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新能源车，买车容易修车难？
上交所协议回购出资人展示名单扩容，券商资管成第二批主力军
壹快评丨普法时代，不能把懂法群众挡在维权门外
大摩唱多软件业！AI重塑生产，四大细分赛道迎布局窗口
7月28日，软件板块逆市活跃，截至收盘，科蓝软件20%涨停，天融信、格尔软件、久其软件、南天信息、荣联科技多股涨停。消息面上，摩根士丹利唱多软件业，提出“Moat & Journey”新框架。工信部也将加快出台“人工智能+软件”行动方案。机构分析指出，“AI替代软件”的叙事正在被证伪，产业趋势也正从“模型吞噬软件”到“软件成为AI的基础设施”。多家国际投行同步看好软件板块，四大细分赛道迎布局窗口。
又要40摄氏度！法国西班牙遭遇罕见巨型野火，气温再飙升怎么办？
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“双创”大跌、银行白酒领涨蓝筹，“跷跷板”效应延续｜市场观察
能源企业500强排名全面下滑: 沙特阿美连续4年“全球最赚钱”纪录被Alphabet终结
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ETF市场又现“高低切” 低估值、高股息才是最优解？
【掘金回顾】我们7月14日提及的煤炭ETF国泰（515220），受益于供给硬约束与旺季需求，前期累计涨幅一度超18%，近期受油气能源拖累有所回撤，但能源板块中期逻辑未变。7月22日提及的食品饮料ETF天弘（159736），今日标的指数逆市涨近1%，近十个交易日累计获资金净流入5253万元，规模达43亿元，为同标的全市场第一。 【今日速览】7月28日早盘，A股市场与ETF均呈现出极致的“高低切换”。方向上，消费涨、科技跌。资金从公募持仓高度集中的AI、通信、半导体赛道，大规模流向机构低配、估值处于历史底部的消费板块。科技板块内部分化加剧，筹码出清尚未完成，“宽基避险”成为共识。而消费上涨的“成色”则需进一步观察。
积极财政政策仍有加速发力空间
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人民币估值究竟处于什么水平？| 中国观察
人民币被低估的幅度取决于所用的评估模型，如果按照本文中的衡量标准，2025年以来人民币并未被低估。
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