全球科技板块调整解析：短期波动不改向好逻辑
本轮科技板块的剧烈调整主要由流动性预期扰动、交易结构失衡与去杠杆交易共同引发，随着杠杆资金逐步出清、估值风险释放以及宏观流动性和政策面的支撑，市场有望回归稳健运行轨道。
全球市场大直播
- 12:19韩国KOSPI指数跌幅扩大至11% | 韩国KOSPI指数跌幅扩大至11%，SK海力士跌逾17%，三星电子跌超11%。
- 12:16韩国KOSPI指数跌幅扩大至10% | 韩国KOSPI指数跌幅扩大至10%，SK海力士跌逾15%，三星电子跌逾10%。
- 12:04韩国KOSPI指数跌破5500点 | 韩国KOSPI指数跌破5500点，日内跌超8%。
- 12:04港股午盘丨恒生指数涨1.37% 腾讯控股涨超4% | 恒生指数涨1.37%，恒生科技指数涨2.2%。科技股走强，腾讯控股涨超4%，美团涨超2%，阿里巴巴、京东涨近2%。PCB、存储概念跌幅居前，胜宏科技跌超11%，
- 12:00沃尔核材：光模块和铜缆各有优势，分别应用于数据中心不同的传输距离与应用场景 | 沃尔核材在互动平台表示，光模块和铜缆各有优势，分别应用于数据中心不同的传输距离与应用场景。公司的高速通信线是裸线产品，具体应用长度由下游厂商根据其整体方案设计、
- 11:56感染致死率上升 智利发布汉坦病毒公共卫生警报 | 据新华社，智利卫生部28日发布公报说，由于智利今年以来汉坦病毒感染致死率有所上升，政府决定针对该病毒发布公共卫生警报。警报覆盖智利16个大区中的13个，将持续至
- 11:40半日主力资金丨加仓电力设备股 抛售电子股 | 主力资金早间净流入电力设备、有色金属、传媒、汽车等板块，净流出电子、计算机、通信、建筑材料等板块。
具体到个股来看，风华高科、宁德时代、巨 - 11:38上海中心城区全面推进收购二手房用作保租房，三个试点区已收购551套 | 据澎湃新闻，上海中心城区收购二手住房工作全面加快推进。2026年7月26日，记者从上海市房管局获悉，自今年2月启动收购二手住房用于保障性租赁住房（以下简称“保租
- 11:35韩国交易所对KOSPI指数启动熔断机制 | 韩国交易所对KOSPI指数启动熔断机制，交易暂停20分钟。这是韩国股市今年以来第九次触发熔断机制。
- 11:33国债期货午盘全线上涨 | 30年期主力合约涨0.05%报114.960元，10年期主力合约涨0.05%报109.230元，5年期主力合约涨0.04%报106.415元，2年期主力合约涨0
- 11:32国内商品期市午盘涨跌参半 | 航运期货涨幅居前，INE集运指数(欧线)涨2.63%；化工品多数上涨，DCE乙二醇涨2.35%；能源品全部上涨，INE原油涨1.63%；黑色系涨跌参半，CZCE
- 11:32中国驻美大使谢锋：中国是世界和平稳定的压舱石 | 据日月谭天，7月28日，中国驻美国大使馆举办庆祝中国人民解放军建军99周年、纪念中国工农红军长征胜利90周年招待会。谢锋大使出席并发表讲话。
- 11:31中国驻美大使谢锋：把中美建设性战略稳定关系新定位转化为实实在在的举措 | 据日月谭天，7月28日，中国驻美国大使馆举办庆祝中国人民解放军建军99周年、纪念中国工农红军长征胜利90周年招待会。谢锋大使出席并发表讲话。
- 11:31A股午盘丨沪指跌0.53% 半导体产业链持续走低 | 沪指跌0.53%，深成指跌0.43%，创业板指跌0.47%，科创综指跌3.81%。半导体、算力硬件产业链持续走低，脑机接口、光伏概念股跌幅靠前。大消费、汽车、煤
- 11:25伊朗称在霍尔木兹海峡拦截3艘“违规”油轮 | 据央视新闻，伊朗伊斯兰革命卫队29日发布多份公告说，伊朗伊斯兰革命卫队海军继续“全面掌控霍尔木兹海峡”，几小时前打击并拦截了3艘“违规”油轮。公告说，这些油轮“
- 11:21韩国交易所对KOSDAQ指数启动熔断机制 | 韩国交易所对KOSDAQ指数启动熔断机制，交易暂停20分钟。
- 11:17恒生科技指数涨超3% | 恒生科技指数涨超3%，恒生指数涨1.66%，MINIMAX涨超12%，理想汽车涨超10%，腾讯控股涨超4%。
- 11:14“十五五”期间单位国内生产总值二氧化碳排放将降低17% | 据央视新闻，生态环境部会同国家发展改革委等18个部门今天（29日）联合发布《国家应对气候变化“十五五”规划》，系统部署“十五五”时期应对气候变化的目标任务，为今
上证指数 3793.18 -20.13 -0.53% 深证成指 13452.05 -57.63 -0.43% 科创综指 1800.04 -71.36 -3.81% 创业板指 3311.32 -15.71 -0.47% 沪深300 4558.37 -11.16 -0.24% 恒生指数 25657.66 346.81 1.37% 标普500指数 7428.78 15.60 0.21% 纳斯达克综合指数 24876.91 -55.17 -0.22%
市场情绪转向、SK海力士财报未挽回信心，长鑫与韩厂竞争走向何方
乳业股集体拉升，多股涨停！原奶行业拐点已现
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75万成本获4.58亿票房，《痴迷》到底恐怖在哪
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【今日速览】 ①AI+DB启航，代码全自研+双Ⅱ级认证，党政金融电力全面渗透，三年利润阶梯直指10.33亿； ②AI货量全面爆发，运价上涨近40%！这家公司机队三年翻倍卡位稀缺赛道，净利三年剑指38亿，PE仅7倍。
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6月彩票销售创历史新高，世界杯拉动竞猜型彩票销量激增96%
日韩股市高开SK海力士涨逾2%；中际旭创拟最高80亿元回购股份
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【今日速览】①卫视开播AI短剧引爆热搜，AI影视迈入“大屏验证”关键阶段（附标的）；②拿下全球95%以上市场！国产“大冰箱”爆单，行业龙头坐享更新周期红利（附标的）；③长鑫科技，将被纳入MSCI中国全股票指数；④7000亿芯片龙头拟推股票激励计划，价格750元/股；⑤机构指出，短期A股或延续震荡磨底格局，结构性机会大于总量机会，配置上宜以业绩为锚、以估值为盾，聚焦确定性溢价方向；中长期主线仍在科技，可耐心等待外部扰动消化后的布局窗口。
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数智引擎 | 软硬协同：AI时代的算力底座与具身终端
晚间公告｜7月28日这些公告有看头
专访Swift亚太区总裁黄式进：做全球金融市场的“公共品”，与CIPS是合作补充关系
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腾讯首进前百、华为守位、美的反超LG电子，中国科技军团世界500强集体跃升
刘煜辉：波动释放后创造了一个买点
龙虎榜解密：市场再回调 局部题材逆势活跃 谁真有承接
【周二复盘】① 受阿斯麦计划大幅提升极紫外光刻机产能消息催化，光刻胶异动拉升。光刻胶概念股001***2连板，光刻机光源概念股301***、光刻机服务概念股002***等批量涨停。随着国产DUV、EUV光源技术持续突破，国产替代迎来黄金拐点，哪些标的有爆发潜力？② Meta、腾讯等大厂集中发布新一代AI办公应用，叠加鸿蒙桌面智能体WorkBuddy落地，AI教育股003***2连板，AI司法、AI营销、AI医疗多条应用分支同步上涨。AI应用要迎来反攻了吗？哪些细分方向仍有性价比？③ 脑机接口赛道迎来“里程碑时刻”，且当前行业政策利好不断，板块热度连日逆势飙升。脑机接口+AI医疗概念股002***、脑机接口+创新药概念股000***、脑机接口+AI医疗概念股603***、脑机接口+卫星通信概念股600***走出2连板；涨停的脑机接口+AI大模型概念股002***获多路游资合计超2亿资金加码。脑机接口这波行情能走多远？产业链上哪些环节可重点关注？④ 多地飞天茅台终端零售价上调，大消费继续走强。其中，白酒、餐饮、食品消费情绪回暖明显，酒店概念股000***斩获2连板，商业百货概念股600***、休闲食品概念股002***等首板。大盘调整环境下资金扎堆防御消费，消费板块能否迎来阶段性行情主导？⑤ 今日CPO板块集体下挫，光模块龙头300***、300***受市场传闻冲击遭恐慌抛售，但机构、深股通逆势大手笔抄底，分别净买入16.32亿元、11.48亿元。行业基本面支撑扎实，多家光模块企业上半年业绩预告大幅向好，叠加 1.6T、3.2T 高速光模块技术迭代持续打开行业成长天花板，短期回调消化风险后，光模块赛道能否重回上行通道？机构大额逆势布局有何意图？
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