全球股市迎来结构性配置窗口 | 一财号每周思想荟(第22期）
一财号大V本周聚焦多维度展开解读：宏观层面，剖析经济新旧动能迭代的结构性差异，解读7月政治局会议核心信号与下半年经济工作主线；资本层面，研判全球股市走势，提出多元资产配置策略；产业层面，解读新兴产业崛起态势；法律层面，解析婚外胚胎处置相关法律伦理问题。
全球市场大直播
- 23:20台风“白海豚”逼近 浙江近岸海域海浪预警级别升级为红色 | 据央视新闻，记者从自然资源部获悉，国家海洋预报台发布海浪红色警报。
受今年第13号台风“白海豚”影响，预计8月7日夜间到8日夜间，东海将出 - 23:20伊朗敦促海湾国家说服特朗普停止军事行动 | 据央视新闻，一名伊朗高级官员近期透露，在美国总统特朗普此前威胁打击伊朗能源网络和基础设施后，伊朗外长阿拉格奇与沙特、卡塔尔等国官员沟通，敦促他们向美国施压，避免
- 23:19美上诉法院裁决要求美政府停止白宫宴会厅项目 | 据央视新闻，记者当地时间8月7日获悉，美国联邦上诉法院当天裁定，美政府必须停止在已拆除的白宫东翼原址建设一座价值4亿美元宴会厅项目。
不过 - 23:16AI大模型迈向分时定价 | 据央视财经，随着AI加速融入千行百业，大模型的词元调用量持续攀升。数据显示，7月27日至8月2日，中国AI大模型周调用量达28.13万亿词元，已连续十四周位居全
- 23:01国内商品期货夜盘收盘 | 燃油涨1.68%，棉花涨0.25%，玻璃涨1.47%，纯碱涨3.42%，螺纹钢收平，热卷涨0.09%，焦炭涨1.15%，甲醇涨0.4%，焦煤涨1.71%，铁矿石
- 22:45机构今日看好这些个股 | 8月7日，截至发稿，机构共给出15次最新买入评级，其中4只个股目标价获公布：
-药明康德获国泰海通看好，目标价为236.44元； - 22:38包钢股份成功研发800MPa级增强成形性稀土热轧汽车钢 | 据包钢股份消息，近日，包钢股份成功研制出800MPa级增强成形性稀土热轧汽车结构用钢。该产品采用“稀土净化钢质+纳米析出强化”复合技术，兼具高强度、高塑性与优异
- 22:32南大光电：可用于磷化铟生产的高纯三甲基铟产能目前约为2吨/年 | 南大光电在互动平台表示，公司三甲基铟年产能共计5吨，其中可用于磷化铟生产的高纯三甲基铟产能根据市场情况进行上调，目前约为2吨/年。公司积极关注市场，加快业务向高
- 22:31SpaceX涨幅扩大至11% | SpaceX涨幅扩大至11%，报127.8美元，总市值1.68万亿美元。
- 22:16SpaceX涨幅扩大至超8% | SpaceX涨幅扩大至超8%。
- 22:15美股存储板块跌幅进一步扩大 | SK海力士跌超6%，闪迪、西部数据跌超5%，美光科技跌超3%。
- 22:04冠盛股份：冠盛东驰电池工厂目前已进入全面联机调试工作 | 冠盛股份7月投资者关系活动记录表披露，冠盛东驰电池工厂于4月开始调试工作，为提升工厂调试进度，国网温州供电公司提前搭建10千伏临时线路协助公司推进设备调试进度。
- 22:04国家防总对浙江福建启动防汛防台风三级应急响应 | 据新华社，8月7日下午，国家防总、应急管理部组织中国气象局、水利部、自然资源部、交通运输部、农业农村部等部门以及浙江、福建和其他可能受影响的省份联合会商，研判台
- 22:02SpaceX涨超5% | SpaceX涨超5%，报121美元。
- 22:01美股存储板块跌幅扩大 | SK海力士跌5%，西部数据跌超4%，美光科技跌超2%。
- 21:59公司互动丨这些公司披露在化工等方面最新情况 | 8月7日，多家上市公司通过互动平台、披露投资者关系活动记录表等渠道披露公司在化工等方面最新情况：
【热点回应】
英伟 - 21:49半年报汇总丨这家公司上半年净利润同比增长191.67% | ►增长
拉卡拉：上半年净利润同比增长191.67% 拟10派2元
东威科技：上半年净利润同比增长133.21% 拟10派1.7元 - 21:49西班牙要求意大利取消针对性旅客边检 | 据新华社，西班牙政府7日要求意大利在9日前取消针对来自西班牙旅客实施的边境检查措施，否则西班牙将采取“相应措施”。西班牙政府当天发表声明表示，意大利政府在未事先
上证指数 3940.04 39.68 1.02% 深证成指 14311.01 200.89 1.42% 科创综指 2019.44 65.40 3.35% 创业板指 3563.12 47.56 1.35% 沪深300 4694.44 43.13 0.93% 恒生指数 25668.03 137.75 0.54% 标普500指数 7753.65 43.69 0.57% 纳斯达克综合指数 26646.53 298.18 1.13%
8月7日这些公告有看头
全国用电负荷再创新高
“新车死亡谷”效应加剧，大众安徽维持高频产品上新节奏
出口禁令驱动有色板块大涨，机构认为情绪冲击难持续
寒武纪上半年营收净利润双双翻倍，“牛散”章建平退出前十大股东
越来越多高学历人才涌入制造业 多所幼师院校开设养老专业
AI光互联新主线 NPO商用倒计时 能否接棒CPO成新宠
8月7日，NPO概念批量涨停。截至收盘，一博科技20%涨停。生益科技、光迅科技、通宇通信等涨停。南亚新材、德福科技等多股涨幅超10%。消息面上，NPO（近封装光学）的产业化时间表正逐渐清晰，在应用侧，阿里巴巴3.2T NPO已完成Beta版本测试，预计今年第三季度开展试点落地。机构认为，NPO是光互联领域的“韬”，海内外云厂商同步拥抱NPO，更是中国产业链的再一次重大机遇。
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【掘金回顾】我们7月2日提及的黄金股ETF，至今涨幅超27%。黄金板块自7月以来持续走强，成为本轮行情最大赢家，今日黄金ETF再度集体登上涨幅榜前列。我们8月2日提及的半导体设备ETF，本周累计涨幅超9%。该品种在近期日报中多次提示短期博弈机会，尽管板块内部分化加剧，但在国产替代加速推进背景下，仍保持较高弹性。 【今日速览】今天早盘，无论是ETF市场还是A股，都表现出结构分化的特征，这是缩量上涨中资金博弈使然。A股三大指数虽然全线上涨，但超过3000只个股下跌，说明权重股对指数的拉动作用明显。而ETF市场资金集中涌入了医药、通信等特定赛道，ETF的涨跌直接对应板块强弱。全市场成交额萎缩，显示在经历了前期反弹后，增量资金入场意愿不足。结合本周资金流向数据（行业主题ETF连续三日净流出），“越涨越卖”的特征在早盘也有所体现：科技成长股上涨的同时，资金可能正在借机调仓至业绩确定性更强的方向。
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沪指站上3900点！医药股修复 PCB概念股走强 市场稳了？
【每日早盘观察】① 牛榜 - 药明康德等多家药企半年报业绩亮眼，医药股走强， 毕得医药、南模生物、药康生物等多股涨停。当前配置医药板块的核心逻辑有哪些？ ② 牛榜 - PCB概念反复活跃，泰金新能、方邦股份、宝鼎科技、生益科技、景旺电子、红板科技等掀起涨停潮。PCB上涨空间还有多大？ ③ 牛榜 - 6G概念延续强势，武汉凡谷2连板，通宇通讯5天4板，本川智能、亨通光电、广哈通信、灿勤科技、信维通信、盛路通信涨幅靠前。6G概念还能上车吗？④ 熊榜 - 游戏板块走弱，大晟文化跌停，凯撒文化、盛天网络、文投控股、星辉娱乐、汤姆猫跟跌。游戏股后续还有戏吗？
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当前全球股市在扎实的企业盈利增长与AI产业驱动下呈现全域复苏态势，预计未来几年仍将保持上行趋势，建议投资者采取多元化配置策略以平衡机遇与风险。
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机器人、AI与创新药，如何成为中国支柱产业？
7月30日召开的中共中央政治局会议在肯定中国经济动能向新、结构向优的同时，针对增速回落压力明确提出下半年将实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，通过挖掘服务消费潜力、推进“六张网”基础设施建设以及打造人工智能等“新新三样”新兴支柱产业，以加大逆周期调节力度推动经济高质量发展。
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付一夫
承上启下谋新局：7月政治局会议亮点与政策脉络
中共中央政治局会议在研判当前经济动能向新、结构向优态势的同时，明确了下半年实施更加积极财政政策和适度宽松货币政策的宏观基调，并重点部署了通过扩大内需、深入实施“人工智能+"行动、建设全国统一大市场及防范化解重点领域风险等举措来推动新旧动能转换与高质量发展。
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为何医院拒绝原配销毁婚外培育胚胎是合规且审慎的？
江苏无锡“婚外胚胎维权案”中，因冷冻胚胎作为特殊伦理物其处置权仅归属生物学提供者，原配虽无权直接要求医院销毁胚胎，但可通过追究丈夫违反夫妻忠实义务、伪造证件及不当处分夫妻共同财产等法律责任来维护自身权益。
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