承上启下谋新局：7月政治局会议亮点与政策脉络
中共中央政治局会议在研判当前经济动能向新、结构向优态势的同时，明确了下半年实施更加积极财政政策和适度宽松货币政策的宏观基调，并重点部署了通过扩大内需、深入实施“人工智能+"行动、建设全国统一大市场及防范化解重点领域风险等举措来推动新旧动能转换与高质量发展。
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- 07:06闪迪第四财季营收同比增长372% 净利润69亿美元 | 闪迪公司公布2026财年第四季度财务业绩。第四财季营收为89.7亿美元，环比增长51%，同比增长372%；GAAP净利润为69.0亿美元（摊薄每股净收益43.9
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- 06:45巴西央行下调基准利率至14% | 当地时间8月5日，巴西央行货币政策委员会宣布将基准利率下调至14%。这是巴西央行连续第四次降息并下调至近一年以来的最低点。尽管中东冲突再起导致油价上涨为巴西通
- 06:39中证报：人民币国债在港常态化发行，拓宽外资配置中国资产渠道 | 8月5日，财政部在香港特别行政区面向机构投资者招标发行2026年第四期150亿元人民币国债，受到投资者广泛欢迎，认购倍数达4.67倍。专家认为，在香港常态化发行
- 06:3832只ETF密集成立，机构投资者加速入场 | 在三季度以来的震荡行情中，机构加快了ETF新品入市步伐。Choice数据显示，7月1日至8月5日，已成立了32只ETF，发行规模合计达76.12亿元。从这些新成
- 06:37摩根大通：科技股交易在经历惨烈抛售后，散户影响力或将加大 | 据摩根大通对科技、媒体和电信板块股票多空对冲基金初步数据的评估，科技股交易在经历7月的惨烈抛售后，可能正变得更加依赖散户投资者，波动性也将加剧。摩根大通策略师帕
- 05:53美国高级官员发出警告 全美计算机系统需加强网络防御以应对AI风险 | 美国政府最高级别的信息安全官员警告，全国各地的计算机系统需要加强防御，以应对日益加剧的人工智能(AI)驱动型网络攻击威胁。代理美国联邦首席信息安全官Michae
- 05:53贝佐斯年内首次减持亚马逊股票 套现3.5亿美元 | 亚马逊股价周一创纪录新高之际，贝佐斯出售了价值近3.5亿美元的亚马逊股票，这是他今年首次出售该公司股份。周三盘后发布的Form 4申报文件中披露了这笔交易。这位
- 04:12西部数据发布财报 | 西部数据2026财年Q4营收37.5亿美元，市场预期为36.92亿美元，上年同期为26.05亿美元。
- 04:06伊朗称与阿曼接近达成协议 海峡现有两条航道将关闭 | 伊朗副外长加里巴巴迪5日表示，伊朗和阿曼关于商业船舶通行霍尔木兹海峡的协议已接近最终敲定，届时伊朗一侧管控的北部航道和靠近阿曼一侧的南部航道均将关闭。据伊朗伊斯
- 04:06纳斯达克中国金龙指数收跌1.08% | 水滴公司跌7.41%，金生游乐跌6.47%，阿特斯跌5.89%，虎牙跌4.51%，金山云跌4.28%。
- 04:05美股涨跌互现 | 道指涨0.49%，标普500指数跌0.17%，纳指跌0.84%。Insulet Corporation跌20.20%，达维塔保健跌17.25%，汤姆逊-路透跌9
上证指数 3878.43 56.14 1.47% 深证成指 14144.20 258.49 1.86% 科创综指 1929.99 88.00 4.78% 创业板指 3535.14 46.18 1.32% 沪深300 4658.15 57.22 1.24% 恒生指数 25915.82 62.90 0.24% 标普500指数 7723.55 -12.97 -0.17% 纳斯达克综合指数 26363.44 -221.55 -0.83%
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【周三复盘】① 自动驾驶强制性国标正式落地，2027年实施带动整车零部件需求全面释放。自动驾驶概念股002***、600***、000***、300***等集体首板涨停。自动驾驶“安全底线”明确助推全链需求，哪些细分标的迎来新机会？② Lumentum警示磷化铟供需缺口制约光模块扩产，钨、锗、钽、铟等算力刚需金属集体爆发。磷化铟概念股002***、半导体靶材+金属钽概念股000***、钨锡钽铌+小金属概念股000***2连板；AI PCB+钨概念股000***涨停，获两大知名游资联手抢筹。2连板的磷化铟+锗业龙头股002***获一游资净买入1.13亿元。算力“飙升”带火有色金属，板块上涨空间还有多大？③ 光模块三巨头回应传闻，光模块深“V”震荡后继续走高，概念股603***、002***、001***、002***收获2连板。此外，PCB+光模块概念股002***涨超5%，三机构合计净买入9.35亿元；光纤概念股603***涨停获机构净买入1.71亿元。光互联景气周期延续，光模块强势反弹，短期如何操作？④ 多重政策和产业催化共振，半导体产业链批量走强，电子特气概念股688***涨停获机构净买入超9000万元。设备国产化加速，哪些细分估值修复弹性更大？⑤ AI应用、PCB反复活跃，技术性修复还是趋势性拐点？后续需留意哪些盘面信号？
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