全球科技板块调整解析：短期波动不改向好逻辑
本轮科技板块的剧烈调整主要由流动性预期扰动、交易结构失衡与去杠杆交易共同引发，随着杠杆资金逐步出清、估值风险释放以及宏观流动性和政策面的支撑，市场有望回归稳健运行轨道。
全球市场大直播
- 12:06午间公告汇总 | 一品红：全资子公司广州一品红制药有限公司与广州市联瑞制药有限公司参加了国家组织药品联合采购办公室组织的第十二批全国药品集中采购的投标工作，一品红制药以通过仿制药
- 12:06印度SENSEX30指数开盘涨1.01% | 印度SENSEX30指数开盘涨1.01%，报78883.34点。
- 12:00纳斯达克100指数期货涨幅扩大至1% | 美股期指走高，纳斯达克100指数期货涨幅扩大至1%，道指期货、标普500指数期货涨逾0.5%。
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具体到个股来看，中际旭创、利欧股份、华电辽能获净流 - 11:48意军方称在地中海拦截一艘俄“影子舰队”油轮 | 据新华社，意大利国防部2日发表声明说，在地中海执行欧盟长期军事行动的意大利海军当天拦截一艘受制裁的俄罗斯“影子舰队”油轮。意国防部在声明中说，这艘受欧盟制裁的油
- 11:46联想控股涨超11% | 港股联想控股盘中涨超11%。公司早间在港交所公告，预期集团于截至2026年6月30日止6个月将录得归属于公司权益持有人的净利润不少于人民币20亿元，与2025年
- 11:45机构：二季度全球智能手机市场营收同比增长7% | 根据Counterpoint Research最新市场监测报告，2026年第二季度全球智能手机市场营收同比增长7%，达到创纪录的1090亿美元。尽管同期全球智能
- 11:43沐曦股份曦云C系列GPU Day 0适配多模态生成模型MiniMax H3 | 8月3日，MiniMax宣布开源新一代多模态生成模型MiniMax H3。沐曦股份曦云C系列GPU完成对该模型的Day 0适配。
- 11:42壁仞科技完成MiniMax H3大模型推理验证 | 8月3日，壁仞科技宣布，基于SGLang推理框架，完成MiniMax H3在旗舰通用GPU产品壁砺™系列上的“Day0”适配与调优。
- 11:38上海市新增11款已完成登记的生成式人工智能服务 | 据“网信上海”微信公众号消息，截至8月3日，上海市新增11款已完成登记的生成式人工智能服务，累计已完成211款生成式人工智能服务登记。
- 11:34国家防总、应急管理部针对云南启动防汛四级应急响应 | 据央视新闻，气象部门预报，8月3日至6日，云南持续多降雨，部分地区有大到暴雨、局地大暴雨，山洪和地质灾害、中小河流洪水等风险较高。根据《国家防汛抗旱应急预案》及
- 11:32国内商品期市午盘多数下跌 | 燃料油、红枣跌超4%，尿素跌近4%，SC原油跌近3%，铁矿石、乙二醇（EG）跌超2%，沪镍跌近2%，锰硅跌超1%。涨幅方面，多晶硅涨超7%，集运欧线涨近3%，鸡
- 11:31A股午盘｜沪指跌0.59% 半导体产业链再度回调 | 沪指跌0.59%，深成指跌0.45%，创业板指跌0.44%，科创综指跌2.48%。半导体、算力硬件产业链再度回调，存储器、光刻机、先进封装、PCB方向领跌；核聚
- 11:29中际旭创成交额超200亿元 | 中际旭创涨超3%，成交额超200亿元。
- 11:22新易盛成交额超100亿元 | 新易盛盘中涨0.25%，成交额超100亿元。
- 11:19四川宜宾市高县发生3.6级地震，震源深度5千米 | 中国地震台网正式测定：08月03日11时11分在四川宜宾市高县（北纬28.54度，东经104.67度）发生3.6级地震，震源深度5千米。
- 11:17我国牵头的区块链国际标准在国际标准化组织（ISO）立项 | 据央视新闻，由我国牵头的国际标准《区块链和分布式记账技术 区块链即服务的技术框架和功能要求》近日在国际标准化组织成功立项。德国、英国、爱尔兰、日本、葡萄牙、乌干
上证指数 3809.65 -22.62 -0.59% 深证成指 13517.62 -61.31 -0.45% 科创综指 1774.79 -45.11 -2.48% 创业板指 3329.13 -14.84 -0.44% 沪深300 4554.62 -33.58 -0.73% 恒生指数 25915.77 31.34 0.12% 标普500指数 7489.72 52.09 0.70% 纳斯达克综合指数 25373.85 251.68 1.00%
华侨系案追踪：余增云亲属被警方控制，“二号人物”杨宇潇被美移民局拘留
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公司128亿建算力底座 锚定物理AI赛道 净利3年剑指8.85亿
【今日速览】 ①砸128亿建绿色算力底座、锁定40000PFlops超算规模，五层协同Token工厂刚落地，又成立AI机器人公司，主业终结四年亏损，机构预测公司净利三年跳涨至8.85亿； ②ROE碾压同业却PB垫底！股息率4%-5%问鼎43家同业之首，机构：三重预期差暗藏价值重估主升浪。
香港交易所正式推出5年期人民币国债期货
A股四大指数集体低开，存储器、PCB等概念股走弱
晚间公告丨8月2日这些公告有看头
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对话魔形智能CEO徐凌杰：风口上的Token超级工厂 | 未知之境首播
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刘世锦：用好AI和低碳“做大蛋糕”，给中低收入群体增收“分好蛋糕”
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400万人，管着1.8万亿，他们飞来上海，只说了一件事丨两说
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【主题演讲】K型时代的经济特征与财富管理
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AI大潮中的横店：真人都去哪儿了？
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与“大象”共舞的中国芯片“递铲人”丨两说
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新能源车，买车容易修车难？
又一家大行5年期大额存单上新，负债策略阶段性切换？
美日证实双方联合干预日元汇率 特朗普再提珍珠港
央行明确下半年重点工作；这家公司靠芯片涨价业绩暴增
【今日速览】①千亿核电投资“点火”！8台机组核准落地，产业链订单密集释放（附标的）；②重磅官宣！北斗系统完成在轨升级，万亿产业链迎催化（附标的）；③八大任务重点！央行下半年这么干；④最高20亿元！这家公司拟回购股份，全部注销；⑤机构指出，8月普遍修复的概率还在提升，但并非简单超跌反弹，非AI板块的负面叙事有边际好转，资金环境也支持适当修复。配置上，建议增配能化、有色、非银和创新药，科技内部需要借反弹更加聚焦持仓。
赛里木湖景区工作人员打人事件，官方通报
机构论后市丨调整基本结束，8月修复可期
30亿改造产线、砍掉燃油车，奇瑞捷豹路虎豪赌新品牌
从2只到246只再到2只：翻倍基“快闪”式繁荣幻灭
ChinaJoy观察：当AI成为标配，游戏公司靠什么赢？
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AI应用与算力共振反攻！8月开局谁能接过资金主导权？
【周五复盘】① AI应用多重利好齐发，前有工信部出台“人工智能 + 软件”行动方案和月之暗面Kimi K3开源催化，后有OpenAI下调大模型API定价、微软云AI业务超预期、字节发布视频大模型等消息，AI应用全线爆发多只20CM涨停。其中，AI教育+具身智能概念股003***5连板，AI智能体概念股300***、603***2连板，物理AI+机器人概念股002***、AI金融概念股603***、AI漫剧概念股605***等多细分标的首板。此外，当日龙虎榜净买集中在AI应用方向，AI短剧概念股300***获三家机构买入4.58亿；AI出海广告概念股300***获两机构合计净买入3.21亿元，两大知名游资合计净买入超3亿元；AI漫剧概念股300***获三机构合计净买入1.33亿元。AI应用触底反弹，资金再度加码，AI应用能否迎来加速上行期？AI应用是8月市场新方向吗？② 人形机器人产业催化密集落地，宇树科技IPO“打新时间”敲定，海外大厂人形机器人竞争加剧，叠加16家产业链企业半年报业绩预喜的基本面支撑，板块集体异动拉升。资金层面，两机构加仓“3D视觉第一股”688***1.19亿元，该股当日大涨超17%，盘中一度涨停。人形机器人量产周期逐步开启，板块后续反弹节奏与空间如何？③ 国务院明确“十五五”算力网新增4万亿投资，海内外云厂商持续加码AI服务器采购，算力租赁、AI电源产业链共振走强，算力+地产概念股600***斩获2连板，AI服务器电源概念股002***获机构、游资、北向合力大额买入。算力长逻辑确立，哪些细分标的有望走出连板行情？④ 中央政治局会议释放重磅信号，扎实推进“六张网”规划建设，发展智能经济新形态。同时手握“源-网-荷-储”全链条数字能源牌照的民企002***涨停获四机构净买入1.48亿元，特高压、虚拟电厂、储能配套标的同步跟涨。电网投资周期拉长，哪些电力股的增长潜力大？⑤ 美股科技巨头上调资本开支，存储芯片板块情绪分化，存储龙头001***盘中炸板翻绿，遭两家机构、深股通合计近10亿抛售。7月遭遇大回撤的科技在8月能否迎来修复行情？后续需要跟踪哪些关键催化节点？
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