美元走强、黄金走弱重塑全球估值体系
“美元涨、黄金跌”并非单一资产的价格波动，而是全球金融条件收紧、实际利率重定价、宏观风险溢价重构的集中体现。
全球市场大直播
- 06:34低估值遇上高分红 银行板块估值修复窗口正在打开 | 今年以来，A股银行板块维持“低估值、高分红”特征，截至7月6日收盘，申万银行指数跌超9%，42家上市银行全部“破净”，仅9家银行股价上涨。与二级市场走势形成反差
- 06:25A股市场重要股东减持渠道“一降两升” | 基于最新统计分析发现，A股市场重要股东减持渠道呈现“一降两升”态势：曾经作为主要退出路径的协议转让交易规模大幅萎缩，而市场化与透明度更佳的大宗交易和询价转让渠道
- 06:25新版交易规则施行首日，ST板块表现分化 | 7月6日，沪深北交易所新版交易规则正式施行。其中，最受市场关注的变化之一，是沪深市主板风险警示股票（ST、*ST）涨跌幅限制从5%放宽至10%，与主板其他股票实
- 05:38俄副外长：俄方将与美国在乌克兰问题上保持接触 | 俄罗斯副外长里亚布科夫6日表示，尽管美国越来越背离其同俄方在乌克兰问题上达成的协议，但俄方不会中断同美方在该问题上的接触。美国总统特朗普当天早些时候称，解决俄
- 05:26国际油价6日微跌 | 截至当天收盘，纽约商品交易所8月交货的轻质原油期货价格下跌14美分，收于每桶68.55美元，跌幅为0.2%；9月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌13美分，收于每
- 05:26亚美尼亚总理：希望以建设性方式解决同俄罗斯的问题 | 亚美尼亚总理帕什尼扬6日表示，亚方有意愿同俄罗斯进一步发展关系，并对继续参加欧亚经济联盟的活动抱“浓厚兴趣”，希望以建设性方式解决同俄方之间的问题。帕什尼扬6日
- 04:30纳斯达克中国金龙指数收涨1.80% | 爱奇艺涨6.44%，复朗集团涨5.84%，新氧涨5.52%，水滴公司涨5.42%，BOSS直聘涨5.15%。
- 04:30美股收涨 | 道指涨0.30%，标普500指数涨0.73%，纳指涨1.12%。Arista Networks涨8.25%，西部数据涨7.14%，AMD涨6.61%。“七姐妹”
- 03:43在美上市新兴市场ETF吸金骤减 | 上周，投资者连续第三周涌入投资于新兴市场股票和债券的交易所交易基金（ETF）。数据显示，截至7月2日当周，在美国上市、投资于多个发展中国家以及特定国家的新兴市场
- 03:42美国微软公司宣布裁员4800人 | 美国微软公司6日宣布裁员4800人，约占其全球员工总数的2.1%，其中涉及1600名Xbox游戏机部门的员工。微软表示，此举旨在削减成本，是公司大规模重组计划
- 03:41美联储理事沃勒为前瞻指引辩护 称运用得当能起到积极作用 | 美联储理事克里斯托弗·沃勒表示，如果运用得当，政策制定者就未来利率路径释放信号的做法仍能起到积极作用。沃勒是在罗马一场会议上发表上述讲话的。此前，新任美联储主
- 03:40立陶宛总统批准新内阁名单 | 立陶宛总统瑙塞达6日批准由总理明道加斯·辛克维丘斯领导的新一届内阁名单。根据总统府当天发布的消息，新内阁保留包括外交部长凯斯图蒂斯·布德里斯在内的部分原班人马，
- 03:40摩根士丹利建议押注美联储加息预期消退 | 摩根士丹利的利率策略师建议，随着美联储加息预期减弱，投资者应押注较短期限美国国债收益率相对于较长期限品种下行。其结果将是美国国债收益率曲线趋陡，即较短期限与较长
- 03:39法国称已撤回所有驻布基纳法索外交人员 | 据法国媒体6日报道，法国外交部说，该国所有驻布基纳法索的外交官均已回国。 法国外交部同时表示，布基纳法索的外交人员必须在6日晚之前离开法国。 布基纳法索政府6月
- 23:59湖北黄冈遭遇强对流天气 城区部分区域断电 | 据央视新闻，6日晚8时许，湖北黄冈遭遇强对流天气，导致黄冈城区部分区域断电，树木、房屋造成不同程度损毁，相关部门第一时间赶赴现场救援。
- 23:53广西海事局启动内河防汛一级应急响应 | 据央视新闻，从广西海事局获悉，受今年第10号台风“美莎克”的影响，广西大部出现暴雨、大风等极端天气，对船舶运输和渡运造成严重影响。6日—9日，柳江、桂江等江河可
- 23:49山东威海一厂房发生火情 造成4人死亡 | 据央视新闻，山东威海经济技术开发区应急管理局6日晚发布情况通报：6日15时50分，威海经济技术开发区泊于镇大邓格村一厂房发生火情。经全力救援处置，18时40分明
- 23:47特斯拉涨幅扩大至5% | 特斯拉涨幅扩大至5%，股价报413.21美元，总市值报1.55万亿美元。
上证指数 4041.24 -2.41 -0.06% 深证成指 15416.80 -180.71 -1.16% 科创综指 2319.72 -18.42 -0.79% 创业板指 3948.86 -71.07 -1.77% 沪深300 4842.00 -0.18 -0.00% 恒生指数 23616.32 266.29 1.14% 标普500指数 7537.43 54.19 0.72% 纳斯达克综合指数 26121.16 288.49 1.12%
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龙虎榜解密:科技回落 防御领涨 主力高低切新方向浮现？
【周一复盘】指数分化调整，成长赛道回撤明显，资金避险抱团低位防御板块。① 行业板块涨少跌多，半导体产业链、机器人、大消费等板块仍有涨停个股和连续涨停板。此外，今日龙虎榜数据显示，近端次新股、半导体显示产业的领军企业之一001***逼近跌停，获四机构逆势净买入近3亿元；机器人概念股002***一度3连板，盘中炸板回落，最后收涨逾5%，四机构合计净买入1.88亿元。行情分歧，哪些方向能维持阶段活跃？均衡策略如何发力？② 算力浪潮重塑电力格局，叠加厄尔尼诺现象催化，AI电力板块走强。燃气轮机概念股603***、605***、BBU电源概念股002***、600***等涨停。大摩称，AI时代正在把“能源安全”升级为未来十年全球最重要的资本开支主线之一，亚洲正进入一轮规模超过5.5万亿美元的能源投资超级周期。AI电力哪些细分具有大潜力？③ 算力硬件内部分化明显，液冷概念相对强势，而光通信、PCB、MLCC等方向跌幅居前。其中，300***、000***等算力硬件权重资金持续流出；覆铜板龙头企业之一的002***冲高回落，逼近跌停，振幅20.67%，三机构净买入3.22亿元，深股通净买入1.83亿元；国产算力+CPO硅光数据中心交换机+MLCC概念股000***涨停，遭三家机构卖出2.22亿，两大游资是拉升主力军（合计净买入超3亿元）。算力硬件板块何时能止跌？
一财社论：用跨期治理迎接未来不确定性
医药板块放量反弹，近百只主题基金填平亏损，后市机会在哪？
腾讯美团快手领涨，恒生科技指数连续反弹｜市场观察
检验类立项指南再次征求意见，AI辅助诊断等迎来政策提速
上半年地方债发行近6万亿创新高，下半年还有哪些增量方案
PCB+CPO！公司HVLP系列高端电子电路铜箔已量产出货
【臻选回顾】 近期，7月5日解读《存储芯片+先进封装+国产替代！公司是存储模组龙头厂商，半年报业绩炸裂预增超600倍》，江波龙7月6日收涨10.32%； 7月5日解读《存储芯片+国产替代+AI算力！公司是英伟达Jetson产品授权分销商，同时也是村田、欧姆龙MLCC被动元器件授权分销商》，中电港7月6日高开高走封死涨停直至收盘； 7月2日解读《AI算力+CPO+液冷+数据中心！公司是字节、阿里、腾讯等头部互联网企业的数据中心交换机核心供应商》，锐捷网络7月3日收涨11.31%，7月6日再度收涨7.49%，盘中一度上涨近14%。 【本期摘要】 ①PCB+CPO+电子铜箔+AI算力！公司HVLP系列高端电子电路铜箔已实现量产出货； ②光通信+CPO+光电子芯片+量子通信！公司高端光芯片研发进展顺利，在硅光和磷化铟两种路线上都有技术储备； ③锂电+钠电+固态电池+储能！公司磷酸锰铁锂业务满产满销且钠电正极规模化出货，Q2净利预计环比增长超600%。
7月6日这些公告有看头
芯片存储大反攻！AMD西部数据涨6.6%，黄金反弹逼近4200美元，中国资产表现亮眼
安联：未来十年中国保险市场将以7.3%增速领跑全球，寿险深度已接近北美
猪价反弹重回“10元时代”，7月猪肉股跑赢光通信
大家保险官网不见董事长何肖锋简历，后者曾任安邦接管组组长
“把韩国足球还给球迷”！世界杯最差战绩后，改革与调查在韩国同步启动
AI缺电催生燃机超级周期！国产设备出海迎来黄金窗口！
AI算力狂飙，正让北美电网面临严峻的“电荒”考验。摩根士丹利预警，美国数据中心电力缺口已扩大至55GW，大批算力项目因并网受限被迫排队等待。作为数据中心最可靠的稳定电源，燃气轮机正经历罕见的供需失衡：全球三大巨头产能饱和，订单普遍排至2030年后，设备价格三年间大幅攀升，一机难求。在此背景下，有国产燃机凭借约14个月的交付周期与突出的性价比强势破局，近期已成功斩获数十亿级北美大单。这场由AI引发的能源重构，正推动燃气轮机行业步入高景气周期。2030年前海外三巨头产能无大幅增量，国产燃机出海窗口期至少维持4年。点击付费阅读，解锁完整分析，把握投资的下一个大机会！
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