AI：是资本泡沫还是产业景气？
当前人工智能产业行情并非资本泡沫，而是基于坚实基本面和盈利高速增长所呈现的“越涨越便宜”的产业景气加速上行周期。
全球市场大直播
- 01:50美国新增非农就业岗位降至4个月来最低 | 美国劳工部2日公布的调查数据显示，美国6月新增5.7万个非农就业岗位，明显低于市场预期，为最近4个月以来最低水平。（新华社）
- 23:46俄外交部计划就俄使馆遭袭一事召见瑞典大使 | 据央视新闻，记者当地时间7月2日获悉，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃称，因俄驻瑞典大使馆遭无人机“寻衅”，俄外交部计划召见瑞典驻俄大使。
- 23:38欧洲三大股指收盘全线上涨 | 德国DAX指数涨2.1%报25566.91点，法国CAC40指数涨1.78%报8485.7点，英国富时100指数涨1.77%报10664.04点。
- 23:25秘鲁多地因厄尔尼诺进入60天紧急状态 | 据新华社，秘鲁政府2日宣布，由于当前厄尔尼诺现象持续发展并可能引发强降雨和重大灾害风险，全国多地进入为期60天的紧急状态。秘鲁政府当天发布公告说，安卡什省、阿雷
- 23:11费城半导体指数跌幅扩大至4% | 美光科技跌近5%，西部数据、希捷科技跌逾7%，闪迪跌逾11%。
- 23:09可灵AI落地近30亿美元融资，创全球视频大模型公司融资规模新纪录 | 7月2日，快手旗下视频生成大模型可灵AI落地近30亿美元融资，投后估值有望达到180亿美元。此次融资，可灵AI创下全球视频大模型公司最大额融资纪录，标志着其独立
- 23:03莱斯信息联合中标福建省低空智能网联系统项目（一期） | 近日，莱斯信息联合福建省电子政务建设运营有限公司，成功中标福建省低空智能网联系统（一期）项目，中标金额近3000万元。
- 23:01国内商品期货夜盘收盘 | 液化石油气（LPG）涨近3%，甲醇涨超2%，丙烯、聚丙烯、聚丙烯月均、沥青、焦炭、塑料月均涨超1%。跌幅方面，铁矿石跌超1%，棕榈油跌近1%。（AI生成）
- 22:55闪迪日内跌幅扩大至10% | 闪迪日内跌幅扩大至10%。
- 22:51纳斯达克100指数期货跌幅达1% | 纳斯达克100指数期货跌幅达1%，纳指抹去此前涨幅，现跌0.2%。
- 22:49欧盟法院维持对谷歌约41亿欧元反垄断罚款 | 据新华社，欧盟最高司法机构欧盟法院2日裁决，维持对谷歌处以41.25亿欧元的反垄断罚款。据欧盟法院当天发布的公报，该裁决驳回谷歌及其母公司“字母表”针对欧盟常设
- 22:47台湾宜兰县附近发生4.3级左右地震 | 中国地震台网自动测定：07月02日22时44分在台湾宜兰县附近（北纬24.40度，东经121.74度）发生4.3级左右地震，最终结果以正式速报为准。
- 22:46美股存储板块回调 | 美光科技跌逾3%，西部数据、希捷科技跌逾5%。
- 22:40苹果股价上涨4% | 苹果股价上涨4%，报306.2美元/股，总市值报4.5万亿美元。
- 22:39公司互动丨这些公司披露在机器人、半导体等方面最新情况 | 7月2日，多家上市公司通过互动平台、披露投资者关系活动记录表等渠道披露公司在机器人、半导体等方面最新情况：
【机器人】
精工科技 - 22:26多只热门股提示风险，回应六氟化钨、光刻胶、机器人等热点 | -3连板先导基电：筹划对先导微电子增资以实现对标的公司控制相关事项最终能否实施及完成存在较大不确定性
-2连板福莱新材：柔性传感器项目收入 - 22:25特斯拉美股跌幅扩大至5% | 特斯拉美股跌幅扩大至5%。
- 22:23世卫组织：乌干达出现马尔堡病毒感染病例 | 据央视新闻，世界卫生组织7月2日公布，在乌干达发现感染马尔堡病毒感染病例。非洲疾控中心当地时间1日公布，乌干达卫生部报告一例感染马尔堡病毒的病例。据世卫组织介绍
上证指数 4028.90 -83.54 -2.03% 深证成指 15498.81 -620.36 -3.85% 科创综指 2346.28 -140.36 -5.64% 创业板指 4017.27 -243.45 -5.71% 沪深300 4812.30 -146.68 -2.96% 恒生指数 23055.03 174.01 0.76% 标普500指数 7436.64 -46.59 -0.62% 纳斯达克综合指数 25666.57 -373.46 -1.43%
仿生机器人订单超预期，机器陪伴经济价值几何？
多重市场产业利空叠加，全球科技股遭遇“黑色星期四”
一财社论：综合惩防资本市场财务造假，央地要“同下一盘棋”
“烂尾”十多年的医院：一群“非吸”投资者的收益幻影
最大回撤30%后，黄金的“下半场”悬念丛生
银行板块近30亿增持计划完成，多家银行成立市值管理小组
存储+芯片！公司AI MCU计划7月进行量产版本的投片
【臻选回顾】 近期，6月30日解读《液冷+锂电池+储能+氢能！公司数据中心冷却液产品已获得华为技术认证，并被列入认证名录》，龙蟠科技7月1日高开高走收涨6.26%，7月2日再度收涨5.11； 6月23日解读《MLCC+碳纤维+膜材+国产替代！公司已启动MLCC基膜产品客户送样工作》，南亚新材7月1日收涨5.7%，7月2日逆市收涨2.64%，股价刷新历史新高； 6月8日解读《锂电电解液+氟化工+液冷+光刻胶！公司子公司与宁德时代签订电解液合作协议，预计2026-2028年采购量合计47万吨》，永太科技7月1日涨停，7月2日再度放量冲击涨停，最终收涨7.61%。 【本期摘要】 ①存储芯片+MCU芯片+AI芯片+AI算力！公司AI MCU计划7月进行量产版本的投片； ②电子特气+半导体+国产替代！公司是最大的内资氦气供应商，已服务11座12寸晶圆厂； ③AI算力+CPO+液冷+数据中心！公司是字节、阿里、腾讯等头部互联网企业的数据中心交换机核心供应商。
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宇树IPO注册获批！如何不错过人形机器人量产的风口？
特斯拉Optimus产线改造完成、产业进度全面提速。宇树科技IPO今天正式获批！2026年，人形机器人终于告别“实验室炫技”，迈出了量产交付的关键一步。马斯克明确量产走慢爬坡模式，先打磨技术、再放量，杜绝行业野蛮扩产泡沫。目前海内外大厂全部进入量产兑现阶段，叠加政策扶持、国网大额采购、融资热度爆棚，行业十年超级周期已经开启。2026年全球出货预计5万台+，摩根士丹利上调2030年中国预期至44.6万台。现阶段只是少数个股估值偏高，赛道长期逻辑完全没问题，十年黄金窗口的最佳布局时点已经到来？点击付费阅读，解锁完整分析，把握投资的下一个大机会！
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【今日速览】 ①封装材料第二大品类迎来“戴维斯时刻”：需求高增+供给紧缺，三家公司有望吃掉这波量价红利； ②AI越火安全越贵！三位数增速、5000万美元意向订单、250亿美元并购——这条赛道的主升浪才刚刚开始！美股走势已然验证，机构紧急圈出这些A股潜力标的。
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