全球股市迎来结构性配置窗口 | 一财号每周思想荟(第22期）
一财号大V本周聚焦多维度展开解读：宏观层面，剖析经济新旧动能迭代的结构性差异，解读7月政治局会议核心信号与下半年经济工作主线；资本层面，研判全球股市走势，提出多元资产配置策略；产业层面，解读新兴产业崛起态势；法律层面，解析婚外胚胎处置相关法律伦理问题。
全球市场大直播
- 12:18印度阿萨姆邦洪灾已致100人死亡 | 据央视新闻，印度阿萨姆邦政府9日发布公告称，阿萨姆邦的洪灾形势依然严峻。截至9日当天，本轮洪灾已经导致100人死亡。报告称，有近14万人仍然受到灾情影响。阿萨姆
- 12:07自然资源部对河北、河南、湖北启动地质灾害防御Ⅳ级响应 | 据气象部门预测和自然资源部地质灾害技术指导中心研判，受今年第13号台风“白海豚”影响，未来三天，河北、河南、湖北有强降雨过程，河北南部、河南西部和北部、湖北西部
- 12:01港股午盘｜恒指涨0.72% 半导体股走低 | 恒指报25853.69点，涨0.72%，恒生科技指数报4876.2点，涨0.37%。煤炭、食品饮料、医药生物板块涨幅居前，中煤能源涨超4%，蜜雪集团涨超4%，药
- 12:00科士达：逆变器销往美国规模较小，相关限制措施对整体业务基本无影响 | 科士达在互动平台表示，公司逆变器销往美国规模较小，相关限制措施对公司整体业务基本无影响。
- 11:58海南：推动政策性银行、商业银行提前介入重大项目谋划，设置政府资金、信贷资金、自有资金合理配比 | 海南省人民政府办公厅近日印发《海南省关于进一步深化投融资改革的若干举措》。其中提到，优化资金组合并推动科技领域“先投后股”。统筹政府资金与政策性金融工具、商业银
- 11:47今年以来深圳各口岸出入境客流屡创新高 | 据央视新闻，随着亚太经合组织（APEC）第三十三次领导人非正式会议进入倒计时，深圳口岸出入境客流持续攀升。据深圳边检总站统计，截至8月4日，经深圳口岸入出境外国
- 11:45晓鸣股份：7月鸡产品销售收入8864.08万元，同比增长17.97% | 晓鸣股份午间公告，公司2026年7月销售鸡产品2128.74万羽，销售收入8864.08万元，环比变动分别为9.44%、18.04%，同比变动分别为6.82%、
- 11:37退市新规征求意见，全球芯片LOF跌停，白银LOF重挫 | 周一早盘，多只前期高溢价LOF同步回调。其中，全球芯片LOF跌停，但溢价仍居高不下、维持在18%；国投白银LOF盘中一度大跌超8%，溢价率同样突破18%。
- 11:36中国卫通加入工信部6G推进组星地融合工作组 | 据中国卫通消息，日前，在工业和信息化部信息通信发展司指导下，IMT-2030（6G）推进组星地融合（NTN）工作组在北京正式成立，中国卫通作为首批成员单位受邀加
- 11:34国内商品期市午盘多数上涨 | 纯碱涨超3%，乙二醇（EG）、沪银涨超2%，纯苯、焦煤、丙烯、燃料油涨近2%。跌幅方面，集运欧线、多晶硅跌超2%，PTA跌近2%，沪锌、沪锡跌超1%。
- 11:33半日主力资金丨加仓医药生物板块 抛售电子板块 | 主力资金早间净流入医药生物、银行、食品饮料等板块，净流出电子、通信、电力设备等板块。
具体到个股来看，贵州茅台、立新能源、百普赛斯获净流入 - 11:31A股午盘｜创业板指跌2.18% CPO、PCB概念领跌 | 沪指报3947.91点，涨0.2%，深成指报14148.86点，跌1.13%，创业板指报3485.44点，跌2.18%，科创综指报1988.04点，跌1.56%
- 11:27新易盛成交额达200亿元 | 新易盛成交额达200亿元，现跌7.18%。
- 11:24北京拟于8月11日上午启动全市防汛二级应急响应 | 北京市防汛办提示：8月10日上午市气象台已经发布暴雨橙色预警，预计11日傍晚至13日白天，本市有暴雨至大暴雨。全市拟于11日上午启动防汛二级应急响应，请大家关注
- 11:22国家防总、应急管理部针对湖北、山东启动防汛四级应急响应 | 据央视新闻，气象部门预报，8月10日至13日，受台风“白海豚”影响，湖北中北部、山东等地有暴雨或大暴雨，局地有特大暴雨，山洪和地质灾害、中小河流洪水等风险较高。
- 11:22广州市白云区政数局局长陈佳毅带队到天亿马调研词元出海业务 | 据天亿马股份消息，8月7日，广州市白云区政务服务和数据管理局局长陈佳毅带队赴广东天亿马信息产业股份有限公司调研，实地考察企业词元出海创新实践情况。调研组重点考察
- 11:13欧盟机构：7月全球海洋表面温度创新高 | 据新华社，欧盟气候监测机构哥白尼气候变化服务局10日发布的公报显示，今年7月全球海洋表面温度创下有记录以来同期最高值。
公报说，数据显示， - 11:13港股沪上阿姨跌逾20% | 港股沪上阿姨跌幅扩大至逾20%，现报93.7港元/股。
上证指数 3947.91 7.87 0.20% 深证成指 14148.86 -162.15 -1.13% 科创综指 1988.04 -31.41 -1.56% 创业板指 3485.44 -77.68 -2.18% 沪深300 4670.05 -24.39 -0.52% 恒生指数 25853.69 185.66 0.72% 标普500指数 7757.64 47.68 0.62% 纳斯达克综合指数 26690.62 342.26 1.30%
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阿维塔高管：不认为和华为的合作模式是“必要项”
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双主业基本盘+万架客机放量+新赛道卡位，反转随时引爆
【今日速览】 ①双主业基本盘+万架客机放量+新赛道卡位三重因素共振，毛利率悄然拐头，困境反转随时引爆； ②一个被忽视的果链红利，正藏在不起眼的薄膜里！52%毛利率暴利赛道刚刚启动，亿级XR终端增量可期，新能源胶膜通过动力电池大客户验证，5.5倍PB锚定60.11元目标价。
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机构论后市丨市场超跌反弹进入攻坚期，科技与出口双轮驱动反弹
2026年“未录满”本科专业排行榜出炉
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【今日速览】 ①累计缺口218GW！北美电力“三减一增”重塑全球格局，燃机已释放利润，机构强call重视0-1的SOFC； ②三年攻坚周期落地！1亿吨标准煤+2亿吨减排硬指标，落后产能集中清退，每年百亿级替代需求井喷，三年换装峰值引爆主升浪。
A股四大股指开盘涨跌不一，影视、医药板块涨幅居前
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PCB材料与存储链催化密集；宇树科技IPO在即
【今日速览】①中国AI大模型周调用量全球十四连冠，AI硬件修复延续，PCB材料与存储链催化密集（附标的）；②宇树科技10日开启IPO申购，具身智能赛道迎来IPO密集期，机构：家电机器人标的迎估值修复机会（附标的）；③央行连续第21个月增持黄金；④马斯克：即将发射的V3卫星性能将比V2卫星高出一个数量级，该系统今年将实现年收200亿美元；⑤SK海力士：将在韩国投资384亿美元建设晶圆厂，以应对AI时代持续增长的存储芯片需求；⑥券商认为，科技中期仍是主线，后续很难再回到全面普涨的强Beta，下一阶段的收益来源将更多来自科技内部的重新筛选，而不是科技板块整体估值继续抬升。配置上重点寻找“二次点火+叙事张力”的交集。
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当前全球股市在扎实的企业盈利增长与AI产业驱动下呈现全域复苏态势，预计未来几年仍将保持上行趋势，建议投资者采取多元化配置策略以平衡机遇与风险。
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7月30日召开的中共中央政治局会议在肯定中国经济动能向新、结构向优的同时，针对增速回落压力明确提出下半年将实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，通过挖掘服务消费潜力、推进“六张网”基础设施建设以及打造人工智能等“新新三样”新兴支柱产业，以加大逆周期调节力度推动经济高质量发展。
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付一夫
承上启下谋新局：7月政治局会议亮点与政策脉络
中共中央政治局会议在研判当前经济动能向新、结构向优态势的同时，明确了下半年实施更加积极财政政策和适度宽松货币政策的宏观基调，并重点部署了通过扩大内需、深入实施“人工智能+"行动、建设全国统一大市场及防范化解重点领域风险等举措来推动新旧动能转换与高质量发展。
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江苏无锡“婚外胚胎维权案”中，因冷冻胚胎作为特殊伦理物其处置权仅归属生物学提供者，原配虽无权直接要求医院销毁胚胎，但可通过追究丈夫违反夫妻忠实义务、伪造证件及不当处分夫妻共同财产等法律责任来维护自身权益。
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义乌开始谈文化了｜全域生态说
义乌的商业文化正在吸引着全球、全国各地的人来到这里，成家立业的、旅游的、购物的、做生意的。
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