全球科技板块调整解析：短期波动不改向好逻辑
本轮科技板块的剧烈调整主要由流动性预期扰动、交易结构失衡与去杠杆交易共同引发，随着杠杆资金逐步出清、估值风险释放以及宏观流动性和政策面的支撑，市场有望回归稳健运行轨道。
全球市场大直播
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②山东：力争3年内集聚万名人工智能OPC创新人才； - 20:48半年报汇总丨这家公司上半年净利润同比增长1561.55% | ►增长
一博科技：上半年净利润同比增长1561.55%
►下降
华之杰：上半年净利润同比下降4 - 20:36以色列高级官员称并未同意停止袭击加沙 | 据央视新闻，当地时间8月2日，以色列安全内阁成员、能源部长埃利·科恩当天在接受采访时明确表示，以色列并未同意停止对加沙地带的军事打击，以安全内阁在过去72小时内
- 20:00俄莫斯科市长称餐厅爆炸事件为恐怖袭击 | 据央视新闻，当地时间8月2日，俄罗斯首都莫斯科市长索比亚宁在社交媒体发文表示，1日发生在该市的餐厅爆炸事件是恐怖袭击，并已造成多人伤亡。索比亚宁称，执法机关正在
- 19:56住房城乡建设部城市建设司召开燃气安全事故防范工作约谈会 | 据中国建设报，近日，住房城乡建设部城市建设司就防范燃气安全事故，专门约谈有关省市部门负责人。约谈指出，燃气安全事关人民群众切身利益，事故发生暴露出有关省市燃气安
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- 19:41美媒称美军向伊朗居民区投重磅炸弹 | 据CCTV国际时讯，美国《纽约时报》日前披露，多种分析结果显示，7月30日美军在空袭伊朗南部格什姆岛期间，向一处没有军事设施且人口稠密的居民区投下一枚重磅炸弹，
- 19:39欧佩克+同意将9月份的石油产量配额提高18.8万桶/日 | 欧佩克发表声明称，七个欧佩克+国家（沙特阿拉伯、俄罗斯、伊拉克、科威特、哈萨克斯坦、阿尔及利亚和阿曼）召开会议，审议全球市场状况及前景。欧佩克+同意将9月份的石
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- 19:04晚间重要公告汇总 | 【品大事】
欣天科技：控股股东将变更为深圳元启 8月3日起复牌
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- 18:28AI改写存储芯片周期 | 据央视财经，过去，存储芯片被视为典型的“强周期品种”，涨跌跟随库存周期。如今，数据中心对存储的需求大幅跃升，AI算力需求的爆发，正在重塑存储芯片的需求结构，AI
- 18:23两部门联合发布红色山洪灾害气象预警 | 据中央气象台，水利部和中国气象局8月2日18时联合发布红色山洪灾害气象预警：预计，8月2日20时至3日20时，内蒙古东北部、四川东北部、重庆中部和南部、贵州北部
- 18:22日本熊本县发生4.3级地震 | 据央视新闻，据日本气象厅发布的消息，当地时间8月2日19时左右，熊本县天草和芦北地区发生4.3级地震，震源深度10千米，最大震感为震度3。
- 18:21伊朗称重开霍尔木兹海峡计划纯属谣言 | 据新华社，伊朗法尔斯通讯社2日援引消息人士的话报道说，重开霍尔木兹海峡的计划纯属谣言。
一名相关消息人士说，目前尚未就重开霍尔木兹海峡达成 - 18:17机构论后市丨调整基本结束，8月修复可期 | ①中信证券：调整基本结束，8月修复可期
中信证券表示，8月普遍修复的概率还在提升，但并非简单超跌反弹，非AI板块的负面叙事有边际好转，资金 - 18:16韩国最高气温创纪录 | 据新华社，据韩国气象厅消息，韩国多地8月2日遭遇40摄氏度以上高温天气，庆尚南道梁山日间气温连续五天超过40摄氏度，2日更升至42.5摄氏度，刷新韩国最高气温纪
- 18:10国家防总、应急管理部针对贵州启动防汛四级应急响应 | 据央视新闻，据气象部门预报，8月2日至4日，贵州自西北向东南将先后出现大到暴雨，局地大暴雨。根据《国家防汛抗旱应急预案》有关规定，国家防总、应急管理部决定于8月
上证指数 3832.26 27.57 0.72% 深证成指 13578.93 293.13 2.21% 科创综指 1819.90 64.68 3.69% 创业板指 3343.96 99.35 3.06% 沪深300 4588.20 38.48 0.85% 恒生指数 25884.43 25.55 0.10% 标普500指数 7489.72 52.09 0.70% 纳斯达克综合指数 25373.85 251.68 1.00%
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周末长鑫LPDDR6研发验证收尾的消息刷屏，但该消息为预期催化，并不等于量产落地，需要警惕利好兑现。本文将拆解三大关键约束——研发验证≠量产、LPDDR6≠HBM（LPDDR6定位为移动端低功耗内存，而非服务器内存）、市场资金面的跷跷板效应；并系统梳理四大受益主线弹性排序：从核心情绪载体到封测量产环节，从设计模组预期到上游材料设备，是"实锤"还是"推演"？在乐观或偏弱的双情景下，投资者该如何选择？又有哪些踩坑误区需要规避？点击付费阅读，解锁完整分析，理性做出投资选择！
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机构论后市丨调整基本结束，8月修复可期
大起大落，市场风格切换几时休 哪些ETF正值布局黄金期
【掘金回顾】 7月以来市场整体呈现“红利占优，科技回调”。我们7月2日提及的黄金股ETF国泰累计涨超19%，7月1日提及的红利ETF博时、中证红利ETF招商累计涨超12%。7月6日提及的银行ETF华宝至今累计涨超11%，消费ETF汇添富累计涨超10%。7月5日红利低波ETF易方达、红利国企ETF国泰累计涨超10%，农业ETF富国累计涨幅近11%。 【周报速览】 近一周A股市场整体呈现“跌多涨少、赚钱效应差”的特征，科技赛道与防御板块如同坐在跷跷板两端，交互涨跌。而溢折率与换手率共同构成了ETF市场情绪的另一面镜子，当前最值得警惕的信号是——部分近一年大幅下跌的品种溢折率仍处历史极高分位，意味着二级市场价格仍高于净值，存在溢价回落风险。而真正值得关注的“黄金窗口”出现在大规模、高景气但处于折价状态的品种——资金在“打折”买入，而非追高。 多家券商研判，8月A股大概率呈现“震荡筑底、轮动修复”的运行格局。情绪指标已触及2024年“9·24”行情以来的冰点，估值压力在7月深度回调后得到明显消化。行业配置上，招商证券建议围绕科技创新、企业出海与传统低估值再平衡三条主线布局；银河证券建议采取哑铃型策略，一端是高股息红利资产，另一端是具备业绩确定性的科技龙头。
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最高股息6.81% 估值低至8倍 “现金奶牛”资产迎估值拐点
【今日速览】 ①最高股息6.81%，估值低至8倍！这类“现金奶牛”资产正在迎来估值拐点，机构强烈建议重视高分红资产的配置红利； ②新增供给增速骤降至3%以下、核心经营指标企稳回升！供需错配暗藏爆发机会，分析师强call这个板块新一轮景气周期将至。
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