全球股市迎来结构性配置窗口 | 一财号每周思想荟(第22期）
一财号大V本周聚焦多维度展开解读：宏观层面，剖析经济新旧动能迭代的结构性差异，解读7月政治局会议核心信号与下半年经济工作主线；资本层面，研判全球股市走势，提出多元资产配置策略；产业层面，解读新兴产业崛起态势；法律层面，解析婚外胚胎处置相关法律伦理问题。
全球市场大直播
- 09:16人民币兑美元中间价调贬16个基点 | 人民币兑美元中间价报6.7900，调贬16个基点。前一交易日中间价报6.7884。
- 09:15工信部公开征求《面向车路协同的车云通信安全技术要求》等50项通信行业标准报批意见 | 工业和信息化部科技司发布公示消息，根据行业标准制修订计划，相关标准化技术组织已完成《面向车路协同的车云通信安全技术要求》等50项通信行业标准。为进一步听取社会各
- 09:15华宏科技：公司目前暂未从事新能源汽车废旧电池拆解业务 | 华宏科技在互动平台表示，公司目前暂未从事新能源汽车废旧电池拆解业务。但公司将持续关注该行业的发展动态与政策导向，并结合公司整体战略规划与实际经营需要，决定后续是
- 09:13西子航空启动IPO辅导 | 证监会网站披露，浙江西子航空工业集团股份有限公司于2026年8月10日在浙江证监局办理辅导备案登记，拟首次公开发行股票并上市，辅导券商为中信证券。辅导备案报告显
- 09:09开芯红完成超亿元种子轮融资 | 据开芯红消息，近日，北京开芯红科技有限公司完成超亿元种子轮融资。本轮融资汇聚了国开科创、诚通科创、中科创星、中关村科学城、启航基金及国泰创投等产投机构。该公司致
- 09:06英搏尔：暂无针对五人地效飞行器的产品研发或合作 | 英搏尔在互动平台表示，公司目前暂无针对五人地效飞行器的产品研发或合作。
- 09:01国内商品期市开盘 | 燃料油、SC原油涨超4%，低硫燃料油（LU）涨近4%，沪银涨超2%。跌幅方面，PVC月均价跌超3%，PTA跌超1%，纸浆、氧化铝、红枣跌近1%。（AI生成）
- 09:01富时中国A50指数期货开盘走低 | 富时中国A50指数期货开盘跌0.27%。（AI生成）
- 08:59华泰证券：印尼电力保供压力有望支撑煤价 | 华泰证券表示，2026年6月，印尼爪哇岛、马都拉岛及巴厘岛地区发生大范围停电，印尼政府初期将事件归因于技术故障，但印尼国家电力公司后续调查显示中热值煤炭供应短缺
- 08:48两市融资余额增加140.31亿元 | 截至8月10日，上交所融资余额报13500.88亿元，较前一交易日增加54.71亿元；深交所融资余额报12782.04亿元，较前一交易日增加85.6亿元；两市合
- 08:46艾迪精密与东方电子签署战略合作协议 | 据艾迪精密消息，8月10日，艾迪精密与东方电子股份有限公司举行战略合作协议签约仪式，正式达成战略合作。双方将围绕工业机器人、厂区光伏、储能项目、综合能源及零碳园
- 08:40中信证券：下半年有机硅价格或仍将保持低位，利好下游深加工企业 | 中信证券研报指出，硅基材料行业目前处于周期底部盘整，供给端目前已经实质性放缓，但行业未经历深度亏损，行业自发出清困难，当前“反内卷”力度或对价格支撑有限，202
- 08:36中国银河证券：全球储能市场进入多元化增长阶段，中长期需求强劲 | 中国银河证券研报表示，全球储能市场进入多元化增长阶段，中长期需求强劲。2026年上半年全球储能出货CR10为57.7%，较2025年下降约2pcts。伴随储能进
- 08:27世界最大冲击式水电机组顺利完成转子吊装 | 据央视新闻，今天（11日），世界最大冲击式水电机组在大唐扎拉水电站顺利完成转子吊装，标志着我国超高水头、大容量冲击式水电装备核心技术跻身世界领先行列，有力助推藏
- 08:23商务部：自巴西进口的牛肉已达到保障措施规定数量的90% | 商务部发布关于2026年度牛肉保障措施执行提示信息（八）：牛肉保障措施项下自巴西进口的牛肉于2026年8月10日已达到商务部公告2025年第87号明确的该国家（
- 08:22华泰证券：基础模型竞争正由产品探索逐步走向高价值场景、企业市场与使用量驱动的商业化竞争 | 华泰证券研报称，基础模型竞争正由产品探索逐步走向高价值场景、企业市场与使用量驱动的商业化竞争。OpenAI早期依托相对自下而上的产品创新机制，通过ChatGPT
- 08:20中金：AI硬件降本多元化之路开启后有望刺激更多需求 | 中金公司研报称，当下，在存储器成本持续通胀、海外CSP自由现金流开始出现转负的背景下，市场焦点再次转回“AI硬件投资回报率”这一核心问题，7月AI硬件赛道股大幅
- 08:16中信建投：宇树IPO定价超出预期利好机器人板块 | 中信建投研报指出，宇树IPO定价超出预期，有望带动本体厂商估值重塑。宇树IPO定价150.80元/股，对应发行市值约610亿元，超出此前预期，有望带动本体厂商估
上证指数 3966.25 -0.35 -0.01% 深证成指 14316.96 0.00 0.00% 科创综指 2012.30 0.00 0.00% 创业板指 3537.21 0.00 0.00% 沪深300 4701.44 -0.59 -0.01% 恒生指数 25937.49 0.00 0.00% 标普500指数 7753.11 -4.53 -0.06% 纳斯达克综合指数 26605.36 -85.26 -0.32%
江波龙净利暴增715倍；美战略石油储备跌穿3亿桶关口
霍尔木兹海峡阵痛！美国战略库存跌破3亿桶，特朗普延长《琼斯法案》豁免90天
摩根大通加入标普8000点俱乐部！华尔街开启新一轮“唱多”
芯片光通信低迷！英特尔增发股价跳水4%，SpaceX三天暴涨28%，特朗普要求伊朗赔偿
AI进化速递丨阿里云将数据中心交付周期缩短至100天
8月10日这些公告有看头
现代煤炭产业体系路线图来了；存储龙头净利暴增
【今日速览】①电池厂商酝酿涨价，机构：锂电板块超跌明显，基本面强劲，看好板块反弹（附标的）；②现代煤炭产业体系路线图来了！机构：供给紧煤价升，右侧趋势进一步确认（附标的）；③阿里云将数据中心交付周期缩短至100天；④微软计划最快9月发布其下一代MAIA 300人工智能芯片；⑤A股存储龙头上半年净利105亿，暴增715倍，拟4亿-8亿回购股份；⑥机构认为，中期来看仍看好科技+红利的“哑铃配置”：科技股估值性价比明显回升，不过仍需等待降波、出清；红利策略在降低组合波动和长期配置方面的性价比回升，可逢调整加仓。
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陪跑6年 上市前夜宇树投资人谈王兴兴： 他就是我们非常喜欢的技术男
LOF退市新规征求意见，投机“乐园”进入散场时间
30年期美债收益率创19年新高：贝森特着急打出了“组合拳”
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大一统国家：重解中国经济的深层逻辑丨两说
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执掌2万亿美元，他说：三年后你会后悔今天没做这个选择丨两说
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对话魔形智能CEO徐凌杰：风口上的Token超级工厂 | 未知之境首播
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刘世锦：用好AI和低碳“做大蛋糕”，给中低收入群体增收“分好蛋糕”
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400万人，管着1.8万亿，他们飞来上海，只说了一件事丨两说
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【主题演讲】K型时代的经济特征与财富管理
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执掌美联储18年，留给世界一个问号：格林斯潘的传奇与遗产｜ C位·人物
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AI大潮中的横店：真人都去哪儿了？
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与“大象”共舞的中国芯片“递铲人”丨两说
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新能源车，买车容易修车难？
央行“十五五”改革发展规划落地，部署五大核心任务
辅助生殖法律制度“慢一拍”，如何修补？难点在哪？
沪指五连阳科技分化 反弹进入下半场？中报季风格切换？
【周一复盘】① 药明康德诉讼取得阶段性进展，叠加创新药出海逻辑持续强化，医药板块反复活跃。CRO概念股600***斩获5连板，SPD 医药商业概念股600***3连板，AI创新药标的002***、ADC概念股688***等多股2连板。当前医药板块走到什么位置了？现阶段怎么操作？② 大消费多细分迎来资金配置回流，院线龙头002***涨停，知名游资净买入近亿元；参与《欢迎来龙餐馆》投资的影视制作标的000***同步封板。此外，猪肉价格出现阶段性回暖催化下，烘焙食品概念股605***、宠物经济概念股001***等首板。大消费反弹还有持续性吗？③ 科技如期分化，PCB概念股603***大涨5.60%获机构净买入超5000万元；半导体精密零部件概念股301***大涨9%获三机构合计买入1.44亿元。科技板块后续怎么走？哪些低位细分中报季可重点布局？④ 电力、化工、能源金属、军工等板块轮番表现，谁能走出主升行情？
国谈药告别“进院难”，但临床信任缺口如何填补
气候风险侵蚀财产安全，保险业亟须跨领域协同长效布局
商业秘密｜世界杯后足球消费边界拓宽，阿迪耐克们如何抓住这波生意？
不仅上山，也要进厂，“科技游” 成海外游客来华新宠
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北京楼市新政“提额”“降门槛” 购房者：利息少了近28万 二手房中介：周末卖出三套 “许久没迎来这么多成交了” | 一探
上海重磅方案明确目标：2030年服贸规模破3000亿美元
AIDC+存储芯片+大基金持股！公司上半年净利暴增715倍
【臻选回顾】8月9日解读《先进封装+存储芯片+晶圆制造！公司半导体清洗设备国内市占率60.5%居首》，盛美上海8月10日高开高走收涨12.16%；8月6日解读《算力租赁+液冷服务器+存算一体！公司在手算力长单超150亿元，客户主动加价扩量》，行云科技8月7日收涨7.27%，8月10日再度收涨3.23%；8月4日解读《CPO+光芯片+硅光模块+AI算力！公司1.6T AWG产品已实现小批量出货》，仕佳光子8月5日小幅收涨0.8%，8月6日收涨3.61%，8月7日收涨7.54%，8月10日收涨4.94%，四个交易日累涨超17%；8月3日解读《CXO+CRO+CDMO+ADC+创新药！公司全面上调2026年业绩指引》，药明康德8月4日高开高走封死涨停，8月5日收涨4.35%，8月7日大涨8.49%，8月10日收涨4.21%。【本期摘要】①AIDC+存储芯片+华为鲲鹏+大基金持股！公司上半年净利暴增715倍；②黄金+金属铜+盐湖提锂！公司麻米错盐湖5万吨碳酸锂三季度投产在即；③先进封装+ AI算力+智能穿戴！公司拟1亿元至1.5亿元回购用于员工激励。
跨月后银票转贴仍在0.5%“地板价”，7月信贷预期如何
这些航班在台风中“孤勇”降落
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阿维塔高管：不认为和华为的合作模式是“必要项”
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别被忽悠了！大模型≠机器人“真大脑” 单一联盟时代落幕 多厂商互通成新常态
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卷参数已经没用！AI 战场大变天 DeepSeek重金押注宇树 图什么？
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基本面持续向好，全球股市迎来结构性配置窗口
当前全球股市在扎实的企业盈利增长与AI产业驱动下呈现全域复苏态势，预计未来几年仍将保持上行趋势，建议投资者采取多元化配置策略以平衡机遇与风险。
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陈宏民
机器人、AI与创新药，如何成为中国支柱产业？
7月30日召开的中共中央政治局会议在肯定中国经济动能向新、结构向优的同时，针对增速回落压力明确提出下半年将实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，通过挖掘服务消费潜力、推进“六张网”基础设施建设以及打造人工智能等“新新三样”新兴支柱产业，以加大逆周期调节力度推动经济高质量发展。
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付一夫
承上启下谋新局：7月政治局会议亮点与政策脉络
中共中央政治局会议在研判当前经济动能向新、结构向优态势的同时，明确了下半年实施更加积极财政政策和适度宽松货币政策的宏观基调，并重点部署了通过扩大内需、深入实施“人工智能+"行动、建设全国统一大市场及防范化解重点领域风险等举措来推动新旧动能转换与高质量发展。
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秦中宇
为何医院拒绝原配销毁婚外培育胚胎是合规且审慎的？
江苏无锡“婚外胚胎维权案”中，因冷冻胚胎作为特殊伦理物其处置权仅归属生物学提供者，原配虽无权直接要求医院销毁胚胎，但可通过追究丈夫违反夫妻忠实义务、伪造证件及不当处分夫妻共同财产等法律责任来维护自身权益。
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第一财经研究院
义乌开始谈文化了｜全域生态说
义乌的商业文化正在吸引着全球、全国各地的人来到这里，成家立业的、旅游的、购物的、做生意的。
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