全球科技板块调整解析：短期波动不改向好逻辑
本轮科技板块的剧烈调整主要由流动性预期扰动、交易结构失衡与去杠杆交易共同引发，随着杠杆资金逐步出清、估值风险释放以及宏观流动性和政策面的支撑，市场有望回归稳健运行轨道。
全球市场大直播
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- 11:04国家知识产权局：完善新兴领域知识产权保护制度 | 据央视新闻，今天（29日），国家知识产权局在国务院新闻办公室举行的发布会上介绍，当前，人工智能、量子科技、新一代信息技术、生物医药等新兴产业和未来产业，技术迭代
- 10:58韩国KOSPI指数跌超7% | 韩国KOSPI指数跌超7%，SK海力士跌超10%，三星电子跌超6%。
- 10:48东方电热：预计未来几年机器人热管理的渗透率有望提升至50%以上 | 东方电热在最新披露的投资者关系活动记录表中表示，随着大模型的持续迭代，本体厂商加速探索实际应用场景，机器人散热从“可选项”逐步成为“必选项”，公司预计未来几年，
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- 10:38钢铁板块走强 | 钢铁板块持续走强，柳钢股份涨停，方大特钢、新钢股份、武进不锈、华菱钢铁、马钢股份、沙钢股份等跟涨。
- 10:34安徽省桐城市政府主导违法采砂被约谈 | 据央视新闻，记者从自然资源部了解到，7月28日，国家自然资源督察南京局在驻地公开约谈安徽省桐城市政府主要负责人，指出桐城市政府主导以农田质量改造提升为名违法开采
- 10:32三大指数拉升翻红 | 三大指数拉升翻红。乳业、教育、食品饮料、零售、油气板块涨幅居前。
- 10:30合肥：上半年GDP同比增长6.8% | 据合肥发布，根据地区生产总值统一核算结果，上半年，全市地区生产总值（GDP）7073亿元，按不变价格计算，同比增长6.8%。分产业看，第一产业增加值118.8亿
- 10:27国家知识产权局：目前已在全国建设国家级知识产权保护中心83家和快维中心54家 | 据央视新闻，今天（29日），国家知识产权局在国务院新闻办公室举行的发布会上介绍，积极推进知识产权快速协同保护工作。目前，已经在全国布局建设83家国家级知识产权保
- 10:26“每万人口高价值发明专利拥有量”再次列入“十五五”主要指标 | 据央视新闻，今天（29日），国家知识产权局在国务院新闻办公室举行的发布会上介绍，国家“十五五”规划《纲要》继续将“每万人口高价值发明专利拥有量”列入国家经济社会
- 10:22固态电池概念异动拉升 | 固态电池概念盘中异动拉升，金龙羽直线涨停，领湃科技涨超10%，海科新源、博力威、华盛锂电、科恒股份跟涨。
- 10:21韩国KOSPI指数跌超6% | 韩国KOSPI指数跌超6%。SK海力士跌近11%，三星电子跌近6%。
上证指数 3793.18 -20.13 -0.53% 深证成指 13452.05 -57.63 -0.43% 科创综指 1800.04 -71.36 -3.81% 创业板指 3311.32 -15.71 -0.47% 沪深300 4558.37 -11.16 -0.24% 恒生指数 25719.65 408.80 1.62% 标普500指数 7428.78 15.60 0.21% 纳斯达克综合指数 24876.91 -55.17 -0.22%
苹果市值首破5万亿，“轻AI”策略重塑科技股叙事？
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越野赛道沦为红海，年内新车投放近20款
胜诉！WTO裁定土耳其电动汽车限制措施违反规则，商务部回应
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【今日速览】 ①AI+DB启航，代码全自研+双Ⅱ级认证，党政金融电力全面渗透，三年利润阶梯直指10.33亿； ②AI货量全面爆发，运价上涨近40%！这家公司机队三年翻倍卡位稀缺赛道，净利三年剑指38亿，PE仅7倍。
日韩股市高开SK海力士涨逾2%；中际旭创拟最高80亿元回购股份
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SK海力士二季度营业利润大涨557%，但未及市场预期
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AI大潮中的横店：真人都去哪儿了？
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与“大象”共舞的中国芯片“递铲人”丨两说
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新能源车，买车容易修车难？
美三大股指走势分化道指涨超500点，苹果股价创新高，芯片股血流成河，闪迪狂泻14%，国际油价继续回落，中概股多数上涨
市场情绪转向、SK海力士财报未挽回信心，长鑫与韩厂竞争走向何方
AI影视加速大屏渗透；这家公司斩获224亿大单
【今日速览】①卫视开播AI短剧引爆热搜，AI影视迈入“大屏验证”关键阶段（附标的）；②拿下全球95%以上市场！国产“大冰箱”爆单，行业龙头坐享更新周期红利（附标的）；③长鑫科技，将被纳入MSCI中国全股票指数；④7000亿芯片龙头拟推股票激励计划，价格750元/股；⑤机构指出，短期A股或延续震荡磨底格局，结构性机会大于总量机会，配置上宜以业绩为锚、以估值为盾，聚焦确定性溢价方向；中长期主线仍在科技，可耐心等待外部扰动消化后的布局窗口。
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刘煜辉：波动释放后创造了一个买点
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龙虎榜解密：市场再回调 局部题材逆势活跃 谁真有承接
【周二复盘】① 受阿斯麦计划大幅提升极紫外光刻机产能消息催化，光刻胶异动拉升。光刻胶概念股001***2连板，光刻机光源概念股301***、光刻机服务概念股002***等批量涨停。随着国产DUV、EUV光源技术持续突破，国产替代迎来黄金拐点，哪些标的有爆发潜力？② Meta、腾讯等大厂集中发布新一代AI办公应用，叠加鸿蒙桌面智能体WorkBuddy落地，AI教育股003***2连板，AI司法、AI营销、AI医疗多条应用分支同步上涨。AI应用要迎来反攻了吗？哪些细分方向仍有性价比？③ 脑机接口赛道迎来“里程碑时刻”，且当前行业政策利好不断，板块热度连日逆势飙升。脑机接口+AI医疗概念股002***、脑机接口+创新药概念股000***、脑机接口+AI医疗概念股603***、脑机接口+卫星通信概念股600***走出2连板；涨停的脑机接口+AI大模型概念股002***获多路游资合计超2亿资金加码。脑机接口这波行情能走多远？产业链上哪些环节可重点关注？④ 多地飞天茅台终端零售价上调，大消费继续走强。其中，白酒、餐饮、食品消费情绪回暖明显，酒店概念股000***斩获2连板，商业百货概念股600***、休闲食品概念股002***等首板。大盘调整环境下资金扎堆防御消费，消费板块能否迎来阶段性行情主导？⑤ 今日CPO板块集体下挫，光模块龙头300***、300***受市场传闻冲击遭恐慌抛售，但机构、深股通逆势大手笔抄底，分别净买入16.32亿元、11.48亿元。行业基本面支撑扎实，多家光模块企业上半年业绩预告大幅向好，叠加 1.6T、3.2T 高速光模块技术迭代持续打开行业成长天花板，短期回调消化风险后，光模块赛道能否重回上行通道？机构大额逆势布局有何意图？
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