全球科技板块调整解析：短期波动不改向好逻辑
本轮科技板块的剧烈调整主要由流动性预期扰动、交易结构失衡与去杠杆交易共同引发，随着杠杆资金逐步出清、估值风险释放以及宏观流动性和政策面的支撑，市场有望回归稳健运行轨道。
全球市场大直播
- 18:28AI改写存储芯片周期 | 据央视财经，过去，存储芯片被视为典型的“强周期品种”，涨跌跟随库存周期。如今，数据中心对存储的需求大幅跃升，AI算力需求的爆发，正在重塑存储芯片的需求结构，AI
- 18:23两部门联合发布红色山洪灾害气象预警 | 据中央气象台，水利部和中国气象局8月2日18时联合发布红色山洪灾害气象预警：预计，8月2日20时至3日20时，内蒙古东北部、四川东北部、重庆中部和南部、贵州北部
- 18:22日本熊本县发生4.3级地震 | 据央视新闻，据日本气象厅发布的消息，当地时间8月2日19时左右，熊本县天草和芦北地区发生4.3级地震，震源深度10千米，最大震感为震度3。
- 18:21伊朗称重开霍尔木兹海峡计划纯属谣言 | 据新华社，伊朗法尔斯通讯社2日援引消息人士的话报道说，重开霍尔木兹海峡的计划纯属谣言。
一名相关消息人士说，目前尚未就重开霍尔木兹海峡达成 - 18:16韩国最高气温创纪录 | 据新华社，据韩国气象厅消息，韩国多地8月2日遭遇40摄氏度以上高温天气，庆尚南道梁山日间气温连续五天超过40摄氏度，2日更升至42.5摄氏度，刷新韩国最高气温纪
- 18:10国家防总、应急管理部针对贵州启动防汛四级应急响应 | 据央视新闻，据气象部门预报，8月2日至4日，贵州自西北向东南将先后出现大到暴雨，局地大暴雨。根据《国家防汛抗旱应急预案》有关规定，国家防总、应急管理部决定于8月
- 17:38土耳其与伊拉克签署原油运输协议 | 据新华社，土耳其和伊拉克8月1日签署协议，确保原油继续通过伊拉克至土耳其的基尔库克-杰伊汉输油管道输送。
这项协议当日由土耳其国家石油管道 - 17:10国投白银LOF提示二级市场溢价风险 | 国投瑞银基金管理有限公司公告，公司旗下国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）A类基金份额二级市场交易价格明显高于基金份额净值，出现较大幅度溢价。2026年7月3
- 17:01华新建材：拟分两阶段收购HPI股权 | 华新建材公告，公司拟通过控股全资子公司华新中亚投资（武汉）有限公司（简称“买方”）分两阶段收购HolderfinB.V.（简称“卖方”）间接及直接持有的Holc
- 16:48以军称打死两名哈马斯武装人员 | 据央视新闻，当地时间8月2日，以色列国防军发表声明称，以军近日在加沙地带中部和南部实施空袭，打死两名巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）武装人员。
- 16:46中信证券： 短期不确定性与长期机遇并存，美联储加息落地后方见曙光 | 中信证券研报表示，错过此轮加息时点后，短期无论美联储9月加息与否，美股估值均面临压力，但中长期看，加息落地有望释放估值压制，叠加“生产力与就业工作组”对AI的积
- 16:39中信证券：调整基本结束，8月修复可期 | 中信证券表示，A股本轮调整更多是拥挤交易的修正，而非韩国式的去杠杆冲击，这体现在：（1）整体杠杆情况比较安全，7月上涨股票数量接近全A一半，明显超过6月；（2）
- 16:34科伦药业：14款产品拟中标第十二批全国药品集中采购 | 科伦药业公告，7月31日，公司及子公司参加了国家组织药品联合采购办公室组织的第十二批全国药品集中采购的投标工作。公司及子公司14款产品拟中标本次集中采购。若公司
- 16:34广联航空：控股子公司中标约1.12亿元项目 | 广联航空公告，近日，公司控股子公司天津跃峰收到了招标单位中海油能源发展股份有限公司发来的《中标通知书》，天津跃峰中标海油发展-工程技术公司定制化工作筒本体物资采
- 16:32比亚迪：7月新能源汽车销量41.92万辆 | 比亚迪公告，公司发布2026年7月产销快报，当月新能源汽车产量42.02万辆，销量41.92万辆。其中，乘用车销量41.11万辆，纯电动23.31万辆，插电式混
- 16:17国家防总、应急管理部针对北京河北启动防汛四级应急响应 | 据央视新闻，据气象部门预报，8月2日至4日，华北地区将出现较强降雨过程，河北北部、北京西部和北部部分地区有大到暴雨。根据《国家防汛抗旱应急预案》有关规定，国家防
- 16:17欣天科技：控股股东将变更为深圳元启 8月3日起复牌 | 欣天科技公告，7月31日，深圳元启无限科技合伙企业（有限合伙）（简称“深圳元启”）与公司控股股东、实际控制人石伟平等签署《股份转让协议》，约定深圳元启通过协议转
- 16:152026年度电影总票房突破230亿！暑期档连续23天票房过亿 | 据央视新闻，据网络平台数据，截至目前，2026年度电影总票房（含预售）突破230亿元。暑期档票房已突破72亿，连续23天单日票房过亿。
上证指数 3832.26 27.57 0.72% 深证成指 13578.93 293.13 2.21% 科创综指 1819.90 64.68 3.69% 创业板指 3343.96 99.35 3.06% 沪深300 4588.20 38.48 0.85% 恒生指数 25884.43 25.55 0.10% 标普500指数 7489.72 52.09 0.70% 纳斯达克综合指数 25373.85 251.68 1.00%
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最高股息6.81% 估值低至8倍 “现金奶牛”资产迎估值拐点
【今日速览】 ①最高股息6.81%，估值低至8倍！这类“现金奶牛”资产正在迎来估值拐点，机构强烈建议重视高分红资产的配置红利； ②新增供给增速骤降至3%以下、核心经营指标企稳回升！供需错配暗藏爆发机会，分析师强call这个板块新一轮景气周期将至。
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AI应用狂飙+龙头5连板 AI教育正从概念走向百亿规模落地
7月31日，AI应用方向全线走高，昆仑万维、中文在线、蓝色光标、易点天下等约20%涨停，传智教育强势走出5连板。消息面上，OpenAI下调GPT-5.6部分模型价格，微软宣布推出超级AI应用，Meta正借助 AI 大幅缩短应用开发周期，并准备推出更多新产品。机构认为，教育行业有望迎来政策边际改善、供给出清、需求释放的"三维共振"，"AI+教育"是行业投资主线，龙头教育公司有望持续受益。
罗罗大中华区总裁：预计全行业供应链明年底相对稳定复苏
A股7月收官，科技退潮消费逆势，资金避险还是风格切换？
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科技周报|长鑫科技上市首日市值登顶A股；京沪抢抓太空算力未来产业
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ETF日报：AI算力ETF大涨，科技反弹能否持续？
【掘金回顾】我们7月28日提及的科创50ETF华夏（588000），今日随科创板全面爆发大涨超8%，自7月28日提及以来累计涨幅已超15%，科创50周四净流入90.39亿元创阶段新高。我们7月22日提及的食品饮料ETF天弘（159736），在昨日消费板块爆发后今日小幅整理，但CS食品饮指数估值仍处于近十年1.65%分位，中期配置逻辑未变。 【今日速览】7月31日早盘，ETF市场是A股的“放大镜”——同样以科技成长为主线、银行等传统板块为拖累，但ETF因工具化属性，涨幅弹性更大、资金聚集效应更明显。创业板人工智能ETF批量涨幅超10%，而对应的创业板指数涨幅约5%，ETF的杠杆属性和赛道纯度放大了收益。当前市场呈现极致的“电风扇”轮动速度，静态看涨跌幅榜毫无意义，因为等你看到“暴涨”再冲进去，往往就是接盘的那一刻。把“再平衡”和“轮动”作为底层逻辑，我们就能撕开表象，看到资金真正的“高低切”暗线。
美股点金丨科技巨头重燃芯片股希望，美债会成为反弹绊脚石吗？
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