美元走强、黄金走弱重塑全球估值体系
“美元涨、黄金跌”并非单一资产的价格波动，而是全球金融条件收紧、实际利率重定价、宏观风险溢价重构的集中体现。
全球市场大直播
- 11:44从布草加芯到反针孔探测器，华住集团重新定义住宿安心基准 | 7月8日，华住集团宣布华住“安心360”全面升级，将安心举措系统整合，覆盖清洁、隐私、产品、服务四大维度，并细化为十余项实际行动。 让“看不见的标准”变成住客推
- 11:33国内期货主力合约早盘收盘跌多涨少 | 集运欧线跌超7%，碳酸锂跌近6%，沪银跌近5%，钯跌超3%，多晶硅跌近3%，铂、棉花、不锈钢（SS）跌超2%。涨幅方面，低硫燃料油（LU）涨超6%，SC原油涨近
- 11:31A股午盘丨沪指跌0.46% 半导体产业链逆市走强 | 沪指跌0.46%，深成指跌0.35%，创业板指涨0.13%，科创综指涨2.19%。稀土、锂电池产业链跌幅居前，基本金属、钢铁、石油化工板块走低；半导体产业链爆发
- 11:30俄罗斯宣布禁止石油公司出口柴油 | 据新华社，俄罗斯总统普京8日在首都莫斯科主持召开会议，讨论俄罗斯面临的燃料紧张问题。俄政府在会后宣布，禁止石油公司从俄罗斯出口柴油，禁令有效期至7月31日。俄罗
- 11:27沐曦股份-U股价突破1000元 | 沐曦股份-U涨超19%，股价突破1000元，总市值突破4000亿元创历史新高。
- 11:15普洛斯合作建设GW级源网荷储一体化智算产业基地 | 7月8日，普洛斯与乌兰察布市人民政府签署战略合作协议，双方将共建GW级超大规模绿电智算产业基地，助力乌兰察布“Token之都”建设。普洛斯中国首席执行官赵明琪表
- 11:15西安升级发布高温红色预警信号 最高温将突破40℃ | 据央视新闻，陕西省西安市气象台2026年7月9日10时29分升级发布高温红色预警信号：预计今天白天新城区、碑林区、莲湖区、雁塔区、灞桥区、未央区、阎良区、临潼区
- 11:14伊朗称袭击科威特和巴林的美军基地 | 据央视新闻，当地时间7月9日，伊朗革命卫队称使用导弹和无人机袭击了两个位于科威特的美军基地和两个位于巴林的美军基地。
科威特和巴林方面对此 - 11:14伊朗代表致函联合国 强烈谴责美国侵略行径 | 据央视新闻，伊朗常驻联合国代表伊拉瓦尼8日致函联合国秘书长古特雷斯和安理会本月轮值主席、刚果（金）常驻联合国代表泽农·恩盖·穆孔戈，以“最强烈措辞”谴责美国一再
- 11:14深证成指跌幅扩大至1% | 深证成指跌幅扩大至1%，上证指数跌0.71%，创业板指跌0.75%，稀土永磁、小金属概念板块跌幅居前，两市下跌个股超4400只。（AI生成）
- 11:11油气板块再度拉升 | 山东墨龙直线涨停，通源石油触及涨停，新锦动力、中曼石油、长江能科等跟涨。
- 11:09韩国KOSPI指数跌幅扩大至2% | 韩国KOSPI指数跌幅扩大至2%，失守7100点。
- 10:58人形机器人概念走低 | 锋龙股份跌停，肇民科技跌近15%，埃斯顿、日发精机一度触及跌停。
- 10:54韩国KOSPI指数跌幅扩大至1% | 韩国KOSPI指数跌幅扩大至1%。
- 10:51碳酸锂期货主力合约日内跌幅扩大至5% | 碳酸锂期货主力合约日内跌幅扩大至5%，报153560元/吨。
- 10:50俄罗斯国家杜马通过人工智能监管法案 | 据新华社，俄罗斯国家杜马（议会下院）8日在全体会议上通过人工智能监管法案，为人工智能基础大模型的开发和应用奠定法律基础。该法案当日在国家杜马官网上予以公布。
- 10:482026年上半年追回医保基金163.5亿元 | 据新华社，国家医保局基金监管司司长顾荣7月9日在2026年上半年例行新闻发布会上介绍，今年1月至6月，全国医保系统累计现场检查定点医药机构33万家、处理违法违规
- 10:45韩国KOSPI指数转跌 | 韩国KOSPI指数转跌，此前一度涨超4%。
上证指数 3952.49 -18.39 -0.46% 深证成指 14887.99 -51.73 -0.35% 科创综指 2356.02 50.52 2.19% 创业板指 3850.21 4.86 0.13% 沪深300 4758.39 2.86 0.06% 恒生指数 24021.49 -177.97 -0.74% 标普500指数 7482.71 -21.14 -0.28% 纳斯达克综合指数 25870.65 51.96 0.20%
“⾖包⼿机”之后，国内头部AI⼤模型公司下场做终端
欧洲陆地和海洋均遭极端高温袭击！欧盟机构警示：西欧6月热到创纪录
近70%跌入熊市！美国半导体板块遭抛售，高盛继续看好AI交易
6月份CPI同比保持温和上涨 PPI同比涨幅略有扩大
OpenAI更新语音模型，C端交互体验向谷歌、豆包看齐
美联储会议纪要：通胀担忧加剧，呼吁加息声音开始升温
MPO斩获亿元级订单 公司2025净利翻倍、Q1再增171%
【今日速览】 ①绑定苹果、Meta、宁德时代！从激光器到FAU全域布局，MPO斩获亿元级订单，2025净利翻倍只是前菜、Q1再增171%！业绩与估值双击的机会就在眼前； ②卡位三大高景气赛道，单价5万+产品营收飙涨65.97%、高端产品量价齐升！机构看好这家国产仪器龙头迎来业绩拐点，目标价95元。
上半年净利润京东方预增超50%、彩虹预减超50%，都在加码玻璃基
美军空袭伊朗道指跌近600点，芯片股反弹闪迪涨近6%，中国资产闪耀阿里暴涨，金银跳水
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港股智驾物理AI第一股！Momenta与上汽深度合作 新模型较前代已有3倍以上提升｜港股直通车
国家自然科学一等奖创纪录，中国基础研究成果涌现
7月8日这些公告有看头
台积电将大幅扩展PIC产能；软件与安全板块获需求提振
【今日速览】①消息称台积电大幅扩展PIC产能，预计2028年将达到每月2.5万片，机构点评：PIC重塑光通信产业格局（附标的）；②工信部提示防范Claude Code，软件与安全板块将从三方面获得需求提振（附标的）；③特朗普称可能会恢复对伊朗的海上封锁；④瑞银全球研究策略师指出，公募基金有进一步加仓大科技板块的空间和潜力；⑤机构认为，7月市场或围绕基本面展开，景气度是重要抓手。行业配置方面，一方面右侧把握共识度较高的电子、稀有金属；另一方面，可左侧考虑景气度向上的细分方向，如家居、创新药、券商等。
恒生科技指数“回血”500点，半年报行情将会如何演绎？
A股四大股指集体高开，半导体产业链领涨
24.57元一支的经典化疗药环磷酰胺现供应紧张，仿制企业缘何扩产难
C罗谢幕世界杯，签名款球衣在中国起拍价7.8万
从5%到10%，读懂ST股涨跌幅改革的底层逻辑
大模型“双雄”较巅峰期合计蒸发9000亿，解禁后迎来商业化大考
龙虎榜解密：算力主线独自走强 算力能否开启新周期？
【周三复盘】① AI算力产业多重利好共振：A股方面，AI算力基建的高景气度落地到龙头业绩端，浪潮信息半年报业绩大幅预增；港股方面，今日恒生科技指数全线冲高，互联网科技龙头普涨拉升，叠加南向资金持续大额扫货、政策利好密集落地，港股科技板块大爆发；海外市场，SemiAnalysis最新报告称，Meta算力采购将加速，明年资本支出或大增，Anthropic三季度利润有望突破10亿美元。数据中心全链批量封板：算力+6G通信概念股600***2连板，数据中心交换机概念股002***7天5板，数据中心概念股600***2连板，算力租赁+华为昇腾概念股603***、CDN概念股002***、算力租赁600***等多股首板。今日龙虎榜数据显示，网络安全概念股获机构青睐，其中20CM涨停的国内网络安全领域龙头300***获三家机构买入1.3亿，深股通净买入超1.8亿元；另一只20CM涨停的国内CDN行业龙头300***获三机构净买入超7000万元，深股通净买入超1.36亿元，一游资买入2.33亿元。AI云产品价格议价权正逐步上升，哪些算力细分方向有望持续受益？世界人工智能大会即将召开，还有哪些潜力方向值得埋伏？② AI硬件、机器人、大消费板块逆势突围，涨停标的都有哪些强逻辑？
绿茵场外的投资版图：哈兰德欧洲房产总价值超3000万美元？
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付一夫
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