全球科技板块调整解析：短期波动不改向好逻辑
本轮科技板块的剧烈调整主要由流动性预期扰动、交易结构失衡与去杠杆交易共同引发，随着杠杆资金逐步出清、估值风险释放以及宏观流动性和政策面的支撑，市场有望回归稳健运行轨道。
全球市场大直播
- 11:51东山精密：公司持续跟踪前沿光互联技术 积极开展相关预研 | 东山精密在互动平台表示，公司持续跟踪前沿光互联技术，积极开展相关预研。
- 11:47兆易创新GD32A7车规级MCU与Elektrobit EB tresos完成技术适配 | 兆易创新消息，8月4日，兆易创新与伊必汽车软件达成深度技术适配，双方完成兆易创新 GD32A7系列车规级 MCU与 EB tresos系列Classic AUT
- 11:44长鑫科技旗下股权投资公司增资至约61.3亿 | 天眼查App显示，近日，长鑫芯聚股权投资（安徽）有限公司发生工商变更，注册资本由约56.3亿人民币增至约61.3亿人民币。
该公司成立于2 - 11:42韩国多地刷新最高气温纪录，李在明下令：将当前情况视为“国家灾难状态” | 据环球网援引韩联社报道，韩国总统李在明4日就全国持续出现的高温天气表示，“要将当前情况视为‘国家灾难状态’，为保护国民生活竭尽全力，迅速周密推进各项必要措施。”
- 11:31A股午盘｜创业板指涨4.83% 算力硬件产业链大涨 | 沪指报3815.59点，涨0.16%，深成指报13817.39点，涨2.74%，创业板指报3462.05点，涨4.83%，科创综指报1824.8点，涨3.79%
- 11:30国内商品期市午盘多数上涨 | 硅铁涨超4%，集运欧线涨超3%，20号胶、不锈钢（SS）、PTA涨超2%，橡胶、焦煤涨近2%，菜油涨超1%。跌幅方面，红枣、SC原油跌超1%，燃料油、玉米跌近1
- 11:25高澜股份EAST冷却系统扩容改造项目完成安装调试 | 据高澜股份消息，近日，高澜股份承建的EAST装置微波源冷却系统扩容改造项目顺利完成现场设备安装、系统检漏、通讯联动及水冷联动试车等全部调试工作，系统已具备稳定运
- 11:14中际旭创A股成交额超300亿元 | 中际旭创A股成交额超300亿元，现涨9.42%。
- 11:10宏景科技盘中涨停 | 宏景科技盘中涨停，涨幅20.0%，成交额超33亿元。（AI生成）
- 11:08免税店板块短线拉升 | 南宁百货直线涨停，东百集团、中百集团、步步高、友阿股份等纷纷走高。
- 11:03“清朗·优化营商网络环境 整治恶意炒作涉企信息”专项行动公开曝光一批典型案例 | 据网信中国微信公众号消息，近期，国家网信办组织开展“清朗·优化营商网络环境 整治恶意炒作涉企信息”专项行动。根据有关部门和地方网信办来函，从严处置一批侵犯企业、
- 11:02德玛克精工完成4.2亿元C轮融资 | 据复容投资消息，近日，全球精密零部件领域厂商德玛克（浙江）精工科技有限公司完成4.2亿元C轮融资，由复容投资领投，长兴产业集团、南湖股权基金、华义创投、元璟资本
- 11:00我国牵头制定的工业通信国际标准发布 | 据央视新闻，由我国牵头多国专家联合参与编制的《WiTSnet 工业以太网通信协议》国际标准，近日通过国际电工委员会发布，标志着我国自主工业网络技术方案得到全球行
- 10:58特朗普称不高兴看到油企赚太多 | 据CCTV国际时讯，美国、以色列2月底对伊朗发动大规模空袭，美以伊战争爆发，国际油价一路走高，虽然之后随着局势的变化有所下跌，但相比开战前仍保持高位。对此，美国
- 10:57游戏股短线拉升 | 中青宝20%涨停，凯撒文化、大晟文化此前涨停，宝通科技、昆仑万维、冰川网络、恺英网络涨幅居前。
- 10:52小金属板块震荡拉升 | 东方钽业涨停，云南锗业此前涨停，中钨高新、翔鹭钨业、华锡有色、厦门钨业、锡业股份、中稀有色等跟涨。
- 10:50多晶硅主力合约涨幅回落至0.6% | 多晶硅主力合约短线下挫，涨幅回落至0.6%，报35170元/吨，此前一度涨超4%。
- 10:47银行股震荡走弱 | 工商银行、农业银行、中国银行、渝农商行、青岛银行、厦门银行均跌超3%。
上证指数 3815.59 5.93 0.16% 深证成指 13817.39 369.10 2.74% 科创综指 1824.80 66.59 3.79% 创业板指 3462.05 159.50 4.83% 沪深300 4585.65 42.48 0.93% 恒生指数 25923.87 -85.53 -0.33% 标普500指数 7600.50 110.78 1.48% 纳斯达克综合指数 25913.90 540.04 2.13%
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从掉队到逆袭，百万吨级大单品可期，看好净利三年连跳
【今日速览】 ①行业存量时代的增量红利正在释放！从掉队到逆袭，国企改革五年磨剑，百万吨级大单品雏形已现，机构看好公司净利三年连跳； ②利润三年剑指百亿，产能翻倍在即，PE仅8倍！这家西部国资龙头的超级拐点来了。
美股8月开门红道指新高！半导体指数低开高走闪迪大涨超6%，亚马逊市值破3万亿，原油大跌
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新能源汽车充电全面升级；医药龙头上调业绩指引
【今日速览】①快充网络建设提速，充电桩“量价双升”可期，设备与运营龙头有望共振（附标的）；②热浪席卷水上运动！动力冲浪板订单排至半月后，水上用品赛道增长空间打开（附标的）；③事关集成电路，重要条例公布；④半年净利破百亿！医药龙头，上调业绩指引；⑤机构指出，8月“业绩验证”将主导市场，科技单边下跌空间有限，但内部将发生分化，有中报业绩支撑的错杀型科技股修复弹性最大，此外，低位顺周期与防御型资产作为组合稳定器的配置价值上升。
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8月开门红但缩量分化 哪些板块已进入“击球区”？
【周一复盘】① 总投资超1700亿元核电项目获批，核电+PCB刀具概念股003***、核电+算力租赁概念股000***、可控核聚变概念股603***走出2连板，核电模块、特种电缆、核电化工材料个股批量封板。核电长周期拐点来了，整条产业链的红利会先流向哪些细分？② 低位有明确基本面支撑的电力、AI应用、机器人板块反复活跃，AI应用概念股002***走出2连板，获三家机构买入1.46亿；电网设备概念股000***逆势涨停，获量化席位买入1.04亿。哪些方向有望成为8月新主线？③ 机构资金逆势布局超跌半导体赛道，存储芯片概念股001***逼近跌停，获三家机构买入5.13亿；半导体材料概念股002***获5机构逆势净买入2.73亿元；近端次新股301***作为半导体精密零部件核心供应商，获机构净买入超亿元；AI芯片龙头300***开盘20CM一字涨停，获一游资大幅净买入近4亿元。此外，今日量化集中介入较多的个股包括存储芯片概念股603*** 、先进封装概念股002***、电子布概念股603***等。8月科技板块修复机会多吗？科技股未来会继续成长还是重归周期？
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