承上启下谋新局：7月政治局会议亮点与政策脉络
中共中央政治局会议在研判当前经济动能向新、结构向优态势的同时，明确了下半年实施更加积极财政政策和适度宽松货币政策的宏观基调，并重点部署了通过扩大内需、深入实施“人工智能+"行动、建设全国统一大市场及防范化解重点领域风险等举措来推动新旧动能转换与高质量发展。
全球市场大直播
- 04:12西部数据发布财报 | 西部数据2026财年Q4营收37.5亿美元，市场预期为36.92亿美元，上年同期为26.05亿美元。
- 04:06伊朗称与阿曼接近达成协议 海峡现有两条航道将关闭 | 伊朗副外长加里巴巴迪5日表示，伊朗和阿曼关于商业船舶通行霍尔木兹海峡的协议已接近最终敲定，届时伊朗一侧管控的北部航道和靠近阿曼一侧的南部航道均将关闭。据伊朗伊斯
- 04:06纳斯达克中国金龙指数收跌1.08% | 水滴公司跌7.41%，金生游乐跌6.47%，阿特斯跌5.89%，虎牙跌4.51%，金山云跌4.28%。
- 04:05美股涨跌互现 | 道指涨0.49%，标普500指数跌0.17%，纳指跌0.84%。Insulet Corporation跌20.20%，达维塔保健跌17.25%，汤姆逊-路透跌9
- 03:21胡塞武装再称袭击沙特油轮 | 也门胡塞武装当地时间8月5日晚表示，在亚丁湾对一艘沙特油轮发射导弹。据称“导弹击中目标，迫使该油轮返航”。胡塞武装在声明中称，此次袭击是执行针对沙特的“海上航运
- 03:19伊朗副外长：霍尔木兹海峡新安排将关闭临时航道 | 伊朗外交部副部长加里布阿巴迪5日表示，美国在新一轮冲突爆发4至5天后，曾向伊朗传递信息，希望通过谈判解决相关问题。他强调，霍尔木兹海峡相关安排应仅由伊朗和阿曼协
- 03:17微软AI收入高度依赖OpenAI | 据微软最新披露文件，微软绝大部分人工智能业务收入来源于OpenAI。在上一财年（截至6月底），微软来自OpenAI相关业务的收入达241亿美元，OpenAI贡献
- 03:17俄伊即将落地长期天然气协议 | 伊朗拥有全球第二大天然气储量，但在需求高峰期每日存在2‑3亿立方米的结构性供气缺口。伊朗希望借助进口天然气弥补北部地区的供应短板，并有望扩大本国对伊拉克、土耳其
- 03:16卢拉：美国撤销巴西驻美大使签证是“不负责任”做法 | 巴西总统卢拉5日接受媒体采访时表示，美国政府近期撤销巴西驻美大使签证是“不负责任、缺乏考虑的做法”。卢拉呼吁两国保持冷静，同时强调巴西已做好准备，应对任何企图干
- 23:49以军袭击黎巴嫩南部 已致1死12伤 | 据央视新闻，当地时间8月5日，黎巴嫩公共卫生部紧急行动中心表示，以色列国防军当天对黎巴嫩南部提卜宁（Tebnine）发动袭击，造成1人死亡、12人受伤。
- 23:37欧洲主要股指收盘涨跌不一 | 英国富时100指数涨0.08%，法国CAC40指数涨0.02%，德国DAX30指数跌0.24%，富时意大利MIB指数跌0.18%。
- 23:21独家｜上交所行动之后深交所也将切换交易线路，周边机房已“供应紧张” | 伴随交易所切换交易行情接入方式，机构抢“近交易所”机房的现象正在上海、深圳陆续上演。
多位业内人士对第一财经称，上交所将交易行情接入方式统 - 23:10伊朗称与阿曼就霍尔木兹海峡航运线路达成一致 | 据央视新闻，伊朗外交部发言人巴加埃5日表示，作为霍尔木兹海峡的两个沿岸国，伊朗与阿曼在过去两个月一直就商业船只安全通航路线安排进行谈判，相关技术、法律、安全及环
- 23:03国际油价持续下挫 | 美、布两油继续下挫，分别报73.85美元/桶和77.98美元/桶。现货黄金向上触及4250美元/盎司，日内涨4.24%。
- 23:02强势股追踪 主力资金连续5日净流入80股 | 数据宝统计，截至8月5日收盘，深沪北共80只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。炜冈科技连续13日主力资金净流入，排名第一；秋田微等连续11日主力资金净流入，
- 23:01国内商品期市夜盘收盘涨跌参半 | 黑色系涨幅居前，国内商品期市夜盘收盘涨跌参半，黑色系涨幅居前，DCE铁矿石涨1.85%；农副产品多数上涨，CZCE棉花涨1.10%；油脂油料多数上涨，CZCE菜
- 22:55机构今日看好这些个股 | 8月5日，截至发稿，机构共给出23次最新买入评级，其中5只个股目标价获公布：
-新泉股份获国泰海通看好，目标价为45.76元； - 22:45闪迪跌超4% | 闪迪跌超4%，触及日内低点。
上证指数 3878.43 56.14 1.47% 深证成指 14144.20 258.49 1.86% 科创综指 1929.99 88.00 4.78% 创业板指 3535.14 46.18 1.32% 沪深300 4658.15 57.22 1.24% 恒生指数 25915.82 62.90 0.24% 标普500指数 7723.55 -12.97 -0.17% 纳斯达克综合指数 26363.44 -221.55 -0.83%
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【臻选回顾】 8月4日解读《PCB+AI液冷+铜基新材料！公司拟募资至多16亿元用于高纯电子级氧化铜粉和液冷散热模组项目》，江南新材8月5日低开高走收涨7.73%； 8月4日解读《液冷+CPO+AIDC+AI算力+英伟达！公司224G液冷散热器已通过客户认证，今年共规划5条液冷产线》，鼎通科技8月5日低开高走收涨3.88%； 8月3日解读《CXO+CRO+CDMO+ADC+创新药！公司全面上调2026年业绩指引》，药明康德8月4日涨停，8月5日再度收涨4.35%； 8月3日解读《光纤光缆+算电协同+液冷+AIDC+储能！公司已成功取得头部AI芯片企业官方认证Vendor Code》，远东股份8月4日收涨6.79%，8月5日再度收涨6.92%。 【本期摘要】 ①PCB+Q布+CCL+低介电材料！公司超薄布已经批量供应国内头部客户； ②先进封装+功率半导体+HBM检测！公司先进超声波扫描显微镜已获国内头部存储厂商正式订单； ③创新药+海外BD+抗肿瘤药！公司半年度净利同比增长超6倍，并上调2026年全年营收指引。
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AI新一轮最大短板曝光！磷化铟紧缺程度正式超越内存危机，成为限制全球AI算力扩容的核心命门。SemiAnalysis预警缺货！行业龙头Lumentum CEO更是直言：Lumentum+Coherent双巨头的产能合起来都喂不饱英伟达一家的需求，高端激光器已全面售罄。叠加1.6T/3.2T光模块、CPO架构爆发式需求，全球缺口超70%，产能、地缘、原料三重锁死供给，价格大幅上涨，订单排到2030年，海外产能稀缺，国内替代提速。点击付费阅读，解锁完整分析，把握投资的下一个大机会！
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