机器人、AI与创新药,如何成为中国支柱产业?
7月30日召开的中共中央政治局会议在肯定中国经济动能向新、结构向优的同时,针对增速回落压力明确提出下半年将实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,通过挖掘服务消费潜力、推进“六张网”基础设施建设以及打造人工智能等“新新三样”新兴支柱产业,以加大逆周期调节力度推动经济高质量发展。
| 上证指数 | 3878.92 |
| 0.49 | 0.01% |
| 深证成指 | 14070.78 |
| -73.43 | -0.52% |
| 科创综指 | 1941.04 |
| 11.05 | 0.57% |
| 创业板指 | 3511.47 |
| -23.68 | -0.67% |
| 沪深300 | 4637.89 |
| -20.27 | -0.44% |
| 恒生指数 | 25416.78 |
| -499.04 | -1.93% |
| 标普500指数 | 7723.55 |
| -12.97 | -0.17% |
| 纳斯达克综合指数 | 26363.44 |
| -221.55 | -0.83% |
【金选回顾】 国际金价站上4100美元/盎司,黄金避险与工业属性共振;叠加美联储加息预期降温,近期黄金股估值修复显著。《研报金选》持续关注相关领域投资机会,7月21日推荐关注山金国际(000975.SZ),公司上半年业绩预增,盈利弹性突出,此外公司计划新增资源金金属量和银金属量,黄金年产量有望翻番,截至目前涨幅约20%。 【今日速览】 ①净利暴增339%只是开始!扩产周期重启叠加下一代电池卡位,35亿+订单打底!三年净利润轻松翻倍,估值从37倍砸至18倍; ②挖到一个“冶炼+7N高纯”双料标的!金银铜“量价齐升”筑牢安全垫,7N级稀散金属悄悄量产,卡位芯片+光伏+探测器多赛道,净利润剑指10亿,PE不足14倍。










【今日速览】①国内燃油附加费下调,暑运将迎客流高峰,机构:长逻辑仍将可期,关注航空底部时机(附标的);②宇树科技网上路演将于8月7日举行,关注国产链与T链两条主线(附标的);③余承东:内存高昂涨价,手机之后可能都要大规模涨价;④Anthropic确认正在为Claude组建一支内部芯片团队;⑤机构认为,市场经历年中短暂风格均衡化后,有望逐步重回年内主线。宽基指数上,未来一个月可重点关注:创业板指、科创50。
【周三复盘】① 自动驾驶强制性国标正式落地,2027年实施带动整车零部件需求全面释放。自动驾驶概念股002***、600***、000***、300***等集体首板涨停。自动驾驶“安全底线”明确助推全链需求,哪些细分标的迎来新机会?② Lumentum警示磷化铟供需缺口制约光模块扩产,钨、锗、钽、铟等算力刚需金属集体爆发。磷化铟概念股002***、半导体靶材+金属钽概念股000***、钨锡钽铌+小金属概念股000***2连板;AI PCB+钨概念股000***涨停,获两大知名游资联手抢筹。2连板的磷化铟+锗业龙头股002***获一游资净买入1.13亿元。算力“飙升”带火有色金属,板块上涨空间还有多大?③ 光模块三巨头回应传闻,光模块深“V”震荡后继续走高,概念股603***、002***、001***、002***收获2连板。此外,PCB+光模块概念股002***涨超5%,三机构合计净买入9.35亿元;光纤概念股603***涨停获机构净买入1.71亿元。光互联景气周期延续,光模块强势反弹,短期如何操作?④ 多重政策和产业催化共振,半导体产业链批量走强,电子特气概念股688***涨停获机构净买入超9000万元。设备国产化加速,哪些细分估值修复弹性更大?⑤ AI应用、PCB反复活跃,技术性修复还是趋势性拐点?后续需留意哪些盘面信号?