全球科技板块调整解析：短期波动不改向好逻辑
本轮科技板块的剧烈调整主要由流动性预期扰动、交易结构失衡与去杠杆交易共同引发，随着杠杆资金逐步出清、估值风险释放以及宏观流动性和政策面的支撑，市场有望回归稳健运行轨道。
全球市场大直播
- 17:11中科环保业绩快报：上半年净利润2.28亿元，同比增长16.03% | 中科环保发布2026年半年度业绩快报，报告期内实现营业收入11.54亿元，同比增长36.05%；归属于上市公司股东的净利润2.28亿元，同比增长16.03%。
- 17:10福建海警位金门附近海域依法开展常态执法巡查 | 据“中国海警”微信公众号消息，中国海警局东海分局新闻发言人朱安庆表示，7月29日，福建海警位金门附近海域依法开展常态执法巡查。7月以来，福建海警组织舰艇编队持续
- 17:09赛意信息：拟以3000万元-6000万元回购公司股份 | 赛意信息公告，拟以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不低于3000万元且不超过6000万元。回购价格不超过40元/股。回购股份将用于实施股权激励计划或员工
- 17:08第140届广交会推介会在土耳其举办 | 据新华社，第140届广交会土耳其推介会28日在伊斯坦布尔成功举办。中土两国政商界、金融界及企业代表与会，就深化中土经贸合作、推动企业和采购商参展对接等进行交流。
- 17:08国家粮食和物资储备局上海局原分党组书记、局长杨永宁接受审查调查 | 据中央纪委国家监委驻国家发展改革委纪检监察组、上海市纪委监委消息，国家粮食和物资储备局上海局原分党组书记、局长杨永宁涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委
- 17:08特朗普：美墨加协定续不续签“无所谓” | 据新华社，美国总统特朗普28日接受美国媒体采访时称，他不在乎是否续签“美国-墨西哥-加拿大协定”（美墨加协定），因为这份协定对墨加“更重要”，对美国无足轻重。与
- 17:07西部矿业：上半年净利润41.69亿元，同比增长123% | 西部矿业发布2026年半年度报告，公司上半年实现营业收入394.43亿元，同比增长25%；归属于上市公司股东的净利润41.69亿元，同比增长123%。
- 17:06美邦股份：上半年净利润5106.74万元 同比增长41.32% | 美邦股份披露半年报，上半年实现营业收入5.55亿元，同比增长14.34%；归属于上市公司股东的净利润5106.74万元，同比增长41.32%。
- 17:05爱马仕跌超8% | 爱马仕股价持续下跌，跌超8%。
- 17:05央行等九部门联合印发《关于加强科技金融领域数据开发利用的通知》 | 为深入落实《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》《加快构建科技金融体制 有力支撑高水平科技自立自强的若干政策举措》，加强科技金融领域数据共建共享，近日，中国人
- 17:03福立旺：预计上半年净利润6900万元左右，同比扭亏 | 福立旺公告，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为6900万元左右，与上年同期相比，将增加8673.76万元，同比扭亏为盈。报告期内，依托与北美大
- 17:02获刑15年，国家发展改革委原党组成员、副主任徐宪平一审宣判 | 据央视新闻，2026年7月29日，内蒙古自治区赤峰市中级人民法院一审公开宣判国家发展和改革委员会原党组成员、副主任徐宪平受贿一案，对被告人徐宪平以受贿罪判处有期
- 17:01浙江：聚焦集成电路、智能物联、高端软件，推动人工智能与信息技术产业深度融合 | 《浙江省人工智能赋能制造业数字化转型实施方案（2026-2030年）》印发。其中提出，推动新一代信息技术产业的应用赋能。聚焦集成电路、智能物联、高端软件，推动人
- 17:00浙江：到2027年培育10家“AI+未来工厂”示范企业、20个工业智能体平台 | 《浙江省人工智能赋能制造业数字化转型实施方案（2026-2030年）》印发。其中提出，到2027年，培育10家“AI+未来工厂”示范企业、20个工业智能体平台、
- 16:59SK海力士ADR盘前跌超2% | SK海力士ADR美股盘前走低，现跌超2%。
- 16:58凯美特气：上半年净利润2192.14万元，同比下降60.75% | 凯美特气披露2026年半年报，公司上半年实现营业收入3.16亿元，同比增长1.67%；归属于上市公司股东的净利润2192.14万元，同比下降60.75%。公司计
- 16:56日本人口时隔42年再次跌破1.2亿 | 据央视新闻，日本总务省29日公布人口动态调查数据，截至2026年1月1日，日本籍人口为119736483人。日本人口自1984年以来、时隔42年再次跌破1.2亿
- 16:55《国家文物事业发展“十五五”规划》印发 | 国家文物局近日印发《国家文物事业发展“十五五”规划》。规划提出，到2030年，文物系统性保护和统一监管督察机制建立健全，文物保护状况持续改善，考古实证中国文明历
上证指数 3828.47 15.15 0.40% 深证成指 13658.44 148.77 1.10% 科创综指 1861.24 -10.16 -0.54% 创业板指 3378.70 51.67 1.55% 沪深300 4600.26 30.74 0.67% 恒生指数 25807.92 497.07 1.96% 标普500指数 7428.78 15.60 0.21% 纳斯达克综合指数 24876.91 -55.17 -0.22%
创业板指涨1.55% 大消费板块走强
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节能设备有望迎来更新周期，四大领域重点标的已圈出
【今日速览】 ①2026降碳政策连发，碳排放双控正式落地！万亿央企节能设备更新投资打头阵！四大设备更新周期全面开启，重点标的已圈出； ②周期逻辑已彻底重构！板块PE不足20倍悲观预期出清，机构强call多极共振格局下这个赛道迎史诗级拐点。
发生了什么？加拿大人赴美旅行猛降25%，创50多年来最大降幅
一次性手套生产商股价齐涨！油价上涨抬高生产成本，缘何半年利润还能翻倍涨
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大一统国家：重解中国经济的深层逻辑丨两说
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对话魔形智能CEO徐凌杰：风口上的Token超级工厂 | 未知之境首播
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刘世锦：用好AI和低碳“做大蛋糕”，给中低收入群体增收“分好蛋糕”
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400万人，管着1.8万亿，他们飞来上海，只说了一件事丨两说
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AI大潮中的横店：真人都去哪儿了？
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与“大象”共舞的中国芯片“递铲人”丨两说
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新能源车，买车容易修车难？
AI会加剧收入分化吗？CF40报告：宏观政策需考虑潜在供需冲击
上海试点收购二手房转保租房：三区收购551套，激活置换链条
乳品行业有望终结“三年寒冬” 头部乳企迎提价红利？
7月29日，乳业板块连续第三天表现活跃。截至收盘，欢乐家20%涨停，骑士乳业上涨超18.21%，均瑶健康、三元股份、李子园、阳光乳业、天润乳业等多股涨停。消息面上，近期北方多个核心主产区的散奶收购价从周期底部回升，累计涨幅达24%。有机构指出，2026年原奶周期温和反转，下半年行业头部集中趋势会进一步加剧。上游牧业龙头盈利弹性最大，中下游头部乳企将享受吨价提升红利。
今年上半年家电出口触底回暖，移动空调对欧盟出口量同比增超60%
2026第一财经科技创新产业融合发展大会与会嘉宾金句集锦
全球前25大药企面临3700亿元增长缺口，中国创新药如何借补位站上牌桌
部分能源行业土地使用税优惠政策将逐步取消
连板股追踪丨A股今日共86只个股涨停 明新旭腾3连板
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一财主播说 | 从全民造富到排队跳楼 跌碎了的韩股如何爬起来？
A股指数分化，ETF局部独立走强，风向何处吹？
【掘金回顾】我们7月28日提及的食品饮料ETF天弘（159736），在昨日市场极端分化中逆势抗跌，今日仍保持相对稳健。我们7月22日提及的港股通互联网ETF富国（159792），今日随港股互联网板块整体反弹，盘中涨超3%，港股互联网PE分位仅6%的历史底部逻辑持续验证。 【今日速览】7月29日早盘，半导体与算力方向延续昨日下跌。中韩半导体跌7.69%，科创半导体材料设备跌7.51%，半导体材料设备跌7.48%。通信ETF华夏（515050）跌超3%，兆易创新、紫光股份跌停。与此同时，港股汽车方向全面爆发——恒生港股通汽车主题指数涨5.10%，港股通汽车涨5.02%；动漫游戏涨4.58%；港股通互联网涨3.47%。今天的市场，是“海外科技负反馈传导+国内高低切换加速”双重力量交织驱动的极致分化——半导体算力在英伟达“融资循环”担忧与海外科技股持续调整的双重压制下再度暴跌，港股汽车在车企机器人布局提速的催化下全面爆发，动漫游戏在版号创新高与AI赋能的共振下逆势走强，资金正在从拥挤度极高的算力赛道向有政策催化和产业景气的低位方向加速切换。
SK海力士二季度营业利润大涨557%，但未及市场预期
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