全球科技板块调整解析：短期波动不改向好逻辑
本轮科技板块的剧烈调整主要由流动性预期扰动、交易结构失衡与去杠杆交易共同引发，随着杠杆资金逐步出清、估值风险释放以及宏观流动性和政策面的支撑，市场有望回归稳健运行轨道。
全球市场大直播
- 07:08阿拉格齐：伊朗与阿曼涉霍尔木兹海峡谈判接近完成 | 据央视新闻，当地时间8月2日，伊朗外交部长阿拉格齐在政府内阁会议上介绍伊朗与阿曼谈判最新进展时表示，双方关于共同管理霍尔木兹海峡的谈判目前进展顺利，已进入最后阶
- 07:07伊朗重申霍尔木兹海峡不会恢复至战前状态 | 据央视新闻，当地时间2日，伊朗外交部发言人巴加埃表示，伊方重申，霍尔木兹海峡的状况“不会恢复到冲突爆发前的状态”。巴加埃说，伊朗将始终根据国家整体利益采取行动，
- 07:07委内瑞拉与多米尼加决定逐步恢复外交关系 | 据央视新闻，委内瑞拉和多米尼加政府2日发表联合公报称，双方同意逐步实现外交和领事关系正常化。声明说，第一阶段将采取必要措施恢复领事服务，随后按照双方商定的时间表
- 07:04特朗普称美伊3日将举行谈判 | 据央视新闻，当地时间8月2日，美国总统特朗普谈及伊朗时称，关于霍尔木兹海峡已有协议，关于去核化也将达成协议。特朗普表示，美国将于3日与伊朗进行谈判。
- 23:51查实作弊 河南通报“三支一扶”核查结果：相关负责人停职 | 据央视新闻，针对近期备受关注的2026年河南省“三支一扶”计划招募相关舆情，河南省“三支一扶”领导小组协调办公室8月2日晚发布最新通报。
- 23:05中国广电召开2026年半年工作会 | 据中国广电公众号，7月31日，中国广电召开2026年半年工作会。会议要求，全行业下半年要以“文化服务、通信服务、数智服务”为主攻方向，落实“全国一网”统筹部署，
- 23:03证监会对多家券商开出罚单 投行业务继续严监管 | 据央视新闻，7月31日，证监会及属地派出机构集中披露多份投行业务相关行政监管措施决定书，对多家券商执业及内控问题进行问责。本次监管对象涵盖广发证券、红塔证券、世
- 22:57欧足联或将投票罢免因凡蒂诺 | 据央视新闻，据英国方面当地时间8月1日消息，欧足联已要求国际足联主席因凡蒂诺辞职。若因凡蒂诺拒绝，欧足联准备对他发起不信任投票。
据了解， - 22:48摩根士丹利最新研判：AI投资进入“半场休整”，关注两大新主线 | 据券商中国，摩根士丹利中国首席经济学家邢自强近日在媒体沟通会上分享了其最新观点。邢自强认为，近期AI赛道波动非基本面恶化，系交易拥挤、大厂融资抽水、油价推升加息
- 22:42实探华强北：显卡价格跳涨 热门产品“一日一价” | 据上海证券报，继内存、硬盘价格上涨后，电脑硬件市场又迎来新一轮价格波动。8月1日，记者走访深圳华强北市场发现，7月底以来，消费级显卡价格快速上涨，部分热门型号数
- 22:38青海海南州兴海县发生4.8级地震 | 中国地震台网正式测定：08月02日22时31分在青海海南州兴海县（北纬35.34度，东经99.50度）发生4.8级地震，震源深度10千米。
- 22:22国家电网：多地用电负荷连创历史新高 多措并举保供电 | 据国家电网公众号，受近期大范围高温天气影响，国家电网公司经营区域多地用电负荷连创历史新高。7月27日至31日，华北、东北2个区域电网，天津、冀北、江苏、辽宁、蒙
- 21:58巴西总统卢拉已在高等选举法院登记为总统候选人 | 据央视新闻，巴西劳工党主席埃迪尼奥·席尔瓦2日在劳工党全国代表大会开始前向媒体表示，巴西总统卢拉已在高等选举法院正式登记为该党总统候选人。
- 21:57两架消防直升机在希腊相撞 伤亡情况不详 | 据央视新闻，希腊消防部门2日发布消息说，两架消防直升机在雅典以西相撞，搜救行动正在进行中。目前事故伤亡情况不详。
- 21:26周日重大事件汇总 | 【时事新闻】
①中国人民银行召开2026年下半年工作会议：
-继续实施适度宽松的货币政策；
-继续做好金融支持地方政府 - 20:54AI进化速递丨中国产品包揽全球大模型调用量前五 | ①中国产品包揽全球大模型调用量前五 国产大模型调用量全球领先；
②山东：力争3年内集聚万名人工智能OPC创新人才； - 20:48半年报汇总丨这家公司上半年净利润同比增长1561.55% | ►增长
一博科技：上半年净利润同比增长1561.55%
►下降
华之杰：上半年净利润同比下降4 - 20:36以色列高级官员称并未同意停止袭击加沙 | 据央视新闻，当地时间8月2日，以色列安全内阁成员、能源部长埃利·科恩当天在接受采访时明确表示，以色列并未同意停止对加沙地带的军事打击，以安全内阁在过去72小时内
上证指数 3832.26 27.57 0.72% 深证成指 13578.93 293.13 2.21% 科创综指 1819.90 64.68 3.69% 创业板指 3343.96 99.35 3.06% 沪深300 4588.20 38.48 0.85% 恒生指数 25884.43 25.55 0.10% 标普500指数 7489.72 52.09 0.70% 纳斯达克综合指数 25373.85 251.68 1.00%
晚间公告丨8月2日这些公告有看头
7月431只A股跌超40%，科技调整后何时再回主线？
装修、物业费可提取公积金！10万亿账户迎来全面激活
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东方甄选前CEO组队带货首播，实时热度超过与辉同行
AI进化速递丨中国产品包揽全球大模型调用量前五
AI应用与算力共振反攻！8月开局谁能接过资金主导权？
【周五复盘】① AI应用多重利好齐发，前有工信部出台“人工智能 + 软件”行动方案和月之暗面Kimi K3开源催化，后有OpenAI下调大模型API定价、微软云AI业务超预期、字节发布视频大模型等消息，AI应用全线爆发多只20CM涨停。其中，AI教育+具身智能概念股003***5连板，AI智能体概念股300***、603***2连板，物理AI+机器人概念股002***、AI金融概念股603***、AI漫剧概念股605***等多细分标的首板。此外，当日龙虎榜净买集中在AI应用方向，AI短剧概念股300***获三家机构买入4.58亿；AI出海广告概念股300***获两机构合计净买入3.21亿元，两大知名游资合计净买入超3亿元；AI漫剧概念股300***获三机构合计净买入1.33亿元。AI应用触底反弹，资金再度加码，AI应用能否迎来加速上行期？AI应用是8月市场新方向吗？② 人形机器人产业催化密集落地，宇树科技IPO“打新时间”敲定，海外大厂人形机器人竞争加剧，叠加16家产业链企业半年报业绩预喜的基本面支撑，板块集体异动拉升。资金层面，两机构加仓“3D视觉第一股”688***1.19亿元，该股当日大涨超17%，盘中一度涨停。人形机器人量产周期逐步开启，板块后续反弹节奏与空间如何？③ 国务院明确“十五五”算力网新增4万亿投资，海内外云厂商持续加码AI服务器采购，算力租赁、AI电源产业链共振走强，算力+地产概念股600***斩获2连板，AI服务器电源概念股002***获机构、游资、北向合力大额买入。算力长逻辑确立，哪些细分标的有望走出连板行情？④ 中央政治局会议释放重磅信号，扎实推进“六张网”规划建设，发展智能经济新形态。同时手握“源-网-荷-储”全链条数字能源牌照的民企002***涨停获四机构净买入1.48亿元，特高压、虚拟电厂、储能配套标的同步跟涨。电网投资周期拉长，哪些电力股的增长潜力大？⑤ 美股科技巨头上调资本开支，存储芯片板块情绪分化，存储龙头001***盘中炸板翻绿，遭两家机构、深股通合计近10亿抛售。7月遭遇大回撤的科技在8月能否迎来修复行情？后续需要跟踪哪些关键催化节点？
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