全球科技板块调整解析：短期波动不改向好逻辑
本轮科技板块的剧烈调整主要由流动性预期扰动、交易结构失衡与去杠杆交易共同引发，随着杠杆资金逐步出清、估值风险释放以及宏观流动性和政策面的支撑，市场有望回归稳健运行轨道。
全球市场大直播
- 20:11运达股份：拟14.5亿元投建丰镇一期绿色供电项目 | 运达股份公告，公司拟以控股子公司丰镇市长达新能源有限公司为主体，投资建设丰镇市53万千瓦工业园区绿色供电项目（一期）（项目核准容量26.45万千瓦，其中风电21
- 20:08ST任子行：8月5日起撤销其他风险警示 | ST任子行公告，公司股票将于8月4日停牌一天，8月5日开市起复牌并撤销其他风险警示，证券简称由“ST任子行”变更为“任子行”，日涨跌幅限制仍为20%。
- 20:07阳光电源：拟5亿元—10亿元回购股份 | 阳光电源公告，公司拟使用不低于5亿元且不超过10亿元的自有或自筹资金，以集中竞价方式回购股份，用于未来实施员工持股计划或股权激励，回购期限为12个月内，回购股份
- 20:00洲明科技：拟5000万元—1亿元回购股份 | 洲明科技公告，公司拟以不低于5000万元且不超过1亿元，通过集中竞价交易方式回购股份，用于股权激励或员工持股计划，回购股份价格不超过7.85元/股。
- 20:00美光科技盘前跌幅扩大至5% | 美光科技盘前跌幅扩大至5%。
- 20:00晚间重要公告汇总 | 【品大事】
石大胜华：拟合计28.05亿元投建液态锂盐、电解液等三个项目
阳光股份：控股子公司拟不超9.8亿元投建阳光智算中心项目 - 19:51福元医药：两个产品拟中标国家药品集采 | 福元医药公告，公司参加了国家组织药品联合采购办公室组织的第十二批全国药品集中采购的投标工作，公司产品沙格列汀二甲双胍缓释片(I)、美阿沙坦钾片拟中标此次集中采购
- 19:51雷柏科技：上半年净利润1491.56万元 同比下降2.52% | 雷柏科技披露半年报，2026年上半年，公司实现营业收入2.29亿元，同比增长10.08%；归属于上市公司股东的净利润1491.56万元，同比下降2.52%；基本
- 19:44震安科技：二次修订发行股票预案 拟向实控人等定增募资不超6.3亿元 | 震安科技披露二次修订后的向特定对象发行股票预案，此次修订调整了发行募集资金总额、宁花香女士及深圳东创数智技术有限公司（简称“东创数智”）认购资金数额。二次修订后
- 19:41石大胜华：拟合计28.05亿元投建液态锂盐、电解液等三个项目 | 石大胜华公告，公司全资子公司胜华新能源科技（东营）有限公司的下属企业东营石大胜华新能源有限公司拟投资建设23万吨/年液态锂盐项目，项目报批投资17.97亿元。项
- 19:41中集集团：运价与需求的双重回暖正直接传导至集装箱制造端 目前已排产至10月末 | 中集集团近日在路演活动上表示，集装箱业务方面，第一季度由于量价较上年同期均有所回落，导致该分部营业收入及净利润同比均出现下降。但进入第二季度以来，运价与需求的双
- 19:35美股存储板块盘前跌幅扩大 | 美光科技、闪迪、希捷科技跌超3%，西部数据跌超2%。
- 19:31苏交科：上半年净利润同比下降16.55% 拟10派0.2元 | 苏交科披露半年报，2026年上半年，公司实现营业收入17.65亿元，同比下降0.61%；归属于上市公司股东的净利润7960.88万元，同比下降16.55%；基本
- 19:25阳光股份：控股子公司拟不超9.8亿元投建阳光智算中心项目 | 阳光股份公告，公司控股子公司深圳阳光数字技术有限公司计划投资不超过9.8亿元，在广东省梅州市兴宁市S225线工业园段西侧投资建造阳光智算中心项目。
- 19:24四会富仕：上半年净利润8785.37万元 同比增长16.53% | 四会富仕披露半年报，2026年上半年，公司实现营业收入12.33亿元，同比增长43.39%；归属于上市公司股东的净利润8785.37万元，同比增长16.53%；
- 19:24江铃汽车：7月销量2.88万辆 同比增长20.91% | 江铃汽车发布7月产销情况，7月销量2.88万辆，同比增长20.91%；今年累计销量约21.79万辆，同比增长10.85%。
- 19:20莱尔科技：拟定增募资不超11.7亿元 用于新能源涂碳箔等项目 | 莱尔科技公告，公司拟向特定对象发行股票募资不超过11.7亿元（含），用于年产6万吨新能源涂碳箔项目、年产3.6万吨功能性特种涂层箔材建设项目、功能性涂层材料创新
- 19:15美媒称因凡蒂诺求助特朗普保其职位 | 据CCTV国际时讯援引《纽约邮报》今天（8月3日）报道，国际足联主席因凡蒂诺“打算求助特朗普政府，保住其职位”。报道称，因凡蒂诺已为此安排与美国国务卿鲁比奥私下
上证指数 3809.66 -22.60 -0.59% 深证成指 13448.29 -130.64 -0.96% 科创综指 1758.21 -61.69 -3.39% 创业板指 3302.55 -41.41 -1.24% 沪深300 4543.18 -45.02 -0.98% 恒生指数 26009.40 124.97 0.48% 标普500指数 7489.72 52.09 0.70% 纳斯达克综合指数 25373.85 251.68 1.00%
8月3日这些公告有看头
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【今日速览】 ①AI浪潮催生PCB“军备竞赛”，高阶配套干膜需求暴增超50%！这家国内龙头自研核心材料破壁，机构建议关注进口替代浪潮下的确定性机会； ②1300万台年销空间打开，渗透率从5%到30%跃迁！2026下半年政策密集落地催生东南亚出行超级周期，布局机会来临。
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超1700亿投资来了 核电股批量涨停 中长期景气度确认
8月3日，核电板块盘中持续走高，久盛电气20CM涨停，中国核建、江苏神通、合锻智能、百利电气、利柏特等多股批量涨停。哈焊华通、常辅股份、瑞奇智造等涨超10%。消息面上，月31日，经国务院常务会议审议，决定核准辽宁庄河一期工程等四个核电项目，合计8台机组。经估算，上述新获批项目的总投资将超过1700亿元。机构研报认为，当前时点来看，核电量价双维度均迎来拐点，同时核电运营商在“十五五”期间也将迎来成长的加速兑现，看好核电运营商的长期投资价值与当前低位布局机会。
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一财主播说｜被控诉仓促放行杠杆ETF 韩国政府高官被刑事调查
AI大模型价格战“拉崩”亚洲科技股？
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半导体ETF成为市场风暴眼！这类ETF越跌越买趋势未变
【掘金回顾】我们7月28日提及的港股通互联网ETF富国（159792），今日逆势走强涨超2.5%，自7月28日提及以来累计涨幅已超12%，港股互联网PE分位6%的历史底部逻辑持续验证。我们7月22日提及的食品饮料ETF天弘（159736），今日小幅整理，但CS食品饮指数估值仍处于近十年1.65%分位，中期配置逻辑未变。 【今日速览】半导体是今日早盘A股和ETF市场共同的“风暴眼”——板块暴跌、资金大幅流出，内外盘共振（韩国KOSPI传导）是核心驱动。而半导体"长线布局、短线恐慌"的双层博弈仍在深化。具体到领涨品种，则体现出逻辑分叉：A股领涨为国内政策/产业题材（核电核准、国产大模型、宇树IPO），ETF领涨为港股平台经济（阿里、腾讯、百度），资产类别和产业逻辑完全不同。资金行为方面，A股呈现“半导体→电力”的明确方向性搬家；ETF内部对半导体方向存在剧烈多空分歧。尤为值得注意的是，上周恒生科技ETF持续净流出，今日早盘港股互联网ETF却大涨。存量资金撤退与短线资金涌入并存，背离信号突出。持续性存疑。
壹快评｜安徽GDP首超湖南，应跳出位次之争看区域经济
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