全球科技板块调整解析：短期波动不改向好逻辑
本轮科技板块的剧烈调整主要由流动性预期扰动、交易结构失衡与去杠杆交易共同引发，随着杠杆资金逐步出清、估值风险释放以及宏观流动性和政策面的支撑，市场有望回归稳健运行轨道。
全球市场大直播
- 18:09湖南浏阳：支持鼓励帮助花炮企业复工复产 | 据浏阳日报，8月4日，浏阳市鞭炮烟花产业发展中心、浏阳市烟花爆竹总会发布《关于支持鼓励帮助花炮企业复工复产的公开信》，其中提出，全力支持复工复产。市委、市政府全
- 18:09两部门维持对山西、黑龙江、云南、陕西防汛四级应急响应 | 据央视新闻，近日，我国降雨虽整体呈减弱趋势，但陕西、湖北、云南及华南等地部分地区仍有强降雨，西北东部、华北西部和北部、东北北部多阵雨，局地短时雨强大，另外黑龙江
- 18:057月两融新开户13.94万户 同比增长12.78% | 据证券时报，近日，中证数据有限责任公司披露，今年7月全市场两融新开户13.94万户，同比12.78%，环比下降22.12%。截至7月末，全市场融资融券账户总数达
- 18:05诺德股份：预计三季度陆续落地第二轮锂电铜箔调价工作 | 诺德股份近日在接待机构调研中表示，公司锂电铜箔月度排产呈持续提升态势，新增产能可实现订单全额覆盖，排产优先向报价更高的客户倾斜，通过订单结构优化带动平均单价上行
- 18:04诺德股份：二季度在产产能满负荷生产 三季度起月均出货量将持续攀升 | 诺德股份近日在接待机构调研中表示，公司现有在产产能二季度均保持满负荷生产运转，三季度起将有新基地、技改产能陆续进入爬坡、试产阶段，月均出货量将持续攀升。
- 18:02东方电缆：上半年净利润5.65亿元 同比增19.41% | 东方电缆发布2026年半年度报告，2026年上半年营业收入58亿元，同比增长30.85%；归属于上市公司股东的净利润5.65亿元，同比增长19.41%；基本每股
- 18:01中通客车：7月销售量1138辆 同比增长12.34% | 中通客车公告，7月销售量1138辆，同比增长12.34%。本年累计销售量8738辆，同比增长27.52%。
- 17:54田湾核电8号机组完成冷态功能试验 | 据中核集团消息，8月3日，中核集团旗下中国核电投资控股的田湾核电8号机组完成冷态功能试验（简称“冷试”），标志着田湾核电8号机组由安装阶段全面转入调试阶段。后续
- 17:46燕麦科技：拟1000万元—2000万元回购公司股份 | 燕麦科技公告，拟1000万元—2000万元回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过70元/股（含）。
- 17:41南向资金丨阿里巴巴-W获净买入15.49亿港元 | 南向资金净买入25.70亿港元，阿里巴巴-W、华虹宏力、中芯国际净买入额位列前三，分别获净买入15.49亿港元、11.83亿港元、10.62亿港元。净卖出方面，
- 17:40国家发改委紧急安排5000万元中央预算内投资支持黑龙江洪涝灾害灾后应急恢复 | 近期，受强降雨影响，黑龙江多地发生洪涝灾害。8月4日，国家防灾减灾救灾委员会启动国家四级救灾应急响应。为贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，根据
- 17:39今日共45只个股发生大宗交易，总成交7.28亿元 | 今日(8月4日)A股共45只个股发生大宗交易，总成交7.28亿元，其中天顺风能、卓胜微、中贝通信成交额居前，成交额依次为1.21亿元、8632.4万元、6007
- 17:38航亚科技：上半年净利同比预降10.15%—18.32% | 航亚科技披露业绩预告，预计2026年半年度归母净利5000万元—5500万元，同比下降10.15%—18.32%；预计第二季度实现归母净利环比增长49.56%到
- 17:36国家发改委追加安排3亿元中央预算内投资支持辽宁、吉林进一步做好暴雨洪涝灾害灾后应急恢复 | 近期，辽宁、吉林多地发生严重暴雨洪涝灾害，国家防灾减灾救灾委员会启动国家四级救灾应急响应。为贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，根据《国家自然灾
- 17:34阿里云：Qwen-Image-3.0正式上线千问AI平台，权威榜单国内第一 | 今日，阿里巴巴千问图像生成模型Qwen-Image-3.0正式上线千问AI平台，面向所有用户全部开放。
旗舰版Qwen-Image-3.0 - 17:33市场监管总局深入推进双随机监管 持续规范涉企行政检查 | 据央视新闻，记者今天了解到，今年上半年，市场监管部门双随机抽查企业约54万户，部门联合抽查占比27%，加快推行“扫码入企”，强化数字技术赋能，累计减少上门次数超
- 17:32美军被曝征集“创造性”打击伊朗方案 | 据新华社，美国有线电视新闻网3日发表独家报道称，美军近期正在内部广泛征集“创造性且非常规”的打击伊朗方案，原因是空袭等传统打击手段效果有限，难以实现美方对伊朗军
- 17:32伊朗总统否认辞职传闻 | 据新华社援引伊朗伊斯兰共和国通讯社4日报道，伊朗总统佩泽希齐扬否认辞职传闻，称“我会继续任职”。
佩泽希齐扬在一场访谈节目中说：“如果我要
上证指数 3822.28 12.62 0.33% 深证成指 13885.71 437.42 3.25% 科创综指 1841.99 83.78 4.77% 创业板指 3488.97 186.41 5.64% 沪深300 4600.93 57.75 1.27% 恒生指数 25852.92 -156.48 -0.60% 标普500指数 7600.50 110.78 1.48% 纳斯达克综合指数 25913.90 540.04 2.13%
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政策引爆特高压 在建规模翻倍 四大细分赛道迎布局窗口
8月4日，特高压板块延续强势，风范股份录得2连板，信通电子、四方股份、嘉德利、东材科技、宝光股份等多股批量涨停。消息面上，7月31日，国务院常务会议定调高质量建设新型电网，国家电网宣布“十五五”特高压在建规模较“十四五”翻倍。8月3日，国家发改委、能源局正式发布《新型电力系统建设“十五五”规划》，政策利好持续催化。与此同时，特高压年内前三批设备累计招标292.61亿元，已超去年全年，行业高景气获订单验证。机构认为，特高压“十五五”线路规划明确，进度确定性高，相关公司有望持续受益于特高压建设带来的业绩弹性。
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卖银行、买AI，“跷跷板”效应下如何踏准ETF布局节奏
【掘金回顾】7月28日我们重点提及创业板人工智能ETF，指出光模块龙头估值回落至历史平均偏下水平，恐慌宣泄之后板块正走向否极泰来。截至8月4日，该ETF当日大涨逾百分之六，近七个交易日累计反弹幅度可观。上周日我们重点提及的人工智能ETF、半导体设备ETF，今天早盘涨幅近5%。 【今日速览】今日早盘A股与ETF市场的方向完全一致（卖银行、买AI），但幅度和纯度差异明显。ETF市场因聚焦单一赛道且满仓运作，将AI的赚钱效应放大到了极致（涨超8%），而A股宽基指数（如上证）则因银行权重的拖累，掩盖了真实的市场火热程度。两者互为表里，共同勾勒出存量极致腾挪下的结构性行情。当日市场最核心的特征是极致高低切换，AI算力硬件暴力反弹与银行等高股息板块同步深度回调，资金在极端分化中完成了一次清晰的风格再平衡。前一交易日即8月3日，ETF市场整体逆势净流入308.51亿元，宽基与科技主题ETF为吸金主力；当日AI板块全面反攻验证了资金提前布局的逻辑。市场核心矛盾在于：AI算力板块的暴力反弹是超跌反弹还是趋势反转？银行股的集体重挫是阶段性调整还是风格切换的开始？
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CPO、CRO概念震荡反弹 银行股走弱 8月行情拐点来了？
【每日早盘观察】① 牛榜 - CPO板块持续走高，联讯仪器、光库科技涨超17%，源杰科技、仕佳光子、天孚通信均涨超12%，东山精密、生益科技、华盛昌等多股涨停。CPO板块反弹还能持续吗？ ② 牛榜 - 龙头药明康德全面上调2026年全年业绩指引，CRO概念开盘活跃，百花医药、双成药业、义翘神州、普洛药业等多股涨停。CRO概念上涨空间有多大？ ③ 板块异动 - MLCC 概念集体低开后拉升，截至午间收盘，东材科技、博杰股份、博迁新材等涨幅居前。MLCC概念投资逻辑够硬吗？ ④ 熊榜 - 银行板块震荡走弱，其中工商银行、农业银行、中国银行、青农商行、渝农商行、青岛银行、建设银行均跌超3%。资金流出银行股，后续还有戏吗？
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多地发文鼓励居民装修既有住房，标准缺失、低价内卷待解
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