中东风暴重塑全球资产定价逻辑 | 一财大V解读（持续更新）
美以伊冲突继续发酵，特朗普称暂时不会与伊朗达成停火协议。这或将重塑全球资产定价逻辑，哪些方向会受到影响？一财大V热议。
全球市场大直播
- 11:40半日主力资金丨加仓通信板块 抛售电力设备板块 | 主力资金早间净流入通信、电子、非银金融等板块，净流出电力设备、公用事业、银行等板块。
具体到个股来看，中油资本、亨通光电、中际旭创获净流入 - 11:33国债期货午盘全线上涨 | 30年期主力合约涨0.20%，10年期主力合约涨0.03%，5年期主力合约涨0.02%，2年期主力合约涨0.01%。
- 11:32国内商品期市午盘涨跌不一 能源品涨幅居前 | 低硫燃料油（LU）、燃油涨超5%，SC原油涨近5%，钯涨近4%，甲醇、PTA涨超3%。跌幅方面，多晶硅跌超5%，沪银、生猪跌超2%。
- 11:27卡拉季大桥两次遭袭 伊朗媒体列出反击目标 | 据新华社，继美国和以色列两次袭击伊朗卡拉季市贝伊克公路桥后，伊朗媒体2日列出伊方可能在中东地区实施反击的目标。伊朗法尔斯通讯社报道说，美以在地区的交通网络是“致
- 11:26特朗普再次威胁打击伊朗设施 | 据央视新闻，美国总统特朗普2日晚在社交媒体上声称，美国军队“还没有开始摧毁伊朗剩下的东西”，接下来将打击伊朗的桥梁和发电厂。特朗普2日早些时候在社交媒体发布视频
- 11:25多晶硅主力合约日内跌幅达6% | 多晶硅主力合约日内跌幅达6%，现报33300元/吨。
- 11:20招商南油盘中涨停 | 招商南油盘中涨停，涨幅10.0%，成交额超20亿元。（AI生成）
- 11:19生猪主力合约日内跌超2% | 生猪主力合约日内跌超2%，现报9465.00元/吨。
- 11:19兴化股份盘中跌停 | 兴化股份盘中跌停，跌幅10.0%，成交额超2亿元。（AI生成）
- 11:18智元将于4月7日开启 “AI发布周” | 4月3日，智元AGIBOT官博发布消息，将于下周4月7日开启“智元AI发布周”。智元称，将在4月7日到14日的每个工作日发布一项项物理AI方面的突破。
- 11:10上海交大与蚂蚁健康全面合作 共建AI联合实验室 | 据蚂蚁集团消息，近日，上海交通大学人工智能学院与蚂蚁健康在上海签署合作协议，将共同发起“AI4HealthCare联合实验室”，围绕医疗领域专科智能体的研发、临
- 11:01武汉公积金新政：首套住房贷款最高比例不超过房屋总价的80% 取消户籍限制 | 近日，武汉住房公积金管理中心发布武公中规〔2026〕2号武汉住房公积金管理中心关于优化住房公积金使用政策的解读。其中指出，存量房住房公积金贷款比例规定调整为：首
- 11:01腾讯云发布龙虾记忆服务Agent Memory | 4月3日，腾讯云正式发布“龙虾”记忆服务——TencentDB Agent Memory，引入独创的四层渐进式记忆架构，较原生OpenClaw准确率提升近6成。
- 11:01中美禁毒执法合作新成果 美方向中方遣返移交一名涉毒逃犯 | 据央视新闻，日前，根据中国禁毒部门通报的线索，美国移民海关执法局将涉嫌走私贩卖毒品的在美中国籍犯罪嫌疑人韩某某，通过移民执法合作渠道遣返移交中方。这是近年来美方
- 10:57机器人概念盘中局部异动 | 嵘泰股份涨停，万凯新材、长城科技、劲拓股份、南方精工、博众精工等走强。
- 10:49美情报部门评估伊朗约半数导弹发射装置完好无损 | 据新华社援引美国有线电视新闻网2日报道，美国情报机构的评估显示，尽管美国和以色列对伊朗的军事行动已进行5周，但伊朗仍有约一半的导弹发射装置完好无损，并保存了数千
- 10:47上海口岸一季度出入境人员超1043万人次 | 据央视新闻，从上海边检总站获悉，今年一季度，上海口岸累计查验出入境人员1043.6万人次、出入境（港）交通运输工具7.3万架（艘）次，分别同比增长约2.8%、1
- 10:44广西能源跌停走出3连板 | 广西能源跌停走出3连板，3天累计跌幅达26.97%。（AI生成）
上证指数 3882.69 -36.60 -0.93% 深证成指 13387.92 -99.02 -0.73% 科创综指 1633.19 1.87 0.11% 创业板指 3166.06 -6.59 -0.21% 沪深300 4450.32 -28.59 -0.64% 恒生指数 25116.53 -177.50 -0.70% 标普500指数 6582.69 7.37 0.11% 纳斯达克综合指数 21879.18 38.23 0.18%
封堵啤酒企业避税漏洞，消费税改革今年将启
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研选丨公司市占率超70%绑定蚂蚁、英伟达，营收翻番
【今日速览】 ①市占率超70%绑定蚂蚁、英伟达，消费级业务暴增271%首成支柱，降本增效后营收暴增103%、净利率飙至15%； ②AI眼镜首年销量剑指705万台，这家苹果核心供应商消费电子主业迎爆发式增长！同时卡位AI超节点+超充双赛道打造第二增长曲线，机构预计公司净利剑指12亿、PE仅11倍！
90后UP主5年走访上千个村镇，发现“进城”的观念变了
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【近期回顾】多家机构一致看好行业景气度，兴业证券、平安证券等多家机构认为2026年储能各细分赛道景气上行；InfoLink预计2026年储能电芯出货将达到801GWh，储能系统集成出货600GWh。资本市场对储能板块的关注度持续提升，3月3日《龙虎牛熊》已率先提示游资大举加仓储能赛道，解读股价异动趋势持续跟踪布局，所关注的605***、603***月内涨幅均超50%。 【周四复盘】机构连续加仓商业航天赛道，游资扎堆电力细分方向，资金调仓换股路径明确！① 产业催化密集落地，商业航天开启黄金发展期！力箭二号发射成功、SpaceX拟千亿级IPO、美国载人绕月任务重启，多重利好引爆板块热度，产业链景气度向上游传导。机构抢筹商业航天人气股002***，其2025年净利润飙涨533%，今日斩获三连板，4家机构净买1.38亿 + 游资净买超5000万；此外，大飞机核心股002***冲板回落仍获游资买2.07亿 + 量化席位买2.89亿。商业航天行情能否持续冲高？产业链哪些细分环节抗跌能力强？② 海外供应风险抬升，锂矿板块迎来业绩拐点窗口期！中东冲突冲击澳矿生产致锂价大涨6%，全球近40%锂资源面临断供风险，行业供需偏紧推升板块热度。机构精准布局龙头000***加仓8098万、4家机构合计净买超7000万，公司盐湖锂矿二期项目已投产，市场普遍看好2026年业绩反转。锂矿板块能否重点关注？谁才是锂矿赛道的压舱石？③ AI算力驱动需求爆发，光纤光缆行业迎量价齐升大周期！全球光缆抢购潮下我国光纤出口量价双增，运营商集采价暴涨、行业供需缺口扩大，板块超七成个股年内上涨。游资联手打板的000***走出8天6板，合计净买超4亿。光纤光缆的高景气能否贯穿全年？板块内还有哪些有潜力的补涨标的？④ 高端医药包装受捧，医疗板块一大细分方向获机构重点加仓！中硼硅药用玻璃龙头301***斩获20CM涨停后再大涨15%，4家机构净买超7000万，仅1家机构小幅卖出2000万。但需注意的是，医疗板块和医药板块出现了较大的分歧。其中，国内领先的儿童大健康企业300***股价大涨却迎来清一色机构卖出席位，成为资金出货典型。医药医疗能否成为二季度主线？如何把握细分机会？⑤ 市场弱势震荡，油气和电力板块局部活跃，资金却离场油气人气股300***超1亿。外围不确定性、业绩因素持续扰动市场，如何把握机会和风险？
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算力赛道获政策强力赋能；全球铝供需缺口或进一步扩大
【今日速览】①普惠算力专项行动落地：降低中小企业用算门槛，两类A股公司最受益（附标的）；②中东铝厂接连遇袭，全球铝供需缺口或进一步扩大（附标的）；③中国首个创新核药获批，标志着中国核医学药物自主研发从0到1的重大突破；④抢占全球算力基建风口，国产发电机组全球爆单；⑤机构分析指出，短期A股市场可能是以避险情绪为主导的区间震荡。结构性方面关注三条主线：一是算电协同；二是“反内卷”主线；三是红利等防御型板块。
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