中东风暴重塑全球资产定价逻辑 | 一财大V解读（持续更新）
美以伊冲突继续发酵，特朗普称暂时不会与伊朗达成停火协议。这或将重塑全球资产定价逻辑，哪些方向会受到影响？一财大V热议。
全球市场大直播
- 08:41DeepSeek崩了一晚 | 3月29日晚，DeepSeek服务出现大规模访问异常，大量用户反映网页端和App频繁提示"服务器繁忙"或无法响应，相关话题迅速登上微博热搜。3月30日上午，第一
- 08:40特朗普：与伊朗“可能”很快达成停火协议 | 据新华社，美国总统特朗普29日对英国《金融时报》说，美国与伊朗通过“中间人”巴基斯坦进行的间接谈判“进展顺利”。但当被问及未来几天能否达成停火协议、重新开放霍尔
- 08:37我国发布首个氢能产品耐久性验证体系 | 据央视新闻，为了验证氢能产品是否可靠耐用，检测相关技术的成熟度，中国汽车技术研究中心今天发布了国内首个用于检测氢能产品全产业链的耐久性验证体系。这个氢能产品耐久
- 08:33中泰证券：重视红利资产的防御属性，布局地缘风险边际收敛后的修复品种 | 中泰证券研报表示，短期市场可能仍面临震荡，但无系统性大幅下行风险，结构方面或围绕独立性强的景气赛道演绎。配置策略上，重视红利资产的防御属性，布局地缘风险边际收敛
- 08:29以军称拦截两架来自也门方向的无人机 | 据央视新闻，以色列国防军3月30日凌晨表示，稍早前，以色列空军拦截了两架从也门起飞的无人机。此前，以色列国防军称，探测到无人机，埃拉特地区响起警报。
- 08:27特朗普：不排除占领伊朗石油枢纽哈尔克岛 | 据新华社，美国总统特朗普29日在接受英国媒体采访时说，他想要“夺取”伊朗的石油，不排除占领伊朗石油出口的枢纽哈尔克岛。特朗普在接受英国《金融时报》采访时表示，他
- 08:26中信证券：AI推理带动存储需求爆发，预计供不应求至少持续至2027年，涨价贯穿2026全年 | 中信证券研报表示，Agent AI时代存力为核心，驱动存储行业迎长周期范式转移。供需方面，AI推理带动Token消耗剧增，KV Cache随之线性激增，需求爆发
- 08:24中信证券：供给扰动持续升温，看好铝板块投资机会 | 中信证券研报表示，消息称3月28-29日，EGA和Alba旗下铝厂陆续遇袭，涉及310万吨/年产能，影响尚未明确。继此前56万吨/年减产，中东区域供给扰动风险继
- 08:19华泰证券：关注低估值、低拥挤度的交集和高油价潜在受益行业 | 华泰证券研报表示，上周地缘局势反复交织全球流动性收紧预期，市场内在交投情绪极度谨慎，宏观定价逻辑生变的背景下，场内的微观博弈随之加剧，资金开始在能源冲击中寻找确
- 08:18中信建投：供给端扰动持续发酵，需求侧受益海外边际增长，锂价上行 | 中信建投表示，津巴布韦锂精矿出口禁令事件持续发酵，后续放开时间节点仍不明朗，暂停时间较长将影响国内二季度原料供给；此外，海外能源供应紧张，矿山所处地区偏远，柴油
- 08:16中央气象台继续发布暴雨蓝色预警 | 中央气象台3月30日06时继续发布暴雨蓝色预警：预计，3月30日08时至31日08时，广西北部和东部、广东北部和西部、湖南南部、江西南部、福建西部以及重庆南部、
- 08:14国航中朝航线恢复运行 | 据新华社，3月30日上午，国航CA121航班由北京首都机场起飞前往朝鲜平壤，标志着国航中朝航线恢复运行。
- 08:12MSCI亚太指数日内跌幅扩大至2% | MSCI亚太指数日内跌幅扩大至2%。
- 08:09日经225指数跌超5% | 日经225指数继续下挫，现跌超5%。
- 08:08凯发电气：2025年度以简易程序向特定对象发行股票申请获证监会同意注册批复 | 凯发电气早间公告，公司于近日收到中国证监会出具的《关于同意天津凯发电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
- 08:08纳指期货跌超1% | 美股期指跌幅扩大，纳指期货跌超1%，标普500指数期货、道指期货跌约0.7%。
- 08:06日经225指数跌超4% | 日经225指数跌超4%，报51190.90点。
- 08:02日韩股市开盘大跌 | 日经225指数跌2.49%，韩国KOSPI指数跌4.73%。（AI生成）
上证指数 3913.72 24.64 0.63% 深证成指 13760.37 153.93 1.13% 科创综指 1662.72 25.15 1.54% 创业板指 3295.88 23.39 0.71% 沪深300 4502.57 25.04 0.56% 恒生指数 24951.88 95.45 0.38% 标普500指数 6368.85 -108.31 -1.67% 纳斯达克综合指数 20948.36 -459.72 -2.15%
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公司市占9.1%覆盖十大电容巨头 望享AI电源大红利
【金选回顾】 在电力设备行业整体震荡的背景下，资金向电解液、锂盐等细分龙头集中，《研报金选》持续关注相关投资机会。2025年11月10日推荐关注海科新源（301292.SZ），公司具备供应五种锂电溶剂的能力，市占率高达40%，业绩边际改善信号明确。截至3月27日，最高涨幅约116%。 【今日速览】 ①800VDC架构下的关键材料，上游成本倒逼+高端产能缺口，价值重估与涨价周期开启！这家公司全球市场市占率9.1%、覆盖十大电容巨头，机构看好公司吃下AI电源最大红利； ②钾铜锂三轮驱动爆发，净利增长49%+毛利率飙升19.81个百分点+现金流翻倍，分析师预测净利剑指百亿，资源巨头迎来爆发前夜。
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中东铝厂遭袭击，供应确定性收缩；4月配置策略来了！
【今日速览】①中东电解铝产能遭遇袭击，供应收紧趋势不可逆，关注左侧布局价值；②政策红利频出按下行业加速键，卫星互联网打开千亿级产业空间；③总投资额约60亿元，这家公司拟投建60GWh储能（动力）电池项目；④财报窗口期将至，4月配置策略来了！⑤机构认为，能源、美元和制造格局重塑成为本轮市场波动中三个重要的驱动力，也是投资者对于总量和结构判断最好的抓手。
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龙虎榜解密：A股再迎反弹修复 多线走强 哪些值得跟踪？
【近期回顾】浙商证券认为，本轮周期：需求端，储能电池需求超预期、商用车有望继续释放动力电池需求；供给端，上游材料产能出清、竞争环境逐步改善、价格有望回升。市场资金早已提前布局锂电赛道，2月初《龙虎牛熊》便率先提示锂电板块的资金抢筹信号，并对赛道全产业链投资逻辑进行深度拆解。其中，细分领域龙头002***获资金重点加仓，600***、002***等标的随板块走出涨停行情。锂电板块一季报业绩有望大幅改善修复，如何把握投资机遇？更多精彩内容，请锁定《龙虎牛熊》，跟踪大资金动态，捕捉拉升启动前夜，卡位关键核心公司，顺手“排雷”“避雷”，助您账户再攀高峰！ 【周五复盘】机构游资冷热分明，五大赛道资金博弈白热化。① 能源安全重构下，行业周期向上，锂电赛道受重视！千亿龙头002***涨停，三家机构豪买3.03亿 + 深股通加仓0.79亿，两大游资同步加仓4.23亿。锂电板块机会与风险有哪些？锂电池产业链持续爆发，哪些细分方向有望领涨？② 首季BD接近去年一半，创新药底部启动，多条细分赛道被资金围猎！002***成新晋人气王，2月下旬以来累计涨超60%并斩获5次涨停，一家机构买入1.14亿、小幅卖出0.4亿，实现净买超7000万，科创投资收益撑起公司利润半边天。医疗+科创双轮驱动的标的还有哪些值得跟踪？医疗板块的反弹是短期脉冲还是价值回归？③ 光通信行业景气度拉满，龙头股获资金加仓！机构逆势布局光磁元器件小龙头002***，三家机构净买超5000万，公司800G LPO光模块小批量出货，绑定华为等头部企业。光通信的高景气能否持续兑现？持续走强的光通信，还能不能追？④ AI算力“飞上天”，太空光伏、绿色电力等概念受提振，但资金交易情绪化。其中，太空光伏概念股002***遭一家机构大手笔卖出6.31亿直接跌停；电力赛道概念股002***获游资重金追捧，两大游资合计买入2.87亿 + 量化资金加仓1.04亿涨停，公司转型风光储一体化 + 收购电站资产，还沾边马斯克光伏大单传闻。太空光伏和电力，增长潜力哪家强？目前市场还有哪些是确定性较高的投资方向？⑤ 海外“巴斯夫效应”再现，国内多家工厂“停报惜售”，叠加多种关键化工品价格显著上涨，化工板块全线反弹。周内，有色金属、基础化工、建筑材料板块成主力资金三大青睐方向。化工板块行情还能继续？科技成长与周期涨价双线角逐，谁的反弹力更强？
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